富士康A股IPO最新进展:富士康走A股IPO绿色通道:本周上会,4月上市有望

手机代工巨头富士康,至少组装了全球一半的iphone手机。现在,富士康将其旗下的苹果手机产业链上诸多公司纳入富士康工业互联网股份有限公司(下称富士康工业互联网公司),于2月9日在中国证监会网站预先披露了首次公开发行股票招股说明书,申请在上交所上市,标志着富士康开始了A股IPO的征程。 20180211-foxconn-1 其实,早在上个月,鸿海集团举行上市以来首次临时股东会时就曾讨论过登陆A股市场的计划。目前国内科技类最大公司是海康威视3400多亿,360借壳成功也是3400多亿,富士康若是能上市成功,很可能成为A股市值最高的科技股龙头。

公司无实际控制人?

这份招股说明书中显示,富士康工业互联网公司控股股东是由富士康母公司鸿海精密间接持有100%权益的中坚公司,是一家投资控股型公司,此次富士康工业互联网公司发行股票前,中坚公司对其持股比例为41.14%。 20180211-foxconn-6 因鸿海精密不存在实际控制人,故而富士康公司不存在实际控制人。鸿海精密为注册于中国台湾地区的公司法人。

根据鸿海精密公告,此次富士康工业互联网公司发行新股股数,暂定为总股本的10%。鸿海精密将持有发行后总股本的85%。

60多家iPhone供应链子公司打包上市

富士康工业互联网公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。在过去大半年,富士康将诸多子公司的股权辗转腾挪注入这一平台。IPO招股书显示:目前富士康工业互联网公司直接或间接持有31家境内子公司和29家境外子公司。

根据财新网报道,在这60家企业中,有9家主营业务范围涉及手机零部件的生产,均可视为iPhone产业链上的企业。这9家企业全部位于中国大陆,分别为:河南裕展、郑州富泰华、鹤壁裕展、济源富泰华、山西裕鼎、晋城富泰华、武汉裕展、深圳裕展、廊坊裕展。 20180211-foxconn-4 20180211-foxconn-3 此次公司上市募集资金用途为工业互联网平台构建、5G及物联网互联互通解决方案等。此次为富士康互联网公司IPO保荐的机构为中金公司。

为使富士康工业互联网公司顺利上市,富士康旗下最大的苹果手机代工厂,即以手机组装为主业的鸿富锦精密电子(郑州)有限公司(下称郑州鸿富锦)没有纳入上市资产包。根据《郑州日报》报道,2016年,郑州鸿富锦智能手机产量达到1.26亿部,占全球智能手机产量的大约十分之一。

这一安排旨在避免同业竞争。在鸿海精密旗下,香港上市公司富智康的主营业务包括手机组装,因此郑州鸿富锦没有被“装”入富士康工业互联网公司。

硬伤:成立时间未满3年

根据国家企业信用信息公示系统显示,富士康工业互联网公司原名福匠科技(深圳),成立于2015年,注册资本为177.2577亿余元,该公司董事长为毛渝南,是鸿海精密的五名董事之一。股东为两名法人,鸿海集团下属公司机器人控股有限公司持股75%、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司持股25%,这两名股东的实际控制人均为鸿海精密。 20180211-foxconn-2 这里有一条硬伤,我国《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条规定“发行人自股份有限公司成立后,持续经营时间应当在 3 年以上,但经国务院批准的除外”。按照上述办法规定,富士康应向国务院申请批准。

以往,未满3年申请上市获豁免批准大多是国资控股的企业,而且都在十几前。不过富士康的上市符合国家制造业升级的大战略,申请豁免获得批准问题不大!而且很可能事先已经沟通过了。

2017年,鸿海增持福匠科技103.9亿元人民币后并将后者改名为富士康工业互联网公司,并将其定位于工业互联网。招股书显示,富士康工业互联网公司2017年归属于母公司股东的净利润为158.68亿元,2016年为143.66亿元。

证监会反馈:劳务纠纷解决了吗?

在2月9日富士康公布招股书的同一天,证监会在官网挂出首次公开发行申请文件反馈意见(以下简称“反馈意见”),要求富士康补充说明,报告期内是否存在群体性的劳务纠纷或严重的个体性劳务纠纷。

“反馈意见”要求,请发行人(即富士康工业互联网股份有限公司,简称富士康)补充说明:(1)发行人关于员工劳动保障法律法规及内部规章制度的执行情况,是否存在违反《劳动法》《劳动合同法》等规定的行为,发行人目前内部控制制度是否有效;(2)报告期内发行人是否存在群体性的劳务纠纷或严重的个体性劳务纠纷。

2010年,富士康全国各地工厂陆续出现十多起员工坠楼事件,引发全国关注。2013年4月,郑州富士康一新应聘24岁男工及一入职半年23岁女工在公寓楼相继跳楼身亡。

“反馈意见”还表示,请补充披露公司情况、是否足额缴纳、是否符合国家有关规定。报告期各期未缴纳社会保险和住房公积金的人数及未缴纳的原因;报告期各期发行人及其子公司社会保险和住房公积金缴纳是否合法合规。请保荐机构、发行人律师、申报会计师发表核查意见。

富士康在招股书中称,发行人已为其境内子公司的员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

富士康强调,根据发行人及其境内子公司所在地社会保险主管部门和住房公积金主管部门出具的证明文件,报告期内,发行人及其境内子公司均按照相关法律法规规定为员工缴纳社会保险和住房公积金,不存在因违反相关法律法规而受到各地社会保险主管部门和住房公积金主管部门重大行政处罚的情形。

A股又将迎来人口大户

根据招股书,截至 2017 年 12 月 31 日,富士康共有员工 269049 人。其中,大专以下约21万人,占比78%,大专及本科5.75万人,占比21%,硕士及以上1579人,占比0.59%。其中30岁以下员工16万人,占到了约60%。 20180211-foxconn-5 这一数字也是在A股排名前10位,仅次于中石油中石化、四大行、外加中国平安和中国中铁。但富士康办事效率就是高,这么大个公司,多少个关联子公司,2月1日报的材料,就把2017年的财务数据都整出来了。

本文综合自北京青年报、财新网、新京报报道

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