现货市场洞察报告-内存硬盘处理器篇-铭冠国际-2022年1月刊

Quiksol电子分销与服务 2022-01-12 11:53

欢迎阅读来自QUIKSOL的现货市场洞察报告,希望这份来自芯片现货市场的实战总结及实战分析能给您带来些许帮助和价值。如果您有任何疑问或要求,欢迎来电或邮件咨询Quiksol@quiksol.com.cn


内存现货市场


概述:回望2021年,内存行情整体是上半年大缺,下半年大盘维稳,某些品牌某些料非常缺货,价格一度暴涨几十倍。DDR4在最后一季度跌幅明显,DDR3因产能减少,价格略有上涨。市场普遍对新的一年内存供应持乐观态度,尤其是去年非常缺货的料号,今年供应会有所好转。往年在中国传统农历新年,春节到来之前,囤货商会做一些备货,以支持国外顾客在春节假期的需求,在过去的一个礼拜,大家对囤货似乎热情不高,也许是因为很多内存价格依然处于历史价格的较高水平, 大家也都还在观望更确切的市场趋势。自从十二月二十四号存储重镇西安因疫情宣布封城以来,业界普遍关注内存厂商美光和三星的出货是否会被影响。美光在西安设有DRAM测试厂, 其代理商第一时间反馈了会影响DDR4, LPDDR4的出货,近期LPDDR4的价格略有小幅上涨;三星在西安设有Nand芯片厂,恐会影响EMMC和SSD的出货。


DDR4: 美光DDR4据说因西安封城,出货会受影响,但目前看来,DDR4价格并未大幅度调涨,供应相对稳定。自12月中下旬后,三星DDR4 8Gb需求见涨,价格开始缓慢上涨。元旦节后价格跳涨明显,三星DDR4 8Gb现货市场价格上涨至US$4.30左右,DDR4 4Gb价格相对平稳; 海力士DDR4价格变化不大,DDR4 8Gb现货市场价格在US$4.00左右。市场部分现货商追涨,但客户端买货意愿不强,可能更多表现在虚涨和人为拉涨,也有渠道商反映因原厂挪部分DDR4 8Gb晶元去生产服务器模组,从而导致现在短缺价格上涨,需紧密关注上下游供需动态。


DDR3:美光DDR3 4Gb因代理商到货量小,市场价格有所上涨,256X16价格在US$3.50左右,512X8价格在US$3.60上下,DDR3 2Gb价格也有所上调至US $2.50左右。近期DDR3价格一直维持稳定, 供需相对平稳。2022年元旦节后市场更倾向于拉涨DDR3价格,看好2022年DDR3市场。目前海力士DDR3 4Gb最通用的型号EFR-RDC,价格小幅度上涨至US$2.50左右,供应数量有限;三星DDR3 4Gb价格最近上涨到US$2.60左右,现货数量较少,三星DDR3 2Gb价格小幅度上涨至US$2.35左右, 预计近期还是维持小幅度波动状态,如有好的价格可适当备些库存。华邦2Gb DDR3价格有微微上涨。南亚方面,4Gb DDR3 市场价格从 US$2.35 涨到 US$2.50 左右,目前现货数量和三星一样较少。


NAND Flash: 美光Nand flash供应转好,价格持稳。华邦供应较好,价格稳定。旺宏,天海存储供应较好,最近价格较为稳定。


Nor Flash美光Nor flash在这个月有一些到货,因出货价格比较高,目前囤货商热情不高,市场普遍看好未来供应会转好,因此市场价格有所降低。华邦方面,由于年前的库存都清的差不多,价格开始止跌回稳,需求渐渐不像之前那么平静,但购买力方面仍然不强。一月份由于部分主控芯片的到货,或会释放部分需求,之前旺宏价格倒挂,这一趋势会有所影响,赛普拉斯方面,由于原厂业务调整,交期增长,涨价缺货一直很严重,预计短期内很难缓解。


EMMC: 美光EMMC整体依然还是在缺货,原厂出货虽不多,但是顾客新年前的紧急需求也都已备足库存,因而顾客对高价接受度下降,大家在此高位上也不敢囤货,需求还是以对单为主。三星EMMC市场价格一直比较稳定,整体表现为小幅度波动状态,上游渠道供货数量有限,供需相对平稳。三星EMMC 8GB近来市场价格在US$2.40- US$2.50左右波动,EMMC 16GB近来市场价格在US$3.40- US$3.50左右波动。EMMC在现货不多的情况下,一旦终端需求增多,随时会有上涨的风险, 建议适当备安全库存较好。与三星情况类似的品牌是铠侠,目前价格稳定,但随时有上涨风险,建议有实际需求的客户备好库存。


内存模块美光方面,服务器内存条总体上供应充足,需求也还比较大,目前需求多以降低成本为主,然而内存条价格非常透明,此类生意主要还是看顾客付款方式,若现金付款,依然还是有机会去在做一些降低成本的生意。近几周现货商买货需求增多,内存条市场行情已止跌回升。自11月渠道清掉库存压力后, 价格便缓慢上升, 目前市场已无低价货报出, 价格持续报高。服务器内存条近来市场现货较少,报价也较上月提高。临近中国春节,渠道商现货库存有限,市场现货不多,建议有需求早买较好。金士顿方面,春节前到货有限,很多型号很难分到货,有需求的客户可以尽快着手备货。


固态硬盘美光SSD近几个月来价格涨幅较大,主要体现在大容量的企业级SSD。近期固态硬盘市场也较之前稳定,主要需求仍体现在SATA硬盘。上游供货数量有限,临近春节渠道库存数量有限。本月小容量SSD价格上涨,高容量SSD价格下调。但客户目标价格仍然偏低,很难成交。


请参考以下4个表(价格仅供参考,不作为报价):

Table1-Dram Spot Price

Table2-NAND Flash Spot Price

Table3-Memory Module Spot Price

Table4-SSD spot price


CPU

2022新的开始,步入1月,从刚过去的2周来看,市场整体需求较弱,客户端对价格的接受度不高。回顾刚过去的2021年,总体行情可以说是变化莫测,猝不及防。Q1~Q2进入买买买,屯屯屯阶段;Q3进入观望期,高价买不动;Q4有些工厂呆料出来,适当性地备一些库存。

 

台式机CPU:市场整体需求比较弱,不管是主流型号的CPU还是部分老型号的CPU,价格都在一路走跌,可以说今年下半年PC市场不是很好。i3-8100由最热的时候的US$160.00到现在的US$99.00,看不到什么需求,有客户有一些PPV的需求但是目标价格在US$90.00左右。i3-8100T这颗之前也是很缺,现货价格US$150.00,不过现在价格又趋于平稳了,我们也能从各总代那边看到一些货,价格在US$110.00。低端赛扬系列CPU,比如G3900, G5400, G5400T, 这些价格也有跌,但是由于原厂产能问题,供货紧张,故而价格依然在高位。像G5400价格依然维持在US$75.00左右,中小型客户的目标价格在US60.00左右。

 

服务器CPU:总整体看整个服务器市场供货依然是处于紧张的状态,相比10月份的缺货,还是有所缓解了。12月中Intel原厂上调了服务器CPU的官价,涨幅接近6%-8%。几个热门型号,依然是缺货状态,4114,D-1527,E2176G等,几乎看不到货,有货的价格也涨了。4210,4210R这些主流型号前段时间也缺得一货难求,现在能看到各总代都有一些货,价格自然也有所下降。4210由US$450.00+到现在US$420.00左右,这颗的价格逐步趋于稳定。XEON-D系列CPU,一直处于缺货状态,原厂出货很少,总代几乎拿不到什么货,因而客户端的缺口越来越严重。

 

笔记本CPU:总体来看笔记本CPU的需求比较弱,主流产品11代大部分都是代理直接供货大工厂,供货相对稳定。6代,7代,8代老的产品和低端系列笔记本CPU,目前货源少,供应不稳定,原厂交货困难,所以价格较高。比如i3-6100U,代理正常出货价格在US$128.00,但是近期由于缺货,有库存的报价超过了US$170.00。低端系列笔记本CPU,如N4000,N4020,N4200,近期也没有需求,相对比较平静。

 

IOTG系列:目前Intel中最火,最缺货的还是IOTG系列产品,包含嵌入式CPU,Lan Chip,Ethernet Controller,这部分产品,由于代理端都是根据自己大客户的需求来备货,所以市场的存货量比较少,再加上Intel产能调整,导致IOTG产品的供应越来越不好,订货排单都看不到明确的交期,只能坐等原厂发货通知。比较缺的料号:E3815, E3845,E3950等。E3845这颗最近市场价格有回落,现在市场价格在 US$125.00;E3950这颗官价US$45.00,但是市场价格都到US$80.00多了,这颗需求相对少一点。桥片方面的供货情况就更不用了说了,极其不稳定,价格也是稳步上升。I211AT这颗已经过了最后下单的时间,原厂按照之前的下单量,每个季度相应的出一些货,数量在不断地减少,市场成交价格在US$7.8左右;I210AT这颗的供应量相对于12月份也变少了,价格略有涨,市场成交价格大概在US$14.00;I210IT近期原厂有一些货出来,但是量不大,市场成交价格在US$45.00左右。网红料Ethernet Controller-I350AM4,近期需求有变多,价格依然维持在US$245.00。I350AM2这颗也成了前两周的焦点,价格一下子从US$30.00飙到US$45.00,近期需求变弱,价格有所降,但也还是维持在US$38左右。FTXL710-BM1,这颗料依然是缺料之一,一货难求,有货的价格已经翻了几十倍了。FTXL710-BM2,这颗的价格反而比BM1好一些,市场价格在US$550.00以上,能看到一些货,但是并不多。JL82599ES,这颗最近价格也有涨幅,市场价格接近US$100.00,需求并不多,但是价格不低。Chipset最近价格也有回落,H310C价格从之前的$24.00到现在$20.00,H110从之前的$60.00到现在US$47.00样子。总体来看市场依旧处于缺货状态,22年Q1预计跟21年Q4情况差不多,部分料的缺货依然会存在,价格也会保持相对高位状态。

 

请参考以下表格(价格仅供参考,不作为报价):


HDD

1. 2022新年伊始,步入1月,客户端需求由于受到国外客户假期的影响,并没有大幅度起来,预计1月份会比较平静,因为随之而来的还有国内的春节假期。

 

2.回顾2021年整体需求相对2020年有增加不少,上半年受矿机热潮影响,集中出货大容量,下半年主要还是数据中心的需求。总体缺货状态也一直在持续,交期比我们预想中的要久些,因此有长期需求的一些料,可以提前下交期订单,等分货。

 

3.近期出货量比较多的容量还是集中在大容量企业级,尤其16TB & 18TB,价格有些许回落,16TB 的出货价格在US$255.00左右,18TB的出货价格在US$285.00左右。10TB以下容量的企业级硬盘交期又比较紧张了,出货量明显小于大容量的。尤其小容量1TB, 2TB,4TB几乎是一货难求的状态,价格也比以往涨了不少。HUS722T1TALA604这颗1T的价格接近US$90.00了,而且货极少。6TB容量的倒是有一些货,有需求的同仁欢迎联系。


Table6-HDD spot price


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