彻底摊牌!起底华为万亿战略野心

原创 芯八哥 2022-01-24 17:50


来自半导体八阿哥第133篇原创文章。
本文共3319字,预估阅读时间8分钟


华为大家都不陌生,在这里想问大家一个小问题:


感谢美国的制裁,如今不知道华为的人已经很少了。但真正理解华为的人,恐怕还不多。如果问一个简单的问题:华为是一家什么公司,要回答它就不容易。不能说它是一家通信网络设备公司,不能说它是一家手机公司,更不能说它是一家互联网公司。只能很笼统的说它是一家信息产业的高科技公司。但这个说法太宽泛,不能总结出任何一家企业的特质,当然也就更不可能精确地描述华为。

 

在笔者看来,华为是目前全球唯一一家物联网全生态型企业,它的战略布局、技术布局和产品布局已经远远超越了任何现有对科技公司类型划分的范畴,它本身就是一个庞大的物联网全域体系。

 

| 从连接到计算的战略转向


本世纪第一个10年的互联网时代,华为只做电信设备,完全隐藏在幕后。第二个10年的移动互联网时代,因为有了手机业务,从纯2B到兼顾2C,华为开始走向台前。顺势推演,第三个10年的物联网时代,华为必然要走到舞台中心成为主角。如今正是从移动互联网时代的连接战略转向物联网时代的计算战略的过渡期。

 

从物联网经典的“云、管、端”三层架构体系来看,华为有云计算业务;通信设备和企业网业务对应“管”,手机对应“端”。华为是唯一一个物联网三层都覆盖的科技企业。从连接的角度看,华为传统的三大BG分别对应不同层面的连接:运营商BG的通信设备搭建一个骨干网络,做全社会的大连接;企业业务BG是将以公司企业为代表的社会组织连网,相当于血管和支脉;消费者业务BG的手机则是将个体连网,相当于社会微细胞的连接。

 

在物联网时代下,仅仅连接是远远不够的。华为在官网上提出的愿景是“构建万物互联的智能世界”,连接只能实现愿景的前半句“万物互联”。要实现后半句的“智能世界”,就一定离不开计算。物联网的价值不在于把海量的各种硬件终端设备都接入网络,而在于接入网络之后产生更加海量数据之后,对其做数据分析,找出数据规律,解决实际问题。这个过程就是计算。

 

从计算的视角来看华为的一系列动作就能清晰的看出它的战略意图。物联网技术维度也有一个经典的提法,叫做物联网的ABC三合一,即人工智能AI、大数据Big Data、云计算Cloud三者合一,不能清晰的区分三者之间的明确界限。在这三个计算维度,华为都有深厚的布局。

 

云计算不用说,华为云已经是国内云计算市场的第二,仅仅排在阿里云之后。AI方面,华为有硬件昇腾系列芯片,昇腾910负责云端推理,昇腾310负责终端推理的。软件方面,华为有深度学习框架MindSpore,对标美国的TensorFlow和Caffe,以及百度的飞桨Paddle。

 

图:2021年Q2云计算市占比

(资料来源:Canalys)

 

大数据的前提是有海量设备能无缝的接入网络,而且设备数据之间能互联互通,能相互调用。这也是华为要推出鸿蒙物联网操作系统的底层逻辑。鸿蒙采用模块化的微内核架构,能够根据终端设备计算资源任意裁剪,从几十KB,到几十MB,到GB量级,从智能手表到家电,从手机到电动车,都可以运行。由此也能看出华为的野心,即在物联网时代,打造一个以鸿蒙为基础物联网平台,涵盖C端个体生活的各个场景。

 

图:鸿蒙系统跨平台的适配性

 

近期,任正非亲自部署了“五大军团”(包括煤矿、公路、港口、光伏、数据中心能源)大力进军产业物联网。业界普遍认为这是华为为了度过因手机业务急剧萎缩带来的生存危机。但更应该看到,这是华为把计算能力往产业物联网推进的战略延伸,即使没有手机业务萎缩,华为也必然要走出这一步

 

手机业务遭到毁灭性打击固然是华为的一次渡劫,不过,华为肯定早就认识到手机市场的黄金发展周期已经过去了,如果将过多的精力和资源投放在手机领域,反而会妨碍华为在物联网领域大力开拓。

 

下面以两个华为正在全力推进的领域具体聊一下华为在物联网时代下如何从计算角度破局。

 

| 拐点1:智能家居

 

智能家居市场曾经一度因为互联网公司——尤其是以阿里和腾讯为首的互联网巨头们——从消费互联网向产业互联网的集体转向而几乎陷于停滞。更深刻的原因在于,如果智能家居系统只能提供家用设备的APP连接和控制,那么对于用户的价值极其有限。毕竟家庭本身就不是一个广阔的大空间,用手机控制带来的便捷性并不是一个必不可少的选项。

 

智能家居需要给用户带来更为有用的现实价值。另外,疫情为宅家生活提出了更多需求,比如居家办公。如果叠加即将到来的VR云游戏和更为激进的元宇宙,这一切都在预示着未来的家庭里一定会出现一台可以称之为“家庭数字服务中心”的设备

 

它管理所有家用设备,保管家庭成员的各种文件数据,以及家庭成员的各种身体数据,与外部各种服务机构做数据交互。它是家庭的数据平台、算力平台、AI平台,它会逐渐成为家庭娱乐平台、家庭办公平台、家庭教育平台、家庭消费平台、家庭医疗健康平台、家庭能源平台。一旦成型,其商业价值不言而喻。

 

华为已经在这个数字家庭领域里全力开拓。2021年10月底,华为在松山湖开发者大会上发布1+2+N全屋智能解决方案,包括1个运行鸿蒙OS的智能主机,2张网络(PLC+WiFi),N个子智能系统(照明、影音娱乐、智能家电……),算是彻底摊牌全力进入家庭空间的野心。并且还和绿地、融创、中海、万科等多家房地产企业达成战略合作,从房地产前装环节走进家庭。

 

图:华为1+2+N全屋智能解决方案

 

智能主机是未来“家庭数字服务中心”的初级版本,运行其中的鸿蒙OS地位至关重要。华为一开始就已经很明确的指出鸿蒙是为了物联网而生的,鸿蒙的可裁剪性保证了它可以运行几乎所有家庭设备上。家庭物联网平台实际上已经呼之欲出了。

 

说智能家居拐点将至,还有另外一层含义。现阶段智能家居其实一点也不智能,原因在于现如今普通AI模型的智力程度依然堪忧。普通家庭里稍微具有一点智能的设备大概只有以天猫精灵为代表的智能音响。但是,智能音响只能被动接受命令,没法与用户产生多轮对话。因此,智能音响的使用粘性只会越来越低。

 

这个问题在超大型AI模型问世后出现了一丝曙光。从2018年谷歌发布BERT开始,业界对超大型AI模型充满期待。超大型AI模型在理解人类语言的能力上确实出现了飞跃。华为已经发布了含有千亿参数的盘古AI预训练模型,是业界第一个兼备自然语言处理NLP和计算机视觉CV两种模态的AI模型。调用大模型与用户进行多轮对话,在单身人群如此庞大的今天,其商用价值不言而喻。可以预见,华为必然会发布基于大模型的数字虚拟人来抢占这个市场。


图:AI大模型参数快速增长

 

如果这个设想有点过于遥远的话,那么在最近爆火的元宇宙方向上,华为也早就在悄悄布局了。2020年发布的AR地图河图Cyberverse可以说就是元宇宙Metaverse的一个初级简化版本,它可以呈现虚拟3D导航,也可以将旅游景观呈现在手机上。


图:华为河图与敦煌莫高窟合作的手机AR景点

 

当然,最有可能快速落地的还是VR。从使用沉浸式体验上说,VR是最具有颠覆性的新产品。因此,巨头们绝不会轻易放弃它,华为也有自己的VR硬件产品在售。更有意思的是,在VR内容上,华为也有布局。比如华为已经发布了郎朗的首部VR音乐作品,算是在VR内容上的一次新鲜尝试。


图:华为VR眼镜

 

用好内容带动VR硬件销售是一条正确的道路。如果家庭VR市场快速启动,将拉动VR内容对大流量带宽的巨大需求,5G网络切片的技术也会加速向C端渗透,反过来会激励运营商将骨干网络扩容,带动华为的通信设备业务。

 

| 拐点2:智能电动车


仅仅三年之前,业界还在担心新能源电动车市场会因为补贴政策退坡而泡沫破灭。如今,无论是人们对它的信心,还是真实的销售数据,都清晰的表明,电动车市场发展已经快速接近,甚至已经越过拐点,处于高速发展的黄金时期了。


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在这个市场,华为能做什么?在几次申明自己不造车之后,业界普遍认为华为立志成为类似于传统燃油车市场里如大陆、博世一样的Tier1。这个说法有正确的部分,华为确实能提供除了底盘、车身、座椅、轮胎、玻璃、电池以外几乎所有的部件,包括智能座舱、HUD、自动驾驶系统、AI算力芯片、电机/电控系统等。

 

图:华为自动驾驶解决方案

 

但华为的特殊性在于,它既是也不是一家电动车零部件供应商,同样既是也不是一家自动驾驶解决方案供应商,它是从整个市场的流量倍增中受益。流量倍增来自两个方面,一个是车载娱乐,一个是自动驾驶。

 

以前的燃油车是不会产生数据流量的,是一个纯粹的驾驶工具。而不产生流量的设备对华为没有价值。因为电动车的电子化和数字化改造,理论上,所有在手机上能够实现的功能和服务,在未来的电动车上都能实现。

 

对于绝大多数普通用户,车辆的驾驶功能会逐渐弱化,衍生出来的各种娱乐功能和服务功能会占据主导地位。另外,如果家庭空间里的设备都遵照鸿蒙内核协议,那么电动车要跟家庭打通,也必然要遵照鸿蒙内核协议。这也是华为两个市场要同时拓展的原因,否则推动鸿蒙的阻力会更大。

 

再看自动驾驶的角度。要用摄像头、超声波雷达、激光雷达加上AI算力芯片实现L3、L4级别的自动驾驶,这个路径华为可以做,但相比于其他竞争对手——比如百度——没有明显的优势,尤其是自动驾驶实测道路里程数上,华为还处于劣势。

 

但如果换个角度,完全无人的自动驾驶前景一定不在单车上,而一定是V2X的联网化。否则,单车上配置的算法再精准、算力再充沛,也永远无法穷尽现实中的复杂场景。5G标准里有专门针对电动车的uRLLC控制场景。如果有大量电动车通过V2X入网,这又将产生海量的流量。针对这部分数据通信的优化问题更是华为的强项,或许也只有华为能解决大量高速运动车辆之间的瞬时通信问题。

 

 

车辆只是交通的一部分,华为更大的布局在智慧交通网络,比如高精地图。华为已经具备了高精地图测绘甲级资质,更为重要的是对道路路情、路况的数字化。华为组建智慧公路军团的目的即是要把物理公路转化为能跟车联网通话的数字公路,为自动驾驶提供全程的道路信息,这比只做路线导航又进了一步。

 

| 写在最后


移动互联网领域都知道阿里对于流量的饥渴。其实,华为对于流量同样饥渴。只不过,阿里需要的流量本质上是手机用户的注意力,而华为需要的流量是能够带来数据传输的网络带宽。只要有数据在网络里流动,就有华为广阔的施展空间。华为就像是一条游动在数据之海里的鱼。数据越多,它游动的空间越大,游动的越自由越美丽。

 

家庭和车辆,这两个以前几乎没有数字化身影的空间正在逐渐被数字化改造,而且是离普通消费者最近、最容易切身感受的两个物联网终端场景。打开这两个超级大市场,那么华为的体量说不定会再翻一倍。

 

如果再加上产业物联网里的业务,那么华为的战略其实非常明显:尽可能将社会中能够触达的领域做数字化改造,从一个纯粹的硬件销售型企业转型为系统平台型企业,用系统平台连接各种数据,用AI优化数据流通和运算,为未来物联网数字经济提供最底层的基座,然后从数据流动的各个环节获益。

 

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