一文分析,特斯拉国产后的机遇和变革!

面包板社区 2020-01-12 08:03
1月7日,特斯拉在上海临港举办中国制造Model 3向社会用户的首次交付仪式。交付仪式上,特斯拉宣布中国制造Model Y项目正式启动。

这对于中国汽车行业确实是一个爆炸式的新闻,无论是PPT造车势力还是传统的中国车企都感受到了巨大的压力,特斯拉汽车不再是作为一个高端奢侈品,而是作为一个普通耐用消费品,脱离原来的小众精英市场,进军大众化汽车市场。

大多数媒体都分析了特斯拉投资中国建厂:

中国完整的供应链系统,完善的制造成本控制能力,相对美国更低的人工成本,巨大的中产阶级消费群体,

这些都没有错,但这些都是特斯拉从运营角度考虑的因素。但从更宏观长远的战略来思考,特斯拉应该洞察到了中国高层和地方政府对于产业转型的迫切需求,未来中国制造到底需要造什么,怎么造,哪些人来造,优先打造和迫切打造的是产业。

一.中国经济经过四十年的改革开放

在工业体系或者制造业体系的完整角度来看,已经在全球是独一无二,该有的工业门类都有,普通的工业品,中国都可以生产和制造,但这对于中央领导和地方政府来看,也并不是什么值得骄傲的事情,大国崛起需要的是更高端更具有号召力的产业领先,比如中国高铁,中国通信,这些与普通公民生活紧密相连的高科技产业早已经取得了巨大的突破,而且已经在全球市场上取得了令人瞩目的地位,中车和华为在全球任何一个地方参与竞标都是欧美国家需要全力以赴面对的战斗,那在日常生活中-衣食住行,穿什么-中国已经泛滥成灾,吃什么-中国的餐桌丰富肯定是全球领先,住什么-中国的房地产已经不用再多说了,出行领域和家庭密切先关的就是汽车,作为民用消费领域技术含量最高的消费品(固定资产除外),中国的技术地位一直值得商榷,中国需要在这个领域领先世界,不亚于中国足球和芯片。

二.汽车作为耐用消费品

中产家庭的一个重要需求点,而中国的未来中产人数的基数太大,远远超过了欧美一般国家,所以中国政府觉察到了大量的消费燃油车对于中国的能源市场和生态环境会造成巨大的压力,新能源汽车至少在政府高层是非常重视和需要落地的产业。而在实践过程中,中国人的小聪明充分体现了,部分的企业钻政策的空子,采取非法手段骗取政策的补贴。

2016年9月8日消息,据央视财经报道,财政部对90家主要的新能源汽车生产企业的专项检查,一些企业违反相关法律法规涉嫌骗取财政补贴,部分车辆未销售给消费者就提前申报补贴,不少车辆领取补贴后闲置。今天,对苏州吉姆西客车制造有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、深圳市五洲龙
汽车有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司及河南少林客车股份有限公司五个骗补典型案例予以曝光。

而其他整车企业都是没有找到真正的发展方向:

1.乐视汽车项目让中国人感觉遭遇了今年最大的庞氏骗局,资金+土地+政策大量投入,就是没有看到汽车出来,成了天下的笑话。
乐视的贾跃亭肯定是有不可推卸的责任,而融创中国的孙宏斌和恒大的许家印都在这个项目上遭遇了挫折,孙宏斌早已经退出了,许老板肯定是不会轻易认输的强人,但是恒大汽车的未来还真没有办法看到一片光明。

2.比亚迪和其他供应链企业的赢利困难:
安凯、比亚迪业绩悬崖式暴跌,新能源汽车成“亏损王”----梳理这些涉新能源汽车及相关零部件生产企业的财报不难发现,净利跳水原因多为国家新能源汽车补贴政策的退坡及同类企业竞争致成本增加所致,尤其是在新能源客车制造领域,国家政策的影响更是能“一石激起千层浪”。政策逐渐收紧,安凯、比亚迪等车企利润大幅下跌2017年,工信部、发改委、财政部、科技部四部委共同发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》;该通知已于2017年1月1日正式执行,在提高新能源汽车准入门坎的同时,大幅下调了补贴金额,短期内给该行业内相关企业带来一定的盈利压力。不断变化的政策反映在各车企的财报中即为相关补贴数据的变化以及在风险预计中“受补贴退坡影响,包括电动大巴和新能源乘用车在内的新能源汽车业务的整体盈利较去年同期相比有较大幅度的下降”等语句。

3.格力电器董明珠重点投入珠海银隆项目,除去媒体上2018爆出给出的欠款和裁员风波,珠海银隆也完全没有格力空调那样风光,暂时无法找到最有效的赢利方式。恒大许家印,格力董明珠,融创孙宏斌,比亚迪王传福这些人在中国商界绝对是一等一的大佬级人物,他们至今都没有找到一把新能源汽车赢利的钥匙,那些PPT造车的蔚来,小鹏和威马就更不值得拿出来说了。

新能源汽车行业需要有一个成熟的企业或者龙头给出未来发展的道路:宝马和奔驰这些传统的大佬处于“创新者的窘境”中,而日本丰田和本田在传统汽车领域已经和中国汽车企业合资多年,尽管领导对于日本的油电混合非常感兴趣,氢能源汽车感兴趣,但这些技术还没有经过市场的大量实践,日本人对于技术的保守也是他们不能成为这个龙头的重要因素,而特斯拉是个不错的选择,特斯拉代表着一种全新的汽车技术方向,而且产品已经经过了大量的商用和实践,特斯拉也需要中国市场,引进特斯拉破除中美经济结构重合和对立的片面之词。

中国企业在通信行业,移动终端行业,都是从愣头青开始,通过引进国外龙头企业,然后自行摸索,最终实现在这两个行业的大步进步。

通信设备的华为中兴;移动终端的华为OPPO小米都已经在这些领域让全世界领略中国科技和中国制造的魅力和强大。

新能源汽车,中国需要借鉴经验,也需要欧美先进的行业和技术管理---特斯拉的马斯克肯定洞察到了中国高层的这个需求。

三.中国制造和产业升级探索的必然选择

中国沿海的制造业经过至少三十年的积累和沉淀,在制造能力上取得了大幅的提升,但是各种成本要素也大幅度攀升,比如人力成本,环境成本,政策福利成本等,沿海发达地区的制造业迫切需要摆脱原有的依赖劳动密集发展模式,寻找高附加值高技术含量的行业来发展,进行产业结构转型和产业升级,新能源汽车无论从产业特点还是技术密度都是一个很不错的选择,所以争取特斯拉建厂的区域不只是上海,还包括很多其他的区域都是有这个需求
的,特斯拉经过反复的讨论和选择,最终定格在上海建厂。

当然特斯拉来中国不是为了帮助中国新能源汽车来引领全球汽车产业的,只是中国市场规模和完整的供应链能力可以助力特斯拉在商业和市场获得巨大的利益和通向成功道路而已,那中国新能源汽车是否可以借鉴通信设备行业,通讯终端行业的成功经验,实现双赢呢?那简单的从苹果公司在中国大陆的进行供应链资源利用和整合来思考。

1.关键元器件和关键器件的技术是赢利的重要基础,也是系统厂商获取市场成功的重要因素。

苹果虽然没有垂直整合生产手机上的每一个元器件,但是Soc芯片和操作系统两个最核心的技术要素掌握在其手里,也是苹果实现其产品体验和差异化的核心技术能力。三星和华为虽然有芯片,但是都是Arm架构下的开发芯片,操作系统更不用说,是安卓开源的操作系统,体验和苹果差异较大,其他厂商能力与苹果差别就更大了。

新能源汽车厂商未来发展也必然需要核心技术,当然特斯拉似乎没有掌握电源的核心技术,一直购买松下的动力电池,但是特斯拉内部研究电源技术的团队也是全世界领先的,而且最近已经开始打造自己的电池产品线,受制于人的体验肯定好不到哪里去。

中国的比亚迪,宁德时代有电池技术的能力,但是在整车的设计体验,系统集成上肯定同特斯拉的差好几个级别,这个肯定是需要中国的汽车厂商去研究的。

二.强大的供应链管理能力

汽车的复杂程度远远高于手机,苹果在手机行业对于供应商的管理能力肯定是全球最顶级的,特斯拉目前虽然具有领导厂商的潜力,但是管理能力和水平肯定达不到苹果的水平,也比不上传统车厂,未来也是需要加强供应链的整合能力。中国的新能源厂商,肯定也是需要提前去历练和重视,需要打造属于自己体系的供应链体系,毕竟全部使用特斯拉的供应链,供应本身得不到保障,而且价格也没有优势,另外最终就算采用和特斯拉一样的零部件,生产出来的企业也肯定卖不出特斯拉的价格,需要打造符合自身特点的供应体系。

三.打造差异化的市场

苹果手机在过去十年几乎垄断了高端市场,但是低端市场,中端市场中国企业表现是非常不错的,当然新能源汽车不是意味中国企业重复手机行业的老路,而是需要在不同细分市场-比如客车,轿跑,SUV等更多更细的领域找到符合自己领域。

以上都是依葫芦画瓢,汽车行业的人肯定觉得这些观点很外行,只是个人推断和分析。

特斯拉在中国还没有真正的取得成功,而且在全球汽车市场也是非常小的份额,但是他未来对于中国的供应链的影响肯定是非常重大的,能最先感受到利好的就是供应链体系,当然中国消费者也可以买到更经济的新能源汽车,但是对于其他中国厂商来说,未来的道路任重道远。

未来已来,是不我待,加油。

作者:天涯书生
原文标题:《特斯拉的中国梦》
本文为面包板社区博主原创,未经本人允许,禁止转载


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