MLCC产业的下一个增长点在哪?

半导体产业纵横 2022-05-14 15:45


日本的多层陶瓷电容器 (MLCC) 供应商正看到新兴行业的强劲需求,包括5G、AIoT 和新能源汽车。


综合:半导体产业纵横编辑部

MLCC是电子整机中主要的被动贴片元件之一。随着世界电子信息产业的迅速发展,片式电容器每年以10%~15%的速度增长。MLCC的发展也逐渐呈现多元化,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。

被动元器件中电容市场规模占比超过60%。电容又有多个封装形态和种类,其中最大的细分市场就是MLCC。 作为电子整机最重要部位之一的贴片电容,MLCC也被称为“工业大米”。

5G智能手机和电动汽车(EV)的快速发展推动了MLCC的需求,每部高端智能手机配备约1000-1200个MLCC;每辆化石燃料汽车需要 4000-5000 个 MLCC;每辆电动汽车(BEV)约10000辆。

目前,全球约有20多家MLCC生产商。其中日企如村田、TDK均具有强势优势,处于第一梯队;美、韩、中国台湾地区企业如三星电机、KEMET、AVX、国巨处于第二梯队;中国大陆企业如风华高科、三环集团、宇阳科技、火炬电子则由于起步较晚处于第三梯队。其中日本企业的整体市场占有率高达56%。

TDK成立于1935年,村田成立于1944年,太阳诱电成立于1950年,这三家企业在MLCC产业刚萌芽期就开始发展,经过几十年的发展,日本元器件企业以其深厚的技术优势,在MLCC产品上占据着统治地位。整个MLCC产业链,从设备到陶瓷粉体再到产品厂家,日本牢牢控制全球市场,特别是中高端领域。一些日本MLCC供应商在5G智能手机市场领先竞争对手数年,拥有关键设备和更好的产品质量。

由于日本相对成熟的汽车工业,日本的被动元件制造商也切入了汽车供应链,并补充说,大多数公司可以提供汽车和工业用途的产品。

日本MLCC龙头当属村田,村田制作所是全球领先的电子元器件制造商,于1944年10月成立。主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位,其他具领导地位的产品有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。公司2017年营业收入为128.86亿美元,其中被动元件占比约为52.3%即67.4亿美元,占全球市场份额约20%,是当之无愧的世界霸主。细分产品来看,公司目前已成为MLCC、电感全球第一大厂商。

村田就一直保持世界第一的地位,全球占有率从未低于20%。而在高端市场,其占有率更高,2016年以来公司开始削减普通型MLCC产能,将战略重心转移至车用、IOT等高端MLCC市场随着新兴产业的强劲需求成为日本公司扩大生产的动力,村田制作所最近表示,它计划每年将产量扩大10%。

参考日本财务省公布的数据,外媒报道称,3月日本MLCC出口平均报价为0.63日元,较2020年上涨26%。虽然日本自2021年10月以来MLCC出口量有所下降,但其报道称,由于用于汽车和工业应用的高单价大尺寸 MLCC 出货量增加,MLCC 出口报价继续攀升。

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