现货市场洞察报告-内存硬盘处理器篇-铭冠国际-2022年七月刊

原创 Quiksol电子分销与服务 2022-07-15 14:42

欢迎阅读来自QUIKSOL的现货市场洞察报告,希望这份来自芯片现货市场的实战总结及实战分析能给您带来些许帮助和价值。如果您有任何疑问或要求,欢迎来电或邮件咨询Quiksol@quiksol.com.cn

内存现货市场

概述:转眼到了下半年第三季度,在下半年需求展望不明的状态下,部分原厂供货商已经开始有了降价的动作,尤其是DRAM部分去库存压力严重,预估各品牌供货商会降价争相销售库存。三星正考虑下半年降低存储价格,以进一步扩大市场份额,如果这样势必会引起其他品牌存储厂商争相效仿,今年下半存储行业恐将掀起一番价格战。需求端方面, 消费终端需求持续疲软,PC及服务器出货仍然下行,手机需求也持续下行。目前持续受疫情,战争,通货膨胀等大环境经济不振的影响,随着终端需求持续低迷,几乎所有消费类电子,价格全线倒挂。工厂端,市场现货商及原厂均在以消化库存为主。在供需差异两极分化的情况下,跌价幅度也将延续甚至扩大。建议近期尽量减少库存,灵活应对以对单为主,保存实力等待存储新的机会!

DDR4: PC和服务器近来需求也走弱,DDR4相关应用拉货动能疲软,价格可能仍会继续下行。工厂客户认为价格仍有下跌空间,所以买货目标价格持续开低。近期跌幅最大的仍然是SAMSUNG DDR4 4Gb 和8Gb这2颗, SAMSUNG DDR4 8Gb市场价格跌至US$2.8左右小幅度波动,这颗价格已经低于之前历史最低点US$3.20, DDR4 4Gb市场价格跌至US$1.55左右,已经接近之前历史低点US$1.40。HYNIX DDR4 4Gb市场价格在US$1.90左右, 8Gb市场价格跌至US$3.2左右。美光DDR4 8Gb, 近期也开始下跌,价格跌至US$3.10左右。目前虽然有些型号已经跌至非常低点, 但由于需求持续低迷, 综观后续供需两极差异化, 价格仍有下跌空间。

DDR3:近期各消费类需求持续下修,网通、工控等相差需求也开始走弱,DDR3价格目前高出DDR4价格许多,这样看来DDR3的价格仍处在高位,未来可能仍有一定的下跌空间。SAMSUNG和HYNIX目前价格相差不大,价格倒挂较为严重,仍然低于原厂出货价许多。SAMSUNG DDR3 4Gb 市场价格在US$1.90左右,2Gb 市场价格在US$1.60左右,HYNIX DDR3 4Gb 市场价格在US$1.75左右。美光方面,价格近期也跟着下降许多,4Gb在US$2.40左右,2Gb在US$1.70左右。南亚方面,价格也是处于持续下跌的情况,市场需求很弱,价格倒挂严重。近期各存储商降价趋势明显,市场虽然有一些询价找货,但目标价格持续开低,只能亏本出货才能接到客户订单。由于后市消费类市场需求仍持续疲软,预计最近这种情况目前很难缓解,需持续观望原厂库压及客户需求状况。

NAND Flash: 赛普拉斯和铠侠方面,Nand Flash 市场供应充足,需求不是很高,价格略微有所下降。华邦和旺宏方面,供应充足,需求很弱,价格微降。美光方面1Gb在US$0.95左右,2Gb在US$1.00左右,我司有一颗4Gb工规MT29F4G01ABBFDWB-IT:F ,渠道较好,有需求的客户欢迎详谈。

Nor Flash赛普拉斯方面,部分料号最近有到货,价格趋于正常,但是部分缺货的料号市场上的价格还是偏高。华邦方面和旺宏方面,通用料号供应充足,在目前市场下行状态下,大多客户仍是以询价为主,下单谨慎。美光方面,512Mb和1Gb代理端反馈略有缓解,有陆续少量到货,128Mb和256Mb供货依然紧张,价格居高不下。这两颗缺货情况最为严重, MT25QL128ABA1ESE-0SITMT25QU128ABA1ESE-0SIT。

EMMC: EMMC相比其他产品价格相对稳定,缓跌小幅度波动, SAMSUNG EMMC 4GB价格US$1.80左右,8Gb市场价格US$2.30左右,16GB市场价格US$3.30左右,32GB市场价格US$4.30左右。32GB是近来跌幅最大的一颗,价格已经低于之前历史低点US$4.70,由于需求多集中在8GB小容量部分,导致8GB价格时常随着需求小幅度上下波动,其它容量需求非常迟缓。铠侠方面,EMMC价格持续下跌,预计未来一段时间内价格上涨的可能性不大。美光方面, EMMC陆续到货,目前供应不缺,但价格较之前相比仍处高位,4Gb市场价格在US$5.50左右,8Gb市场价格在US $9.00左右。

内存模块MODULE近来价格缓慢下跌,由于PC端笔记本端需求持续疲软,市场现货需求也显得十分安静。客户问货目标价格持续偏低,接单似乎十分困难,部分渠道商因库存压力较大,被迫降价许多亏本出货。PC 8GB现货市场价格US$23左右,16GB市场价格US$48左右,32GB市场价格US$99左右。DDR5 内存条价格近期受市场不佳影响也下调许多,市场需求也渐渐淡下来。服务器需求仍然十分疲弱,加上之前服务器订货订单积压许多,导致近来库存压力增大,供货商虽然主动降价销售,但是客户仍无意愿购买,客户端仍看跌后市,近期建议多以对单为主。

固态硬盘SSD近期市场需求不多,整体价格持续下跌,供大于求。特别是消费类SSD, 价格持续每天走跌,导致市场现货商只敢单对单购买,不愿意多备任何数量。目前无论是消费类还是企业级SSD,价格都已经跌至非常低点,但客户仍然对后市不看好,买货意愿极差,市场现货商也纷纷降价销售库存,但成交十分不理想,市场需求十分低迷,最近建议多观望较好。

请参考以下4个表(价格仅供参考,不作为报价):

Table1-Dram Spot Price

Table2-NAND Flash Spot Price

Table3-Memory Module Spot Price

Table4-SSD spot price

CPU

第二季度结束,从整体看本月Intel的需求甚是惨淡。不管是主流型号还是缺货料,需求都明显下滑,持续的高价格让客户很难接受,大部分客户需求不着急的都持观望态度。

IOTG系列目前Intel中最火,最缺货的还是IOTG系列产品,包含嵌入式CPU,Lan Chip,Ethernet Controller,原厂交期根本看不到,只能靠每周分货看能拿到多少货。针对网卡芯片这块,Intel官价自5月中以来已上调15%以上。I210系列依然是热门料,只是价格明显比上个月下滑了,主要原因还是需求起不来,导致有货的供应商急于抛货,市场价格拉低。不过近期I211AT 这颗价格又从谷底涨起来了,从US$6.5 涨到现在US$9.5且还在涨。I210AT近期有看到客户找的比较多,但是目标价格在US$33左右,这个目标价格明显低于市场价格,市场原封原包的价格应该在US$37.0左右;I210IS这颗最近看到的需求并不多,价格的话维持在US$70左右; I210IT 这颗经历了一波假货之后价格一路走跌,虽然还是缺料,但是接受价格没有以往高了。I350系列价格跌了很多,I350AM4价格从US$400多跌到现在US$110左右,这颗价格是最明显的下滑,之前的价格被炒得太高,部分大客户切到其他型号了,所以需求减弱,价格降了。I350AM2这颗价格也从之前的US$70降到现在的US$36左右,这颗需求一直比较平稳。FTXL710系列价格也掉的比较厉害,直线下降趋势,并且能看到很多工厂的货能够从原厂直接拿出来了,后续会是什么状态,还不能轻易下定论,今年这网卡芯片的走势有点让人猜不透。Chipset方面,从大方向看价格也是处于缓跌状态,之前特别货的H110,现在逐渐趋于稳定,价格在US$30以内,并没有看到很多需求。Q170,QM170,HM170 依旧处于断货状态,渠道和市场都看不到货,原厂分货极少,价格涨了一波又一波。其他chipset系列H310,H410,H510这些供货比较稳定,价格也趋于平缓。

台式机CPU市场整体需求比较弱,不管是主流型号的CPU还是部分老型号的CPU,价格都在一路走跌,交期和价格相对较稳定。像i3-8100, i3-9100,i5-9500这些老的CPU需求不多,价格也在走跌,i3-6100最近没看到需求,货倒是能看到一些,不过价格依然不低,在US$100左右。赛扬系列CPU G3900,G5400,G5400T这些依然是低端系列的热点,分货少,价格高。G5400价格有所下降,由之前的US$70到现在的US$50,并且最近看不到需求。

服务器CPU总整体看整个服务器市场目前供货相对稳定,主流型号4210,4210R, 4240,这些型号目前供货比较稳定,价格处于下滑阶段。近期也有看到ice lake的货比较多,需求上不来,走货比较慢。其他几个热门型号,依然是缺货状态,比如D-1527,E2176,E2124G等,XEON-D系列CPU,一直处于缺货状态,原厂出货很少,总代拿不到什么货,因而客户端的缺口越来越严重,有货的价格也是翻了好几倍。


笔记本CPU11代主流笔记本CPU,供货稳定,渠道端货源比较多,价格也比较稳定。笔记本Tiger Lake近期有看到比较多的货源,但是需求跟不上,导致渠道手里货比较充足。但是一些老型号笔记本CPU供货紧张,原厂不接新交期订单,继而导致某些IPC客户在外面一直找货,主要集中于6代,7代,8代。比如I3-6200U, I5-7200U, i5-8250U, i5-8350U,i5-8265U,i7-8550U 这些都是我们在客户端看到的长期需求。有货的小伙伴可以主动给我们报价。低端系列笔记本CPU,如N4000,N4020,N4200,近期有看到一些工厂客户的库存出来,但是需求很少,也很难推动。

请参考以下表格(价格仅供参考,不作为报价):


HDD

1. 第二季度已经过去,机械硬盘的整体需求同比去年相对较弱,且由于原材料紧缺,企业级硬盘的价格也微涨了一些。第二季度的出货量明显落后于第一季度,一方面是传统淡季,其二是服务器市场整体需求疲软,比较安静。

2.从供应端来看,目前企业级硬盘的供应趋于稳定,大容量都有部分现货,但是10TB的相对于其他容量来说,还是比较紧俏。小容量1TB, 2TB 目前有慢慢地到一些货,原厂交期有些许缓解,有长期需求的客户,可以排单。

3.近期出货量比较多的容量还是集中在企业级大容量,尤其12TB, 16TB & 18TB,价格比较稳定,16TB 的出货价格在US$255左右,18TB的出货价格在US$285左右。10TB以下其他容量的出货量也比较多,4TB, 6TB,8TB都在陆续出货。消费类的硬盘需求没有企业级的多,但是也稳定的在出货。有需求的同仁可以详聊。

Table6-HDD spot price

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86-183 6275 0919    Jerry.zhang@quiksol.com.cn

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86-180 5109 2629    Jenny.yang@quiksol.com.cn

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86-135 1055 9053    Fiona.Yao@quiksol.com.cn

 

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