如何看待美参议院通过《降低通胀法案》后对汽车行业带来的影响?

汽车电子设计 2022-08-10 12:19
本文首发腾讯新闻,作者朱玉龙;编辑:李海丹


当地时间8月7日,美国民主党参议院以51票对50票的微弱优势获得通过了《降低通胀法案2022》,耗时18个月的长期停滞的经济立法计划的缩小版,凭借副总统Kamala Harris投出的关键一票,将会对美国和全球的新能源产业产生很大的影响。这个法案呼吁美国在应对全球变暖影响方面进行有史以来最大规模的投资,3690亿美元用于促进清洁能源的使用,鼓励美国人购买电动汽车,并到2030年将温室气体排放量减少40%。


本文将重点带大家关注:该法案的落地对美国甚至全球的汽车市场竞争格局影响,以及对中国新能源车企带来的挑战。



Part 1

美国意图打造

自有独立的电动汽车产业链


此次新法案的落地,我们可以理解为是针对奥巴马时期的美国 7,500 美元的电动汽车税收抵免政策的替换和升级。


在奥巴马政府任期内,美国开始对2009年12月31日以后购买的插电式电动汽车的税收抵免额度为2500美元至7500美元,此项税收抵免政策出台后,消费者直接从经销商处获得购车价格优惠,并且限制了美国汽车企业20万台车的限额。


新法案落地有几方面主要的变化


第一,这次法案将覆盖之前奥巴马时期的电动汽车补贴,有效期从2023年1月持续十年到2032年底。


第二,新法案调整了可获税收抵免的范围,并取消了车企获得税收抵免的销量上限,有效期为2023年1月至2032 年年底。之前的税收抵免上限为每个制造商 20万辆汽车,特斯拉、通用汽车在几年前就超过了这个数量限制,而丰田、福特、日产等很快超过这个限制。


其中参与税收抵免措施的汽车类别仅限于定价不超过 8 万美元的电动卡车、货车和 SUV,以及价格不超过 5.5 万美元的轿车。联合申报者总收入不超过 30 万美元的家庭才有资格获得电动汽车税收减免的补贴。


第三,对于中国新能源等进军美国市场的车企来说,如果要将汽车出海美国要获得税收减免,新能源汽车必须在北美组装,电池中的材料和“关键矿物”必须来自美国或与美国有自由贸易协定的国家。这些要求目标是扶持美国和能影响的国家电动汽车材料供应链,目前这些材料严重依赖中国。2023 年以后,使用其他国家电池的汽车将无法获得补贴,而从中国采购变得行不通。通过这个法案可以看出,美国意在建立一套完整和独立的电动汽车产业链。


▲表1.美国的7390亿的法案


本次法案其实是基于美国针对新能源补贴政策的落地。美国新能源汽车发展,到目前所呈现的是“高开低走”的趋势。梳理美国近几年对新能源政策的发展目标,我们可以看为三个阶段:


第一阶段

2008-2016年,从奥巴马开启电动汽车的“政策鼓励周期”,开始出现7500美金的税收减免,这对于新能源汽车的发展非常重要,这也是特斯拉能够在美国走出来的一个关键要素,对于美国新能源汽车来说处在一个蓄力期;


第二阶段

2017-2020年,美国新能源在经历了特斯拉Model 3的产品力爆发阶段,在2018年,随着7500美金退税政策走向了阶段性的顶峰。而川普政府让EPA的燃油经济性要求倒退,严重拖累了美国新能源汽车的发展,要不是特斯拉的产品力过硬,美国新能源汽车早就倒退了,所以在2019-2020年处在一个“盘整”的阶段。


第三阶段

拜登政府上台后,开始设定“2030年目标”,主要推广电动汽车。主要通过美国总统的行政命令,2030 年新能源汽车(轿车、SUV和皮卡,从类型来看包括纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车三种类型)销售份额达到 50% 的目标。这个销售目标是基于几家大汽车企业(通用汽车、福特汽车公司和Stellantis)自愿进行的。



Part 2

美国BBA市场份额将逐步被蚕食

加速独特细分市场的形成


从美国的新能源市场布局份额来看,法案的落地将直接影响三个方面:第一,美国纯电动车市场的基础盘会迅速扩大,第二,该法案的落地将逐步改变目前美国汽车市场的竞争格局,BBA占据的市场份额会逐步被瓜分,第三,基于美国文化的汽车市场,将会加速特色新能源的竞争赛道。


从市场渗透率来看,目前美国新能源汽车市场还很小。2022年上半年新能源汽车累计41.9万台,其中纯电动324055台,插电混动95374台,整个市场渗透率在6.59%吗,因此整个新能源纯电市场份额仍旧有很大的发展空间。


在美国的新能源汽车退税重新启动以前,美国电动汽车的渗透率变化是比较慢的。目前中国对新能源汽车的激励政策和民众的看法改变远快于美国,随着中国的汽车(含新能源汽车)出口战略,双方的产品力态势已经有所变化。


美国新能源汽车的发展还处在靠启动阶段,在2021年通过大约1万亿美元的基础设施方案中,也只是在充电设施方面拉动了一些投资。2022年上半年总体的情况,让美国新能源汽车实现百万的量可能性还是有的,下半年月度冲击10万台。


此前的7500美元的税收抵免政策补贴,在一定程度上刺激了美国新能源市场,从而催使美国几大汽车制造商将工作重心放在了纯电动汽车制造上,因此纯电动整体的渗透情况要比插电混动要好一些。


▲图1.2022年1-5月美国新能源汽车的整体情况


随着近两年汽油价格的不断上涨,美国整体的汽车市场需求下降了18%,但是电动汽车市场在 2022 年打破了电动汽车销量记录。经历了这段时间的“横盘”,美国对电动汽车的需求开始增长了。 


从竞争格局来看,目前纯电动汽车市场仍旧是特斯拉一家独大的局面,市场份额特斯拉占有71.4%,其余现代占有9%,福特占有6%,大众占有4.4%,其他企业占有9.2%(包含通用汽车)。随着其他汽车企业也开始大量推行电动汽车平台,美国的电动汽车竞争开始升温,现代首款电动轿车Ioniq 6、福特F-150、大众ID车等在美国电动车市场占有一席之地。在豪车阵营里,特斯拉也占据了21.6%的市场份额,继续在蚕食BBA在美国的市场份额。


▲图2.美国电动汽车的市场份额


第三点,从美国汽车市场的车型布局来看,这项法案将也加速美国形成自己的独特的电动汽车的细分市场。


以皮卡汽车为例,与中国及欧洲乘用车基本集中在轿车和 SUV 的车型结构不同,不论是美国三家巨头汽车企业(通用汽车、菲亚特克莱斯勒汽车和福特汽车)还是特斯拉,把大量的投资放在了电动皮卡和电动SUV车型。皮卡是美国独有的汽车文化产物,凭借宽大空间、 超强动力及货运多用途成为家庭必备,皮卡的需求占比接近年销300 万辆。美国的三家汽车企业,将凭借着纯电动SUV和皮卡,聚焦城郊和市区跨区域交通,每天的行驶里程高于城市代步车,更加具有油电价差经济性。



Part 3

落地难:缺芯、电池

原料供应问题亟待解决


实现这一方案美国面临几大问题需要解决:如果需要美国纯电动市场的快速崛起,需要纯电动市场的供应链资源支持。那么在目前芯片和锂电资源匮乏的情况下,美国该如何及时打造可持续的供应链?


从目前来看,美国在这次实施电动汽车的推动采用了周密的部署,围绕日本、韩国和澳大利亚等广泛的国家产业进行支持,应该说这是一个策划非常周密的产业政策。意图就是打破中国等海外车企进军的优势。


从逻辑上来看,美国会调用其盟友资源来实现锂资源、钴资源和镍资源的战略性储备,并且牢牢限制电动汽车的电芯产地和材料来源。从电池主要材料的供给方面来看,美国所要打造的动力电池产业链所需正极会从日韩获取,负极只能靠日本,电解液需要加大供应,并且从日韩引进隔膜的生产。



▲图3.美国的资源保有量


以福特汽车为例,本法案将加速美国汽车电动化的决心。按照其规划,福特在2023年底达成60万辆电动汽车年化产能目标,其中主要包括:


27万辆Mustang Mach-E,覆盖北美、欧洲和中国市场。

15万辆F-150 Lightning纯电皮卡,覆盖北美市场。

15万辆E-Transit,覆盖北美和欧洲市场。

3万辆针对欧洲市场打造的全新纯电SUV,2024年产能能够显著爬坡。



▲图4.福特汽车2023年的产能分配


福特汽车在三元锂电池之外,将在其电动车产品线中加入磷酸铁锂电池的方案,2023年,全球60万辆电动车的产能目标已100%锁定其所需的60GWh动力电池产能(单台100kWh)。从明年起,宁德时代将为北美市场销售的Mustang Mach-E提供磷酸铁锂电池包。目前福特根据北美的情况,不断扩展电动汽车架构,除去明年要达到60万辆电动车年化产能的目标之外, 2026年底前,200万辆电动汽车已完成70%相配套的动力电池定点。(这里估算大概有140GWh已经确定,后续还有60GWh没确定)。 


整体来看,LFP(磷酸铁锂)电池将来在美国有很大使用空间。这里重点关注的是,如北美建立40GWh的铁锂产能,其中工厂如何合作,是否通过合资方式进行,目前我们还没有看到完全可行的方案。



Part 4

给中国新能源出海带来挑战


新法案的出台,对未来中国新造车进军海外市场造成不利的影响。


目前,中国新能源主要依靠本土和开拓海外市场等地区来实现扩张,随着美国加大对自身的电动汽车上游产业链的投资,这将对目前全球电动汽车产业链中国企业产品性能和成本占优的局面发起挑战,而补贴的定向性也减小了我们对这个政策的获利的可能性。


中国新能源汽车在整车、动力电池、电驱动等多个环节,主导整个市场并把握了很好的发展节奏。2022年6月单月新能源汽车全球单月销售达到913,479辆,同比增长54%,新能源汽车在全球的单月渗透率达到了16%,其中纯电汽车实现了12%的渗透率。而2022年前半年,全球电动汽车就实现了416万的销量,相比2021年全年675万的量,这个增长速度十分惊人。按照目前的节奏,下半年预估销量能达到500-550万,今年能实现冲击千万的目标。


而美国通胀法案的发布,一方面是鼓励区域性的发展,另一方面是对我们发展相关产业的直接鼓励和竞争。定向补贴减小了在相关政策上获利的可能性,同时如果直接进入北美投资必然会增加法案精准的指向性。所以我们不仅需要依靠本土市场,也要积极开拓东南亚等地区的业务,由此来实现市场的扩张。


从目前的情况来看,美国发展新能源汽车是必然趋势,其企图通过退税等方式来限制中国产业链在美国的应用。中国的新能源汽车行业还要持续发展,产业链技术还要持续突破,这条赛道是全球竞争的重要一步。


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