台积电变“台没电”,谁是最大的获利方?

原创 芯片视界 2022-08-12 17:55


在北京时间2号晚上10点44分,佩洛西窜访台湾成为事实之后,中国人民解放军宣布将于8月4日12时至7日12时,对台湾周边海域和空域进行重要军事演训行动,并组织实弹射击。8月7号,东部战区微博在12点36分发布了军演延期的消息,于8月10号宣布在台岛周边海空域组织的联合军事行动已成功完成,并明确指出将常态化组织台海方向战备警巡。如果导弹飞跃头顶、战机穿越海峡中线、战舰贴近海岸线等操作成为日常,岛内很有可能出现断电、断气等情况。


众所周知,台湾岛内的能源几乎完全依赖进口,年依存度高达97.7%,虽然岛内近些年加大了能源物资的储备,比如石油的储备已经达到了150天,煤炭可以用30多天,但天然气只够用十天左右,如果是在夏天的用电高峰时期,天然气仅够支撑一个星期。


近些年台湾岛内也在积极进行能源转型,但是核电、火力发电已被严格限制发展,太阳能、光伏、风力等绿色发电又不够用,因此,天然气发电已经占到主要的成分,目前是三分之一,再过两年,可能都要达到50%,所以,一旦天然气的供应出现问题,那必然会导致岛内电力供应严重不足,大停电的事情也将在所难免。


今年3月3日,整个台湾岛内就曾发生一起大规模的停电,南部高雄的部分地区甚至超过12个小时才恢复电力供应,台北等大城市红绿灯全部停摆,交通彻底瘫痪,正在窜访台湾地区的美国前国务卿蓬佩奥的车队也被堵在路上...


除了交通受影响,经济活动受到的影响更加严重。台积电在岛内有一个外号叫“用电怪兽”,现在半导体制程越先进,对电的消耗就越大,而且是大的惊人,位于台南的台积电5纳米工厂一天的耗电高达到70万千瓦时,比台湾东部56万人口的日消耗量还要大,台积电明年还有一个3纳米的工厂要投产,据说该工厂的年耗电量高达77亿度,相当于台南地区一年的耗电量总和。


据统计,台积电一家企业的用电量已经占到台湾岛内全部电力供应的10%,如果岛内出现供电困难,台积电直接变成“台没电”,直逼停产,台积电作为台湾的核心支柱产业,这个影响一定是灾难性的,重点是台积电占据了全球一半以上的芯片加工,不光导致全球供应链出现断链,芯片价格重回高点,交期也将再度拉长。


虽然所有的情况都是朝着坏的一面发展,但是如果台积电变“台没电”成为既定事实,谁是最大的获利方呢?


据公开资料显示,2021年全球前十大晶圆代工厂中的台厂有4家,分别是台积电、联电、力积电、世界先进,如果台湾陷入停电的困境,4家台厂将一起被判入“死刑”,位列第二位的三星将获转单。目前世界最先进的量产工艺是5nm,中国台湾的台积电、韩国的三星电子都已经推出相关的技术,实现了量产出货,是已知唯二突破5nm的选手,下一个工艺制程突破点是3nm,台积电已表示2022年下半年开始量产,而三星在今年6月公布3纳米GAA架构制程技术芯片开始生产,3nm的角逐赛正在暗中较劲。


据综合媒体报道,AMD、英伟达、Marvell 和博通等公司都是台积电的客户。苹果被普遍认为是台积电最大的客户,可能占台积电产量的25%。这么一大块肉,三星但凡分到十分之一也够过个“肥年”了。


但是综合考虑,台积电对于全世界来说是十分重要,台积电创始人张忠谋曾断言“台积电是地缘战略的兵家必争之地”,毫不夸张地说,没了台积电,从美国到中国,从苹果到小米,从特斯拉到百度,几乎所有科技企业都要歇菜。更重要的是,F-35/标枪导弹之类的美军主战兵器里的芯片其实也都是台积电生产的。今天,芯片企业的收入已经占了全球GDP的0.5%。注意,是全球的GDP。因此,断电台湾绝对是迫不得已的选择。


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