2021年全球商用飞机市场分析

云脑智库 2022-08-18 00:00


来源 | 国际航空

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2021年全球商用飞机呈现出不同的细分市场走势,疫情对宽体干线飞机市场造成沉重打击,但窄体干线飞机市场的复苏反映出民机市场的巨大潜力。在客机市场缓慢恢复的同时,全球货机市场新签订单创新高。对我国民机产业来说,未来如何更好地把握机遇,值得深思。

2021年,全球新冠疫情持续蔓延,宽体干线飞机市场依旧疲软,但部分国家和地区波音737Max的复飞带动窄体干线飞机市场迎来大幅反弹,也为全球商用飞机市场发展注入了动力。根据Cirium数据库数据显示,2021年全球商用飞机交付量达到1034架,同比增长28.6%;新增确认订单1647架,约为2020年的2.7倍。

2021年市场回顾

波音737Max逐渐走出困境,全球窄体机市场快速复苏

全球窄体干线机市场快速复苏,交付量超越2019年。 2021年全球窄体客机共交付794架,同比增长52%,已超过疫情前2019年的交付量,但与波音737Max停飞前窄体机市场全球年交付1000架以上的规模相比还存在一定差距。
波音737Max在多国获批复飞,年交付量达到245架。过去两年,由于波音737Max全球停飞,波音遭遇了前所未有的危机。窄体干线飞机一直是波音空客争夺的主要市场,波音737Max作为波音在该细分市场的主力机型,实现复飞对波音意义重大。由于波音在停飞期间积压了大量的飞机库存,2021年波音737Max交付量出现了爆发式增长,实现交付245架。

波音737Max作为波音在该细分市场的主力机型,实现复飞对波音意义重大。

全球窄体干线客机市场中空客仍占明显优势。虽然2021年波音737Max交付规模获得较大提升,但在全球窄体干线客机市场中,空客仍以67%的市场份额占据明显优势。2021年空客共实现交付窄体干线客机533架,同比增长11.3%。旗下A320neo、A321neo交付量分别达到258架和199架,另外A220小型窄体客机的交付规模也达到了50架,呈现良好的发展态势。

全球窄体干线客机市场中空客仍占明显优势。

全球窄体干线飞机2020年度和2021年度交付情况(单位:架)

窄体干线飞机市场加速新老更替。主流窄体干线飞机进入加速换代周期,2021年波音和空客交付机型分别以波音737Max系列和A320系列为主。2021年老款波音737NG客机交付量仅为16架,且全部为波音737-800,交付量仅为波音737Max的6.5%;2021年空客交付老款A320系列客机24架,仅占A320neo交付量的5.2%。

全球宽体飞机交付量创近20年新低,波音遭遇发展危机

近20年波音空客宽体干线客机交付情况(单位:架)

全球宽体干线客机交付量继续下滑,交付量不足疫情前三分之一。2021年,新冠疫情继续肆虐全球,洲际、国际航线发展缓慢,宽体干线客机市场需求受较大冲击,交付量持续下滑。2021年全年仅交付100架,创近20年新低,不足疫情前交付量的三分之一。
生产缺陷致波音787暂停交付,波音宽体客机业务雪上加霜。2021年年中,波音787被查出存在生产缺陷并暂停交付,全年仅交付14架波音787,远低于2020年53架的交付量,与其疫情前百架以上的交付水平更是相去甚远。虽然2021年全年波音777交付8架,相比2020年实现了翻番,但波音全年宽体干线客机交付量仅为22架,同比2020年下降61.4%,难掩发展颓势。
空客实现小幅增长,但交付量不及疫情前的一半。2021年,空客全年交付宽体干线客机78架,同比2020年增长5.4%,空客实现了连续两年在宽体干线客机市场对于波音的竞争优势。从交付量看,虽然空客旗下A330和A380交付量都相比2020年有小幅提升,但与疫情前的交付水平相比仍差距较大,主力机型A350交付量并没有实现增长,仍处于历史低位。
全球航空货运需求保持增长,货机市场总体保持稳定。2021年,全球经济贸易复苏以及医疗用品的运输需求,使全球航空货运需求增长显著,然而航空货运市场需求的增长并没有对货机市场产生直接影响(原因是民航客机大量停飞,部分客机通过临时改装承接了疫情期间的航空货运需求)。2021年全球共交付新货机41架,较2020年减少了6架,但高于2018年的交付水平,市场总体保持稳定。波音777F和波音767F交付量均出现下滑,波音747-8F相比2020年多交付2架,与2019年持平。

喷气和涡桨支线飞机市场呈现不同走势,交付规模较疫情前存在较大差距

喷气支线飞机市场持续下滑,CRJ系列停产。2021年,全球喷气支线飞机交付91架,比上年减少9%,延续了下降趋势,但降幅明显收缩。由于较高的经济性优势,巴航工业E195-E2客机 2021年交付19架,接近去年交付量的3倍。国产ARJ21、俄产Superjet100和巴航工业E175三款机型交付量都在20架以上,且总体保持稳定。由于竞争力不足和订单缺乏,2021年3月最后一架CRJ900完成交付并宣布停产。

凭借较高的经济性优势,巴航工业195-E2客机2021年交付19架。

涡桨支线飞机市场实现反弹,ATR支线客机交付量增长显著。随着各国经济和生产秩序逐步恢复,新冠疫情对中短途航线影响减弱,2021年全球涡桨支线客机市场实现反弹,全年交付36架飞机,同比增长89%。ATR72仍然是最受欢迎的涡桨支线客机,2021年交付21架,占该细分市场份额的58.3%。ATR72的主要竞争机型Q400客机2021年共交付9架,交付量继续下滑。2021年ATR向其唯一客户联邦快递交付了3架ATR72-600F货机。


市场未来展望

全球窄体干线飞机年度新签订单大幅反弹,双巨头市场竞争激化

近10年B737Max和A320neo新签订单情况(单位:架)

波音737Max新签订单超过700架,波音对空客实现反超。在2020年底美国联邦航空局(FAA)批准波音737Max在美国复飞后,2021年初欧洲航空安全局(EASA)也批准了波音737Max在欧洲恢复服务,随后加拿大、巴西等多个国家都对737Max开了绿灯。经过近两年的至暗时期,波音737Max终于在2021年迎来复苏,全年新签订单737架,其中超过75%的订单都来自美国本土,相比空客A320neo的579架新签订单,波音在两年低迷期后实现反超。
波音737Max储备订单仍大幅落后A320neo,市场信心不足导致订单取消量仍处于高位。截至2021年底,波音737Max储备订单数量达到了4042架,但对比竞争机型A320neo超过5700架的储备订单数量,波音在窄体干线客机市场的竞争中仍处于劣势。受新冠疫情影响,以及航空公司对波音737Max信心不足,2021年波音737Max订单取消量超过300架,约为新签订单量的一半,远高于A320neo同期订单取消量。
A321neo继续受市场追捧,未来空客将继续扩大产能。2021年空客A320neo系列飞机的579架新签订单中,有482架为A321neo客机,占比超过80%,兼具灵活性和经济性的A321neo继续受到市场追捧。截至2021年底,A321neo客机储备订单已积累至3303架,持续保持增长,对空客公司的产能提出了更高的要求。虽然全球疫情发展尚存在较大不确定性,但空客对A321neo的产能提升方案正在持续推进,空客计划2022年底在天津生产线投产A321neo,A321neo将成为在空客全球4个制造基地同时总装的唯一机型。

宽体客货机市场呈现冰火两重天,客机需求疲软,货机订单创十年新高

宽体干线客机市场受疫情影响严重,新签订单处于历史低位。由于新冠疫情各国加强入境航班限制,国际航线需求急剧下降,宽体干线客机成为受疫情影响最严重的细分市场。2021年全球宽体干线客机新签订单60架,虽然对比2020年有所增长,但仍远低于疫情前200架以上的水平。波音全年共获得宽体干线客机订单32架,比竞争对手空客多4架,相比2019年有小幅增长。

近20年主流宽体客机储备订单变化情况(单位:架)

宽体干线客机储备订单持续走低,波音空客各占半壁江山。全球宽体干线客机储备订单继续下滑,截至2021年底,订单储备量为1569架,同比下降4.2%。波音和空客在宽体干线客机的储备订单分别为817架和752架,各占一半市场份额,旗下主力机型波音787和A350的储备订单分别为488和453架,表现相当。波音新研的大型宽体客机波音777-9储备订单已增至278架,具有较大的市场潜力。随着最后一架A380客机完成交付,四发大型客机全部停产。可以预计,随着机型的新老交替,疫情后时代,宽体干线客机市场将进入新的发展时期,两大巨头的争夺也将愈加激烈。
全球宽体货机新签订单创十年新高,空客新机A350F收获两位数订单。受美国贸易战、英国脱欧等不利因素影响,早在2019年全球航空货运市场就已步入下滑通道,2020年新冠疫情更是让全球贸易雪上加霜。2021年全球经济开始复苏,货运市场率先走出困境为民航业发展注入动力。2021年全球宽体货机新签订单95架,超过上年订单的4倍,也创下近十年新签订单新高。空客公司新机A350F得益于强大的运输能力以及经济性和通用性的优势,2021年获得了11架新机订单。

全球支线飞机市场迎来反弹

喷气支线飞机新签订单重回百架,国产ARJ21收获30架新订单。2021年各国国内航线特别是中短距支线航线的运营已经逐步恢复正常,全球喷气支线飞机市场迎来复苏,全年新签订单109架,同比增长65.2%,其中国产ARJ21、巴航工业E170和E195E2三款机型新签订单量都在30架及以上。2021年1月8日,中国光大集团旗下中国飞机租赁集团控股有限公司与中国商飞公司签署60架ARJ21飞机买卖协议,其中30架为确认订单,30架为意向订单。另外俄产Superjet100客机也收获了13架订单。截至2021年底,全球喷气支线飞机储备订单为740架。

截至2021年底,全球喷气支线飞机储备订单为740架。

涡桨支线飞机获30架新签订单,ATR72占据绝对主导。继2020年全球涡桨支线客机新签订单创下6架最低纪录后,2021年该市场实现反弹,全年新签订单达到30架,虽然离曾经百架以上的订单量还有很大差距,但为行业的发展注入了信心。ATR72获得了26架新机订单,占据了86.7%的市场份额。截至2021年底,全球涡桨支线飞机共有储备订单220架,同比下降12.7%,其中ATR72拥有130架以上的储备订单,在该细分领域占据绝对主导。2021年ATR72-600F货机并没有获得新订单,截至年底储备订单为26架,支线货机尚未完全获得市场的认可。

ATR72仍然是最受欢迎的涡桨支线客机,2021年交付21架。


建议
2021年,全球商用飞机呈现出不同的细分市场走势,全球新冠疫情对宽体干线飞机市场造成沉重打击,但窄体干线飞机市场的复苏反映出民机市场的巨大潜力。,我国要趋利避害,坚定不移地发展民机产业。
将飞机安全性放在首位,加强质量管理。波音公司因波音737Max事件遭受严重打击,甚至一度濒临破产,虽然2021年飞机复飞使波音逐渐走出困境,但民众对波音737Max的不信任预计还会持续较长时间,短期内波音难以改变在窄体干线飞机市场对空客的竞争劣势。我国民机制造商要引以为戒,将飞机安全性放在首位,在产品研制过程中加强质量管理。国家民航局和相关部委要不断完善民机安全管理规定,保证国产飞机能够达到安全飞行标准,杜绝航空安全事故发生。
抓住市场机遇,加快民用货机研制。2021年,在客机市场缓慢恢复的同时,全球货机市场新签订单创新高。随着全球经济复苏,全球航空货运需求保持稳定增长,我国要加快ARJ21货机研制,并且在研制C919客机的同时提前预留货机改型空间,为未来C919货机研制打基础。国家要加大对国产民用货机的支持,在国内货运市场创造良好的运营条件,为国产民用货机采购提供政策补贴和金融支持。
加快民机供应链优化进程,保障国产民机顺利研制。在美国主导的“去全球化”浪潮下,国产民机发展面临巨大的风险。虽然历史经验已证明成功的民机型号都离不开国际合作,但强大的自主研发能力才是我国民机产业崛起的重要保障。我国要加大对民机核心系统和零部件的国产化研制支持,积极与相对友好的国家合作寻求替代方案,为国产民机研制保驾护航。
注:本文数据来源于Cirium数据库

作者:周 恒 李若男(航空工业发展研究中心)

编辑:郑秀梅 边 远

审核:彭 健

监制:王亚林

- The End

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