电子产业运行动态观察(2022年9月)

华强电子产业研究所 2022-09-09 17:51




1、WSTS下调全球半导体市场规模预期,预计今年增长13.9%

2、2022上半年半导体并购总额达206亿美元

3、1-7月集成电路产量1938亿块,同比下降8%



1、WSTS下调全球半导体市场规模预期,预计今年增长13.9%    


随着美联储等主要央行大幅加息,国际地缘政治风险持续上升,全球面临的经济衰退风险也不断加深。在这一背景下,全球芯片市场快速降温,其降温幅度料将超过此前预期。

日前,世界半导体贸易统计(WSTS)发布最新全球半导体市场展望和预估。由于消费电子终端需求疲弱,导致存储价格下跌、产值缩水,进而导致今年全球半导体产值从原先预估的增长16.3%,下调至增长13.9%。同时,2023年也从5.1%下调至4.6%

WSTS预计,2022年半导体市场规模为6332亿美元,原本预估6465亿美元。明年预估为6623亿美元。总管如此,全球半导体整体仍然处于增长态势,使得今年和明年半导体产值依旧不断创新高。

WSTS预计,2022年大多数主要半导体产品品类的销售将实现两位数增速,其中逻辑类产品增长24.1%,模拟产品增长21.9%、传感器产品增长16.6%,光电类产品动能较弱,预计今年市场规模与去年大体持平,微涨0.2%。

全球半导体市场增速预期

分区域看,WSTS预计所有地区市场都将实现正增长,其中美洲地区市场增速领先,预计可达23.5%,欧洲市场增长14%,日本市场增速14.2%,除日本外的亚太地区市场增速10.5%。

展望来年,尽管WSTS将全年增速预测由5.1%下修至4.6%,但预计各主要产品类别仍可维持增长态势。


2、2022上半年半导体并购总额达206亿美元                        


据IC Insights报告显示,半导体并购的巨额交易在去年下半年显著放缓后,在今年前六个月重新获得动力。今年上半年,已经宣布了四项大型协议,每项协议价值都在19~94亿美元之间,并购交易金额达206亿美元。

2012-2022年期间半导体行业并购金额

在上半年并购交易排在首位的是紫光集团的破产收购,第二大芯片收购协议是英特尔以54亿美元收购以色列纯晶圆代工厂Tower Semiconductor的交易。这笔现金收购于在2022年2月宣布,预计将于2023年初完成,是英特尔进军晶圆代工业务的一部分。

2022年上半年半导体行业4起大宗交易

四大并购交易:

  • 高塔半导体:2022年2月,英特尔以54亿美元收购以色列晶圆制造厂高塔半导体,这笔收购预计将于2023年初完成,这是英特尔进军硅晶圆代工业务的一部分;

  • 紫光集团:为了在多个芯片领域实现自给自足,紫光集团在过去10年里不断增持半导体资产,但如今却负债累累。2022年4月,北京建广资产管理有限公司带领一批投资企业向紫光集团注资94亿美元;

  • Pensando Systems:2022年4月AMD宣布以19亿美元收购位于美国加州米尔皮塔斯的数据包处理器和云计算软件初创公司Pensando Systems,以提高AMD在数据中心市场的地位,增强与英特尔的竞争能力。2022年5月,AMD完成了对Pensando Systems的并购,这个时间点是AMD完成对赛灵思并购后的三个月。

  • 慧荣科技:2022年5月,总部位于美国加州的MaxLinear宣布以38亿美元的现金和股票收购中国台湾的慧荣科技。这笔交易预计于2023年上半年完成,届时MaxLinear的射频和混合信号产品阵容中,将新增用于NAND闪存的控制器IC。


3、1-7月集成电路产量1938亿块,同比下降8%


据工信部公布的数据显示,2022年1-7月份我国电子信息制造业生产稳定增长,出口规模继续扩大。

生产方面,1-7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.8%,增速分别超出工业、高技术制造业6.3和3.9个百分点。其中,7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.3%。

电子信息制造业和工业增加值累计增速

数据显示,1-7月份,手机产量8.63亿台,同比下降3.6%,其中智能手机产量6.65亿台,同比下降2.9%;微型计算机设备产量2.46亿台,同比下降5.2%;集成电路产量1938亿块,同比下降8%。

出口方面,1-7月份,规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长7.1%,增速较上半年回落0.2个百分点。其中,7月份,规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长3.6%。

电子信息制造业和工业出口交货值累计增速

据海关统计,1-7月份,我国出口笔记本电脑1.04亿台,同比下降17%;出口手机4.7亿台,同比下降11.5%;出口集成电路1647亿个,同比下降7.7%。



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