储能大涨原因找到了?成本传导顺畅9月中标均价环比上浮

科创板日报 2022-09-26 20:26

数据显示,上周共13个储能系统设备采购或项目EPC中标及中标候选人公示,多家央企参与夺标。


今日,储能板块掀起涨停潮。截至收盘,新风光、同飞股份20cm涨停,申菱环境、金盘科技、英杰电气涨超10%,英维克、德业股份、科达利、山东章鼓涨停。

消息面上,国联证券9月25日报告指出,周末碳酸锂价格已达51.66万元/吨,环比上周涨幅为0.68%;自8月初以来,碳酸锂价格持续上涨,累计涨幅为6.94%。
根据其成本模型,9月储能系统成本为1.32元/Wh,环比8月上升0.58%;9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh,环比8月上涨1.57%。分析师指出,当前原材料成本传导情况较好,预计储能厂商盈利空间将得到提升
此外,北极星储能网9月26日发布数据称,上周(9月19-23日)共13个储能系统设备采购或项目EPC中标及中标候选人公示,总规模共计809.5MW/1686.7MWh。
其中,储能系统采购类的投标报价区间在1.23-2.67元/Wh之间,储能EPC的投标报价区间在1.66-3.55元/Wh之间,中国能建、中国电建、国家电投等30家企业参与夺标。
风光发电亟需配储 系统集成趋势推动温控需求

有机构指出,如今储能商用方向逐步明晰,行业正在从发电侧配储→共享储能→独立储能进行演进。
但值得注意的是,中国投资协会能源投资专委会马金鹏9月24日表示,今年上半年独立储能电站规划和开发如火如荼,但与之形成对比的是,投运项目较少——具体来看,上半年并网投运的独立储能电站共2座、启动施工建设的项目共17个、进入/完成EPC和储能设备招标的项目共64个,总计规模9.24GW/18.55GWh。
而随着风光发电逐步推进,配套储能需求也显得愈发迫切。
国家能源局本月已强调,进一步推动大型风电光伏基地建成并网,加快配套储能调峰设施建设,确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策,覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施,以提升发电侧、用户侧等配储意愿。
在地方政策上,北极星太阳能光伏网上周另一统计数据显示,已有15省市区发布分布式光伏配储政策,包括浙江、江苏、山东等。
在政策及终端需求的持续推动之下,产业链公司的动作也逐渐加快。
宁德时代全场景储能解决方案日前亮相美国太阳能展,还在22日宣布与美国储能厂商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh先进储能产品。
同时,中核汇能日前已发布5.5GWh储能招标需求,规模较大,且覆盖全钒液流、磷酸铁锂、风冷、液冷等不同技术路线。华西证券预计,储能行业招标需求有望持续增加,产业链公司也将由此获取充足订单。
值得一提的是,随着储能系统集成要求提升,安全性重要性愈发凸显,国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品,总结出的共性设计趋势之一便是:采用液冷系统或更精确的风冷系统
分析师认为,对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求,提升了系统集成商的技术壁垒,也提高了专业储能温控和消防系统厂商的市场竞争力。
而据GGII预测,2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元,复合增速高达52.3%。其中,液冷作为中长期技术方案,市场渗透率或将逐步提升,2025年市场占比有望达到45%左右。
综合华西证券及华鑫证券报告,产业链中六大环节有望受益


(1)电池:包括锂电池、钠电池、钒电池等,具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益,包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、国轩高科等;


(2)逆变器:PCS 与光伏逆变器技术同源性强,且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致,包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;


(3)储能系统集成:在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益;


(4)高压级联:国内风光配储政策力度加强,大容量储能项目有望加速建设,高压级联技术有望迎来机遇,新风光、金盘科技等已布局;


(5)温控:受益于液冷渗透率提升,温控系统有望迎来量价齐升,相关公司包括英维克、同飞股份等;


(6)消防:新国标出台在即,储能消防环节即将规范化发展,相关公司包括青鸟消防、国安达等。



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