全球车用半导体厂商排名公布!英飞凌、NXP、瑞萨最新业绩来了

小猫芯城 2022-09-27 21:19

眼下,消费类芯片需求大减,半导体行业掀起了一波波“砍单潮”。

历经两年多的全球“缺芯荒”正在逐渐缓解,大部分芯片已经不缺了,但汽车行业需求依然旺盛,汽车芯片仍呈现供应紧张的状态,各大车用半导体厂商也赚得彭满钵满。

近日,调研机构半导体情报(SI)发布了2021年汽车半导体市场统计结果,全球十大车用半导体厂商排名也出炉了。

其中,英飞凌以57.25亿美元的汽车半导体销售额,位居市占率第一宝座,恩智浦紧随其后排第二,第三至第十位分别为瑞萨、德州仪器、意法半导体、博世、安森美、亚德诺、微芯、罗姆。

2022年以来,尽管芯片市场“降温”,但汽车芯片被持续看好。下面,整理了英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器、意法半导体、博世等车用半导体厂商2022年最新业绩情况,供大家参考。

1、英飞凌

英飞凌多年来一直专注于车用半导体,也是车用半导体市场的“霸主”。凭借在MCU、功率器件和传感器等领域的影响力,以及早两年对赛普拉斯的收购,英飞凌已成为全球最大的车用半导体厂商,不少产品上的市占率也独步全球。

就拿汽车功率半导体来说,IGBT是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件,而英飞凌就是全球最大的汽车IGBT供应商,市占率超过50%。

近期,英飞凌公布了2022财年Q3财报。根据财报显示,英飞凌三季度收36.18亿欧元,相比去年同期同比增长33%,利润8.42亿欧元,利润率23.3%。2022财年展望,英飞凌预计整个 2022财年的营收预计将达到约140亿欧元,利润率将超过23%,高于市场预期。

2、恩智浦

恩智浦是全球领先的车用半导体厂商,在汽车业务上,其产品覆盖了MCU和MPU、车载网络、媒体和音频处理、智能电源驱动器、能源与电源管理、传感器、系统基础芯片、驾驶员辅助收发器、汽车安全等领域。

在最新公布的2022年Q2财报中,恩智浦总营收33.12亿美元,较上年同期增长28%,较2022年Q1增长6%。其中,汽车业务营收达17.13亿美元,同比增长36%,环比增长10%,汽车业务是恩智浦占比最大的部分,也是同比增长最快的部分。

3、瑞萨电子

瑞萨电子是全球最大的汽车芯片制造商之一,公司有50%以上的收入来自汽车行业。此外,瑞萨电子也是微控制器和处理器领域的全球参与者,其芯片主要应用于德国和中国的汽车摄像头和电池系统中。

在瑞萨电子最新公布的数据来看,2022年Q2总营收为3766亿日元,同比增长近73%,环比增长近9%,汽车业务增长较为平缓,而工业、物联网业务增长迅猛。具体而言,汽车业务营收1638亿日元,同比增长54.3%,环比增长6.4%。从汽车产品的库存来讲,相关产品库存较上一季度改善不大,且远低于预期库存。

瑞萨方面称,虽然汽车销量本身并没有像预期的那样增长,但单车所搭载半导体的数量和价值在增加。因此,就汽车半导体整体而言,尽管有一些阻挠,但将继续看到稳定性略有提高。

4、德州仪器

受汽车行业强劲反弹的推动,德州仪器汽车业务表现强劲,2022年Q2汽车业务营收较2021 Q2增长20%以上,22Q2资本支出为5.97亿美元,库存金额比上一季度增加了1.39亿美元,达到22亿美元,存货周转天数是125天,环比降2天。

有媒体曾向TI内部人员询问,面对未来12-18个月的增长情况,以及晶圆厂面临高通胀的压力,是选择侧重市场,还是和同行一样提高价格?TI的回复是定价策略没有改变,TI有65条产品线,并且了解同行和客户的情况。

受其产能不足的影响,TI仍旧持续稳健的扩大产能,5月公司的Sharman制造中心动工。RFab2和LFab工作仍在继续为量产做准备。未来,TI将持续增加投资和研发分配到工业和汽车,从而获得更好地效果,并最终加强其竞争优势。

5、意法半导体

作为车用芯片的前五大供应商之一,意法半导体的业务范围很广且分散,有超过10W个客户,最大客户为iPhone制造商苹果和电动汽车领导者特斯拉。由于强劲的工业、汽车市场需求的推动,意法半导体2022年Q2营收同比增长28.2%至38.37亿美元。

上个季度,ST曾表示当下的市场需求,比ST的最大产能高30%-40%,预订超过了40亿美元。到了Q2,ST所有客户和地区的预订继续保持强劲,积压的订单能见度在6-8个季度之间,远高于意法当前及规划的2022年生产能力,且23年的全部产能已售罄。

6、博世

博世是全球最大的汽车零部件供应商,也是汽车VCU的主要供应商,更是第一个把VCU用在汽车上的企业。由于博世自身仅生产一小部分芯片,使用的大部分芯片都采购自其他芯片公司,因而博世还是全球汽车行业最大的芯片采购商。

据了解,博世2022年至今全球实现787亿欧元销售额,其中汽车业务占58%达到453亿欧元。这样的产值排行,让博世在过去十几年一直位于全球零部件排行榜中的榜首。

近日,博世中国总裁陈玉东在中国新能源汽车发展高层论坛上表示,目前部分芯片供应仍然困难,9月汽车VCU短缺致30万辆车受影响,造成很多车企都完不成生产任务。

7、安森美

作为领先半导体制造商,安森美一直专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等,大部分营收来自汽车和工业业务。

安森美公布的2022年Q2营收显示,安森美2022年Q2营收为创纪录的20.85亿美元,同比增长25%。汽车、工业领域的表现十分强劲,分别同比增长41%和34%,占收入的66%。

8、亚德诺

近年来,亚德诺将目光聚焦在汽车和工业业务上。2021年,亚德诺以280亿美元收购了全球第七大模拟芯片公司美信(Maxim)。两家公司合并后,亚德诺在营收规模和市占上都将直逼龙头德州仪器。

更重要的是,凭借美信在汽车、数据中心市场的优势,亚德诺在汽车和5G芯片制造领域的市场份额有所提升,其战略重心转移策略已经小有成效。

据亚德诺2022年Q2财报显示,亚德诺的工业应用芯片销售额同比增长54%至15.01亿美元,营收占比自一年前的59%降至51%。其车用芯片销售额同比大涨145%至6.34亿美元,营收占比自16%提升至21%。

9、微芯

微芯是全球领先的单片机和模拟半导体供应商,也深耕汽车芯片市场多年。根据微芯2022年Q1财报(Q2未发布),收入达到创纪录的19.64亿美元,环比增长6.5%,同比增长25.1%。包括汽车、工业在内所有产品类别的强劲需求,推动了营收同比增长25.1%。

库存方面,微芯库存达到了历史最高水平,但其中超过50%的库存签署了优先供应计划(PSP),是无法被取消的,待交付量远远超过了本季度实现的实际收入。

10、罗姆

罗姆作为日本头部功率半导体IDM大厂,创立于1958年,产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。近年来,罗姆的业务重心正向车载应用倾斜。

根据罗姆发布的最新财报显示,半导体的销售额为1251.12 亿日元,同比增长12%,营业利润为352.61亿日元,同比增长116%,净利润为261.05亿日元,同比增长125%。

按业务板块来看,二极管、功率器件以面向汽车相关市场为中心,业绩良好。汽车相关市场虽然有汽车减产的影响,但面向电动化、电装化的扩大和半导体市场的需求持续顺利地推移。

总的来说,在其他芯片不被看好的当下,车用半导体市场有望成为半导体行业发展新驱动力,也将成为各大厂商的必争之地。

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