行业报告|11月充电设施市场深度分析

原创 汽车电子设计 2022-11-27 15:34

最近我和烟烟一起来做一系列深度月报(计划11月发布,主要对10月的信息进行总结),主要涵盖四个部分:

● 充电设施

关注中国充电设施的情况,电网、运营商和车企企业的自建网络。

● 换电设施

关注中国新一波换电设施的情况,蔚来汽车、上汽和宁德时代

● 全球动态

关注全球充电设施的变化,主要包括美国、欧洲、东南亚的汽车企业和能源汽车的合作,还有法规和标准动态

● 行业动态

随着行业进入淘汰期,关注目前行业里面的企业合作&并购分析,技术变化、成本等等相对深入的信息


第一部分发布在这里,如果感兴趣整个报告可以联系烟烟(微信:eyeetao)


截至2022年10月,中国公共充电桩168.0万台直流充电桩71.0万台交流充电桩97.0万台。从整个建设方向来看,2022年10个月,中国的公共充电设施增加了24万台直流桩,97万台交流桩。


▲ 图1. 中国充电设施情况概览


Part 1

中国充电设施11月概览


新能源汽车要想实现很好的使用体验,公共充电设施是必不可少的。目前中国的充电设施出现了和消费者购买的共振,也就是地方政府和运营商都往车多的地方去布局。因此如果我们把新能源汽车渗透率和充电桩的保有率放在一起,基本是重合的。


目前TOP 10 地区:广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建,这些区域共建设了120万的公共充电桩,占全国的71.5%。


▲图2. 充电设施集中度


中国新能源汽车的保有量快速提升到约1200万,充电设施总量为470.8万,车桩比目前约为2.5,从历史维度来看,这个数字确实是在改善。但是我们也看到,这一波增长还是私人桩增长速率远高于公共桩。


如果算公共桩的话其实只有168万根,如果再细分利用率高的直流桩的话,只有71万根,这个数字在全球来看是最多的,但是和新能源汽车的总量比还是少了。


▲图3. 车桩比和公共充电桩


由于新能源汽车的保有量也很集中,所以全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、上海等省份,目前公共充电电量围绕公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等。10月全国充电总电量约20.6亿度,比9月减少1.3亿度,用电量也反应省份的经济强度。


我的理解,近期充电桩的建设也受到了一些影响,整个车、桩是联动效应。


▲图4. 全国各个省份充电量


Part 2

运营商和车企


不管运营商报了多少桩,如果和充电量直接联系起来,这个数据就很有价值。中国充电运营商的充电桩数量和充电量能反应整个数据的情况,小桔充电的充电桩的单月输出的电量是很高的。


▲图5. 充电运营商的充电桩的总量

如果把交流桩进行剔除以后,更能直观反应每个充电运营商的运营情况。考虑等待时间和停车情况,我们更需要关注后续直流桩的比较,这对于普通的用户是有直接的意义。


▲图6. 充电运营商的交流桩和直流桩

从各个企业布局来看,由于单纯接入运营商的充电桩没办法达到很好的效果。目前汽车企业的充电设施,目前大力投入的主要包括特斯拉、蔚来汽车、大众和小鹏汽车目前主要围绕快充设施进行开展,特斯拉还是占据了一个比较好的位置,但是差距在缩小。


▲图7.  中国汽车企业的充电设施布局

特斯拉在中国有优势,但是目前是在缩小的,哪怕是建立自己的超充桩的组装工厂,最后落地还是电网容量会限制布局。目前特斯拉在中国大陆建设开放 1300 多座超级充电站、9500 多个超级充电桩,700 多座目的地充电站、1900 多个目的地充电桩。 10 月中国大陆新增 43 座超级充电站、174 个超级充电桩。


▲图8. 特斯拉的情况

蔚来汽车的充电网络其实是一个对冲手段,在换电技术支持下,目前主要服务其他品牌的汽车为主,但是后续第二和第三品牌的汽车是另一个发展方向。从换电走向兼容快充,这个布局非常关键。


▲图9. 蔚来汽车的充电网络

小鹏汽车的挑战在于得自己一个人建设800V超大功率的快充站,这条路的困难度极大。截至2022年10月31日,小鹏自营站累计上线1015座,其中超级充电站809座,目的地充电站206座,覆盖全国所有地级行政区和直辖市。S4超快充站布局规划,到2022年底,北京、上海、深圳、广州、武汉5个城市同步新上线7座小鹏S4超快充站,完成首批5城7站S4超快充落地。


▲图10. 小鹏汽车的充电网络


开迈斯已在全国140个城市布局953座超级充电站,8466个充电终端,饱和覆盖北京、成都等8个核心城市,实现主城区5公里范围内的充电便利度。


▲图11. 开迈斯充电网络

小结:以后我们会定期更新信息,争取把整个充电行业的各方面动态能够以可视化的模式给大家呈现。报告的公开分享部分会放在公众号上,对剩下部分感兴趣的可以联系烟烟(WX:eyeetao)

汽车电子设计 本公众号是博主和汽车电子的行业的工程师们一起交流、探讨、思考的小结,以作为技术交流和沟通的桥梁
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