科创板机构调研追踪:小市值细分龙头产能、订单动态引关注

原创 科创板日报 2022-11-27 22:22

从披露的调研纪要来看,机构对于细分行业龙头的动态变化更为关注,其中产能情况及订单情况是两大核心点。


11月已经入尾声,科创板又迎来了一波小幅调研潮,这次,机构的调研方向转向何处?
据东方财富Choice金融终端统计,自11月18日以来,科创板共有37家企业迎来了机构调研,其中,同益中接受了4次调研,来访机构达36家,包括富国基金、国泰君安、海通证券、光大证券等;华盛锂电也紧随其后,有27家机构进行调研。

从披露的调研纪要来看,机构对于细分行业龙头的动态变化更为关注,其中产能情况及订单情况是两大核心点。
其中,作为国内超高分子量聚乙烯纤维的龙头企业,同益中在本月15日公告称,拟收购优和博新材料70%股权。该消息一出,随即引发股价波动,11月16日,该股股价放量大涨10.72%。
在调研纪要中,同益中披露了更多细节:优和博第二期1000吨的设备已订购完成,预计明年上半年可以实现产品产出;第三期1000吨会加紧推进。前三季度公司纤维平均价格比去年同期涨幅约为10-20%。目前公司产品供不应求,产能满负荷。
国信证券对此点评称,本次收购为溢价收购,优和博新材料股东全部权益价值评估结果为7980.14万元,公司看中优和博新材料和同益中的主营业务重叠,已经形成一定产能规模,且陆续有新产能投产,通过本次收购公司可以实现在行业高景气的背景下快速扩张产能。
尽管赛道不同,但同样受关注的电解液添加剂龙头华盛锂电,也在本月15日公告称拟投建年产20万吨锂电池负极材料项目,并于11月22-25日迎来了中信建投、东莞证券、招商证券、国联证券等多家机构调研。
在调研中,华盛锂电透露,公司产能一直是充分利用的,在手订单非常充足。公司现有产能5000吨,募投项目9000吨预计明年一季度试生产,项目达产后,总产能预计1.4万吨,
另外,对于锂电添加剂的价格,华盛锂电也表示,2020年四季度以来,锂电池添加剂一直处于供小于求的状态,价格一路飙升,这种价格波动也是属于非正常的。2022年二季度以来,因为同行新增产能的释放所带来的供需压力VC和FEC的价格一路下滑,逐步回归到理性的价格区间。
除此之外,生物医药公司依然是机构关注的焦点之一。从数据来看,近期,有19家机构“造访”安旭生物,另有11家机构调研吉贝尔,主要围绕新冠疫情影响及高血压诊断未做调整的影响等问题。
对于新冠疫情的预期变化,安旭生物在调研中表示,在一方面,短时间内,全球对新冠抗原检测产品的需求不会归零。新冠病毒未来可能会与其他呼吸道传染病一样,长期伴随人类。抗原检测仍将是一种重要的检测手段;另一方面,非新冠检测产品,也就是我们所说的常规产品,也始终保持稳步增长。公司第三季度(7-9月)收入中,常规业务占比超50%,常规业务增速大概在20%左右。
在最新披露的调研纪要中,对于高血压诊断标准未做调整一事,吉贝尔认为高血压疾病诊断界值或有不同的观点,但是从侧面也反应出社会各界对高血压这种慢性病关注度在逐步地提高。目前我国高血压的知晓率、治疗率及控制率仍然较低,未来还有很大的改善空间,此次事件引起社会关注和热议,有利于社会公众进一步了解高血压等心血管疾病,逐步建立防线前移、加强初始预防的理念,有效控制血压。



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