研究机构 | 零壹智库
作者 | 王冰倩 编审 | 赵金龙
过去几年，全球宠物收养率和宠物医院数量快速增加，宠物饲养热度持续攀升，宠物看病贵成为最大的养宠痛点，购买宠物保险成为降低饲养宠物负担成本的主要解决方案之一。贝哲斯咨询数据显示，2022年全球宠物保险市场规模到达到908.46亿元，预计2028年将达到2265.57亿元，年复合增长率高达16.45%。
目前，宠物保险模式发展比较成熟、市场集中度比较高的国家大多在欧美地区。从宠物保险渗透率角度看，瑞典高达90%，美国、英国分别为20%、25%，日本不足10%，而中国长期在1%以下。宠物保险市场高度分散且竞争激烈，参与者通过推出新政策、加强伙伴关系合作、并购和区域扩张的方式，来获取更大的市场份额。
据零壹智库不完全统计，2022年以来，共有10家宠物保险提供商获得融资或被并购，融资总额超过1亿美元。由于资料搜集原因，本文仅对其中9家宠物保险提供商情况进行梳理和介绍。
表1：2022年海外宠物保险提供商融资/并购情况
数据来源：零壹智库
一、Cover Genius
Cover Genius是一家全球性的保险技术公司，成立于2014年，在60多个国家和美国50个州获得许可或授权。2022年11月1日，Cover Genius在D轮融资中筹集了7000万美元，资金将用于其全球保险分销平台XCover的业务扩张。
通过XCover，宠物主人可以直接筛选出最合适的供应商，购买包括疾病、事故、牙科、处方药、慢性遗传性疾病以及行为问题在内的全面宠物保险。XCover API通过动态捆绑产品来提高宠物保险和用户的相关性，同时优化转化率，使客户获得了更高的满意度。
图1：Cover Genius宠物保险产品特点
资料来源：Cover Genius官网，零壹智库整理
二、Pawlicy Advisor
Pawlicy Advisor成立于2018年，是一家宠物保险产品搜索和比较平台。2022年6月，Pawlicy Advisor获1200万美元B轮融资，资金用于与兽医机构合作引入宠物保险教育，进一步扩大其产品范围。美国动物医院协会曾推荐Pawlicy Advisor，兽医机构则使用Pawlicy Advisor来简化宠物保险流程，并将其外包给有执照的第三方。迄今为止，Pawlicy Advisor已为超过300万宠物主人提供服务。
Pawlicy Advisor 在构建其平台时考虑了许可支持、个性化、教育、信任和用户体验。宠物主人只需填写一份表格，就可以在平台上获得数百个报价，每个报价都按覆盖范围分数和终身定价分数进行排名，宠物主人可以在不到5分钟的时间内以透明和高效的方式选择最佳的宠物保险。
表2：Pawlicy Advisor宠物保险产品特点
资料来源：Pawlicy Advisor官网，零壹智库整理
Pawlicy Advisor 通过以下方式评估保险选项：（a）教育宠物父母了解哪些条件对他们的宠物品种获得保障最重要；（b）揭示宠物终身成本预期，考虑到每个保险提供者的保费如何随着宠物年龄的增长而增加。例如，对于法国斗牛犬和大丹犬来说，它们的健康需求和寿命大不相同。由于保费逐年上涨，因此评估宠物寿命对宠物主人来说非常有价值，Pawlicy Advisor能够为客户节省高达83%的保险费用。
在C端，Pawlicy Advisor可以100%免费使用，它从其保险合作伙伴那里收取标准化费用，不对兽医和宠物主人收取任何无关费用，只有当宠物主人找到适合的保险并使用一段时后才会支付给Pawlicy Advisor，这意味着Pawlicy Advisor会为宠物主人提供最好的保险范围和终身价值建议。
三、Dalma
Dalma成立于2021年4月，是法国增长最快的狗猫健康保险公司。2022年6月，Dalma获得1500万欧元A轮融资，资金用于推出一款应用程序——整合了保险之外的服务：无限视频通话、直接将费用支付给兽医以及销售宠物商品。目前，Dalma覆盖了共超过2万只宠物。
用户能直接在应用程序上下载兽医账单和护理单，Dalma可在48小时内报销费用并退还至应用程序中。与许多传统的动物保险公司不同，Dalma不收取任何特许经营费，不收取任何文件创建费、文件续订费或文件管理费用。
Dalma提供宠物保险和宠物健康两项计划，两项计划可以混合使用。
宠物保险计划：提供1000欧元、1200欧元、1500欧元、1800欧元、2000欧元或2500欧元6种不同级别的价格，如果宠物发生了事故、受伤或疾病，最高报销率可达到100%。同时，计划包含了处方药、紧急兽医访问、CT扫描、X射线、安乐死、宠物救护车、手术、癌症治疗等多项医疗服务。
宠物健康计划：与宠物保险计划不同，Dalma的宠物健康计划会为宠物的日常护理进行报销，预防费用每年最高可达100欧元，包括宠物疫苗、驱虫剂、消毒、检查等多项健康检查服务。
图2：Dalma宠物保险产品特点
资料来源：Dalma官网
四、Lassie
Lassie成立于2020年，是瑞典一家提供宠物保险的中介机构，通过互动指南、挑战和测验等方式帮助宠物主人预防宠物伤害和疾病。2022年5月，Lassie完成1100万欧元A轮融资，资金将用于推出更多的产品，并将预防性宠物保险推广到其他地区。
根据宠物体型不同，Lassie的宠物保险价格分为三个等级，大、中、迷你体型的宠物保险价格每年分别为150000、60000、30000瑞典克朗。Lassie针对不同动物提供个性化建议，并提供完全数字化产品，通过游戏化功能（例如在Lassie的应用程序中参加某些数字课程，回答测验和阅读文章），用户就可以获得降低保险费用的积分。与传统保险公司相比，Lassie的保险价格最多可降低25%，具体则取决于客户累积的积分。
用户还可以在Lassie上邀请朋友购买保险，一旦购买成功，双方都可以获得500 瑞典克朗的保险折扣，邀请的朋友越多折扣越大。此外，Lassie还与兽医机构Firstvet合作，用户可以免费访问Firstvet，通过视频通话获得兽医帮助。
图3：Lassie宠物保险产品价格
资料来源：Lassie官网
五、Fursure
Fursure成立于2020年，总部位于美国迈阿密，是一家提供宠物保险和其他金融产品的平台。Fursure的团队由来自美国、加拿大和亚洲的9名员工组成，均进行远程办公。自成立以来，Fursure已经帮助6万多名宠物父母获得宠物护理。2022年10月，Fursure 获得300万美元的种子轮融资。
作为一家持牌宠物保险经纪人，Fursure提供两种产品：一种与Trupanion和Pets Best等宠物保险提供商合作，精准销售宠物保险保单；二是推出Fursure Card宠物奖励借记卡，用户在宠物护理上每消费一美元可获得5积分，其他类型消费每一美元可获得1积分。宠物主人可以在消费中赚取超额积分来兑换基本检查、牙齿清洁、疾病和重大事故等兽医护理。
六、Cooper Pet Care
Cooper Pet Care成立于2021年，总部位于荷兰阿姆斯特丹，为宠物主人提供在线兽医服务。2022年7月，Cooper Pet Care获得90万欧元融资，资金将用于扩大宠物护理业务，并到新的地区展业。
通过Cooper Pet Care的平台，用户可以与认证兽医预约视频咨询，讨论宠物的症状，并获得有关宠物保健、营养或行为相关的建议。在线即时访问降低了获得兽医护理的门槛，客户也能家中直接参与。
Cooper Pet Care平台还提供了一个由人工智能驱动的症状检查器，该功能可以快速地对症状进行分类，并提示下一步要采取的步骤。通过客户对问题的回答，症状检查器将评估问题的严重性，这些问题包括可能自行改善的症状以及需要紧急兽医护理的疾病。当大多数诊所关闭或急救中心人满为患时，症状检查程序就可以派上用场。
表3：Cooper Pet Care产品类型
资料来源：Cooper Pet Care官网，零壹智库整理
七、ExtrasJar
ExtrasJar成立于2019年，总部位于澳大利亚，为宠物提供额外保险服务（额外保险，又名额外医疗保险，能够帮助支付非医院医疗费用，如牙科，视力和物理治疗），ExtrasJar的传统宠物保险则在之后推出。
ExtrasJar提供了一种自我保险的替代方案，用户能够开立个人账户，可以一次性和/或定期存款，获得的数字万事达卡可以支付不同手续费用，上一年未使用的资金可转入下一年。健康保险的额外保费还可以在不使用时，投资ExtrasJar管理的基金。
ExtrasJar为狗猫提供灵活、个性化和可持续的护理，客户可在ExtrasJar宠物保险中添加宠物附加服务，支付非保险护理，如常规检查、疫苗接种、美容以及处方食品。
表4：ExtrasJar宠物产品类型
数据来源：ExtrasJar官网，零壹智库整理
八、Smart Paws
Smart Paws是一家德国动物保险公司，在德国和瑞士设有办事处，最初由一位兽医和一位兽医保险专家共同创建，旨在为生病和受伤的宠物提供最好的治疗，包括先进的诊断程序、手术技术和药物。
Smart Paws致力于提供公平的价格，根据猫和狗品种的特定需求定制保险范围，在宠物就医后直接赔付。2022年9月，Smart Paws宣布与国际宠物保险公司Trupanion合并。
与许多其他宠物保险不同，Smart Paws为宠物提供遗传性或先天性疾病在内的所有疾病保险，现有疾病的常规治疗都有明确标价。Smart Paws建立了用户获取报价、投保和索赔福利的数字化流程，报价可以在网站上几分钟内计算出来。用户如果为两只及以上的宠物投保，可获得相关折扣，费用也可在12个月内分期支付。
表5：Smart Paws宠物保险产品类型
数据来源：Smart Paws官网，零壹智库整理
九、Crum&Forster Pet Insurance Group
Crum&Forster于1997年成立于美国俄亥俄州北坎顿，是美国最早的宠物保险供应商之一。目前，Crum&Forster有400多名员工组成，投保宠物总数超50万只。
C&F Pet与美国防止虐待动物协会（ASPCA）建立了战略合作伙伴关系，2006年，C&F Pet推出了其最知名的计划——ASPCA宠物健康保险。由于采用由直接面向消费者、联合品牌合作伙伴关系和白标品牌组成的多渠道分销方法，C&F Pet 在过去十年中经历了巨大的增长。
除了与ASPCA的持续战略合作伙伴关系外，其他合作伙伴关系还包括PetCoach，LLC（Petco宠物保险计划的提供商），南瓜保险服务和现货保险服务，以及加拿大汽车协会（CAA），加拿大养犬俱乐部（CKC）和Allstate（加拿大）。
