​欧洲5月电动汽车数据观察

汽车电子设计 2020-06-02





欧洲的新能源汽车数据部分地区已经出来了,让人惊讶的是,法国、西班牙和意大利三个疫情比较严重的地区,整体的新能源汽车恢复很快。而挪威、荷兰和瑞典则整体保持稳定,等英国和德国的数据出来以后我们可以看下欧洲五月的全貌。这次以德国和法国特殊汽车补助往新能源汽车方向倾斜,我们还是能看到两国政府对于电动汽车的起量的诉求,这些钱是用来支持本国车企继续加大投入转型的,千金买骨协助本国车企转型的,本文还将对法国车辆的细致构成进行核对和整理。

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 部分已经发布数据的主要欧洲国家的新能源注册数据


                                

 欧洲的主要国家的新能源汽车销量陆续披露了,如下所示:

法国7176辆(同比+78%)、 西班牙1116辆(同比-29%)、意大利2992辆(同比+89%)、瑞典3131辆(同比+9%)、挪威3482。我们能看到法国、意大利和西班牙的新能源汽车先于传统车快速复苏,这一方面是得益于补贴的激励,一方面也是低基数下车企推动销量相对比较容易。


图1 欧洲已经发布新能源汽车销量的国家 


我们以法国为例可以深入的展开下这个反转的过程: 

1)疫情对法国的汽车需求端影响很大,如下图所示原本法国20万左右的需求给压在了10万左右,几乎腰斩了。而法国今年前五个月3.12万台BEV和1.28万台PHEV对整体排放的作用很明显,可以看到1-2月的碳排下降主要是BEV量大,而3-5月的碳排则是通过低基数下的高渗透率实现的。 


图2 法国的整体乘用车销售和排放情况 


2)因此从统计上,纯电动同比增长89.24%,从1.65万台达到了3.12万台;PHEV同比增长96.98%,从6556台上涨到了12914台;而混合动力汽车也保持了13%的增长,维持在了5.26万台。而柴油车和汽油车分别下降了51.5%和56%。 


图3 法国前五月分动力总成的情况 


但是我们要仔细看车型啊,如果你认真观察这个车型的话,就能得到一些很有意思的结论,我们来看第二部分法国和挪威的车型比较。

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法国和挪威的需求车型比较


                                

我们仔细看前几个月的销售数据,这些纯电动汽车和插电车型主要还是以法系车为主,ZOE在所有BEV里面占到了37%,预估208EV也能占到22%,再加上特斯拉的2942台(9.4% ),这将近70%的BEV就没有了。法系的三款DS7 PHEV、3008 PHEV和508PHEV就占到了42.8%。可以这么理解,要满足欧洲的CO2碳排法规,在很多欧盟国家市场没有起来的情况下,本国车企需要在本国的市场先把量占住,然后进一步扩大规模把量做起来。 


图4 法国的新能源销售车型 


因此可以看到法国和西班牙的市场相似的,在较温暖地区,ZOE和208BEV这样的小型BEV推广问题不大,量比较容易就拉起来了。除了Model 3以外,目前这两个市场上的BEV的性价比要比国内还要差一截。欧洲政府还是想要通过持续的消费端补贴把消费习惯建立起来。Model 3在这些区域表现并不突出,消费者没有强烈的意愿一定要非Model 3不买。


图5 西班牙的纯电动市场 


在挪威市场,今年Golf-BEV和奥迪E-tron的表现,也是大众的全力推动的结果。Model 3去年在挪威、荷兰、英国和德法集中交付拉走了一波订单,而今年德国和法国两个主要有新能源汽车销售任务就往本国和相对成熟的这几个市场去销售。

图6 挪威2020年车型销量情况 

图7 荷兰2020年车型销量情况 

通过这些推论,2020年的欧洲新能源汽车的高稳定,其实带有一定的必然性。为了应对CO2的排放,德国和法国车企都开发和更新了新一代的BEV和PHEV,原本就是在年初集中投放,先锁定一部分公司用车,而这部分的强稳定性使得个人消费端的大幅同比下降产生了明显的背离。再从具体的车型统计来看,这些车明显是沿袭之前的设计,在高补贴和优惠政策下能有量,拿到中国的环境下你看看会怎么样。这有点类似我们在2015-2017年从30-70万的增幅过程,从几个车企到很多车企集中推广,总是能依靠自身的网络把车卖出去。 

小结:我个人还是理性看待欧洲电动汽车的增量情况,这是德法政府为了一方面缓解疫情对汽车行业的影响(可能不会推迟CO2的考核)和配合两国车企往新能源转型的暂态,在补贴退出或者要退出的过程中会有明显的天花板效应。

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