为啥日本没能弄死韩国半导体

电子工程世界 2020-06-04

1

 事情的起因


去年7月发生过一个大新闻,韩国被日本给搞了一下。

事情的背景是这样的:

文在寅是韩国著名的反美、反日、反财阀、反军政府,爱人民、爱朝鲜领袖。

而韩国财阀是亲日、亲美、反朝鲜的,如李明博朴槿惠。他们基本都有美国和日本背景。很多财阀家族和军政府大佬,包括朴正熙,以前都是给日本卖命的,战后日本回到韩国投资,第一时间想到的也是这群以前的小伙伴,所以韩国战后第一批富起来的人,都是他们,包括三星家族,三星第一代掌门人应该算半个日本人,因为他从小就学日语,大学也是在早稻田读的,有一半社会关系在日本。

文在寅上台后限制财阀、改革检察院,跑去三八线和金小恩面基,反美日,而且反财阀,反军政府,最爱的是朝鲜,而且他父母就是朝鲜人。

不仅如此,他还折腾让日本赔偿韩国在第二次世界大战中的损失,当时韩国不是被日本占了嘛,日本对韩国造成了巨大的伤害,比如把韩国妹子拉去做慰安妇,汉子带去东北挖煤矿。

战后日本为了平息矛盾,给韩国赔了8亿美元,准备平息下韩国人的愤怒。

不过这事并没有平息韩国人的愤怒,我以前以为是韩国人得理不饶人,上次跟一个在中国读博的韩国人聊天时候才弄明白,他说日本那八亿,都给了韩国的工业巨头,问题是这些巨头本身就是日本投资的企业,真正的慰安妇和劳工没拿到一毛钱。这就不只是在搞利益输送了,简直是在侮辱韩国人的智商。

所以韩国不少民间组织继续在要钱。韩国右翼政客上台,就打击这些人。左翼上台,就支持这些人。文在寅代表的是韩国平民阶层的左翼嘛,所以也在支持平民,天天揪斗日本,甚至充公了一部分日本在韩企业。

这件事激怒了日本,日本一气之下,把韩国电子行业最重要的三种原料给断了,韩国电子业几乎瞬间就受了影响。毕竟事先没做准备,一切都太突然了。

要知道,韩国上世纪在跟日本人的半导体之战中,基本把日本给打残了,后来双方互相调整了战略主攻方向。韩国主营半导体,日本主营半导体原料。

如果大家没弄明白这个关系,我再举个例子,韩日半导体之战后,韩国卖豆腐,日本批发黄豆,没想到日本竟然断供黄豆了。

这事发生后,大家都震惊了,一方面震惊于日本的这个骚操作,另一方面有点担心日本会不会有这招对付其他国家,同时感慨日本底蕴深厚。

当时几乎所有人都觉得韩国没选择,会向日本求饶,或者向美国求助,然后通过美国来调停恢复供应,到时候不可避免又得给美国开点好处,整体费钱又丢人,文在寅又要进去了。

2

 韩国竟然挺过来了


没想到大半年过去了,再搜索这个新闻,才惊讶地发现,韩国不仅没屈服,反而挺过来了,自己想办法搞定了那三种原料的稳定供应。

那韩国去哪找了替代品呢?

首先在他们国内找。

比如那个高纯度氟化氢,本来100%进口自日本。韩国之前已经在研究这种替代品,替代品的原料是由中国的一家叫滨化集团的公司提供,但是一直水平不如日本高,而且成本也高的多。

这就好像我上次举的那个例子。小区里已经有了一家超市,物美价廉,又开了一家,物不美价不廉,按理说新开的这家根本没有出路,在竞争中处于绝对劣势。问题是之前那家不卖了,大家只能去新开的这家买了。

韩国那个替代品牌就是那个新开的超市,各个方面都不如日本的,比如纯度达不到日本的水准,日本是12N,也就是99.999999999999%,小数点后跟着12个9,韩国自己的只能达到10N,而且还不划算。

此外,韩国企业之前故意不使用国产的原料,还藏着一个日本和韩国之间的小龃龉:韩国财阀基本都是亲日的,他们尽量挖掘。所以平日里让他们用国产质量差一些的产品去取代日本的进口货,无论是感情上还是利益上都说不过去。

日本断供后,韩国政府立刻着手推动替代,尽管韩国国产的不太划算,但是买不到日本人的原料,也就管不了那么多了。国难当头,也顾不上左右之争了,三星的人过去一起研究,质量有所提升,反正用上了,不至于生产彻底停掉。

长期来看,韩国可能还要进一步降低成本,彻底替代掉日本的供应。

去年年底,日本突然说是要不给你们恢复供应吧,据外界估计,可能是担心韩国亲日企业被日本自己给搞死了。

韩国半导体工业协会(Korea Semiconductor Industry Association)高级官员安基贤(Ahn Ki-hyun)表示:“即使日本的限制恢复到2019年7月之前的水平,决定使用其他技术的公司也不会再改变。”也就是说,对不起,就算你们恢复供应,我们也不要了。

文在寅还调侃安倍,表示多谢安倍桑对韩国国产化所做的贡献,没您的推动,现在韩国还在使用日本的东西。

反倒是日本国内开始质疑政府的搞贸易限制的做法是否合理。

因为全世界的半导体瓢把子只剩下韩国和中国台湾省了,日本的原料主要是卖给这两个地方,韩国不买了,中国台湾省又不扩产,日本就没地方卖了,半导体原料又不是豆浆,那玩意卖不出去也没法自己喝掉,只能是滞销了,放在仓库里还得花钱。

卖的少原料少了,不少厂子利润都下降明显,日本人本来以为制裁韩国是一时的,甚至考虑过迫于压力韩国人说不定会谈判提价购买,没想到韩国永久减少进口,并且使用国产替代了,日本的产线也受到威胁。

比如日本那个生产超纯蚀刻气体的公司,stalla fa,产能跌了30%,利润少了18%,接下来形势可能更严重,因为韩国是世界上最大的半导体制造国,不给韩国供应原料你给谁供应?

这就像前段时间澳大利亚政府里有人说是要限制对华铁矿出口,澳大利亚的经济学家说政府脑子被驴踢了,你一卖铁矿的,中国是世界上最大的铁矿进口国,全世界80%的铁矿都卖往中国,你不卖给中国自己留着吃?那不是便宜了巴西了嘛(中国最大的两个铁矿供应国,澳大利亚和巴西,他俩是竞争关系)。

而且韩国在其他领域也尝试搞多元化供给,防止日本再卡脖子,大幅降低从日本进口,韩国统计厅7日发布的数据显示,今年第一季度韩国进口的日本制造业原材料比例为15.9%,与2010年同期25.5%的比例相比下降近10%。

比较有意思的是,日本政府宣布要制裁韩国之后,日本的公司一边表示支持政府决策,另一方面赶紧跑到中国和欧洲加大投资建厂,扩充产能。

等到日本政策落地,这些日本公司通过中国和欧洲的公司继续向韩国供应原料,确保韩国不去自己搞研发替代,成功保住了市场,避免了Stalla fa这个倒霉公司的悲剧。

这么看来,这轮博弈的真正赢家原来是韩国,不仅反制了讹诈,还给了日本一巴掌,清脆又响亮。

3

 对我们的启示


这篇说的是韩国,其实还是要说中国。

我前几天看了CNBC的一个讲财经类的节目,请了高盛的分析师过去探讨限制对华芯片的话题,他同意要限制中国,但是他非常反对现在的这种模式,因为这是明显的资敌。

他分析了为啥技术封锁战略到后来都不会有好下场,他说的那些观点正好在这次“韩日大战”中体现的淋漓尽致。

他说了三点:

首先,现在全球不缺产能,缺的是买家,属于买家市场。

他分析了当初为啥美国能把日本的半导体干趴下。

很多人以为是美国限制了日本技术。其实并不是,日本的芯片技术突破主要是日本人通过举国体制搞定的,不是美国给的。

1976年,在通产省的主持下,日本联合了富士通、日立、三菱、日本电气(NEC)和东芝等5家生产计算机的大公司,成立了超LSI技术研究协会,该项目总预算为700亿,其中300亿日元由国家出资。在超LSI技术研究协会运行的四年时间内,一共产生了约1000多项发明专利。日本迅速成了芯片制造大国,然后利用低成本优势向美国销售。

那美国是怎么对付日本的呢?

很简单,当时全世界对芯片消费最大的国家就是美国,你再牛逼,我不买你的产品不就行了嘛,看你卖给谁?

美国一开始对日本芯片征收100%的反倾销税,后来又签订了《半导体协定》,再加上日元升值,导致日本芯片在美国的销售情况大受影响,日本芯片在美国卖不动,其他国家又没那么大需求,导致日本半导体行业急剧萎缩。

美国在打日本的同时,又扶持韩国和中国台湾芯片行业,需求缺口从那两个地方补充,这两个地方的芯片产业迅速崛起。为啥扶持他俩呢?因为他俩好控制,比日本好管的多。

也就是说,美国能搞定日本,正是因为美国的买家地位。资本主义世界里,永远不缺产能,永远缺购买力,正是因为购买力不足,导致一波又一波的经济危机,比如这段时间经济萧条,店铺倒闭,直接原因就是疫情导致大家不去消费了。买家缩在家里不消费,卖家倒闭了。

那问题来了,中国在全世界芯片市场上是什么地位呢?

我直接引用数据吧:

2018年中国进口芯片3120亿美元,而全球芯片市场规模约为4688亿美元,中国进口额度占了全球66.6%的市场,要是考虑到中国自己还能生产一些芯片,合计起来,相当于中国消费了全球70%以上的芯片。

也就是说,在国际市场上,中国是绝对的大买家。这也是为啥美国宣布对华为的禁令后,美国的芯片股集体大跌:新飞通光电跌逾12%,高通跌超5%,美光科技跌2.89%,台积电跌超4%,反映的就是对己方的一种担忧。

其次,限制中国芯片进口会导致中国芯片产业爆发。

这个逻辑非常简单,这就类似我们上文说的那个逻辑了,中国自己的芯片代工企业本身是不成气候的,质次价高,在自由市场上几乎卖不动,你现在限制中国购买海外芯片,其实相当于变相补贴中国这些企业。

就在前几年,电子领域平均薪酬连互联网企业一半都够呛,这两年迅速上升,这个得感谢特朗普,如果没有特朗普上台,中国半导体行业估计到现在也是那个倒霉样,甚至可能永远都发展不起来。

最后,也是最关键的一点,要利用市场来打击别人,而不是跟市场对着干

永远不要低估资本家护食的决心。

整个资本主义世界的根基,就是“商人逐利”,正是因为符合人心里最基本的欲望,所以在过去五百年中,资本主义横扫世界。

现在眼前的一切,都是这个逻辑的衍生品,而且五百年来的资本主义史一再强调一个基本逻辑,如果法令和逐利产生冲突,资本家们会不惜代价破除法令

比如美国之前搞过一个禁酒令,这种大众消费品被禁之后,明面上不供应酒水了,然后全部转向了地下,黑社会前所未有地盛行,肯尼迪家族就是在这个过程中崛起的,走私各种酒发了大财。

对资本家来说,他们天生就是靠解决问题过活的,越是复杂而盈利的问题,他们决心越大。如果一件事市场失灵了,那肯定是无利可图。

再举个例子大家理解下,我们之前也说过,全世界现在最大的问题就是两极分化撕裂了社会。这个难题的核心就是无法对富人征税,赋税主要是中产阶级承担。

那为啥无法对富人征税呢?

也不复杂。富人们为啥富?核心就是一个问题:他们都是解决问题高手(就算他们自己不是高手,也有一堆高手帮他们),有突破性思维,你不管搞出什么法律来,他们都有办法破局,让你一毛钱都征收不到。

把这个话题扩展下,如果你的法律影响到了他们赚钱,只会造成普遍性违法。大家会竭尽全力想办法破除影响,正如我们上文提到的日本那个在中国和欧洲建厂的公司,立法永远都赶不上资本家找漏洞的速度,因为他们找漏洞速度稍微有点慢,就得被踢出局

所以说,封锁战略不仅仅伤害了我们,也伤害到了卖家,他们会一起想办法破局,如果他们呆在那里等死,或者指望他们跟川主席一条心,他们就不是资本家了。

4

 尾声


今天说这个,并不是说我国现在已经没风险了,恰恰相反,现在面临巨大的挑战,只不过所有挑战本身就是机遇,韩国人正是通过不屈不挠的努力,把一次巨大的危机转换成了机遇。

特朗普上台之后是没少找麻烦,不过如果没有特朗普上台后的一系列操作,我国很多政策,比如研发芯片这种重复造轮子行为,根本达不成共识,但是到现在基本已经没啥悬念了,不造也得造,造也得造。前些年半导体专业这个还不如PS,这两年也跟着紧俏起来,他们应该感谢特朗普,办公室里挂个川大爷的大头照每天上个香。

片断供这事吧,再过两天估计就没人聊了,再过半年六个月,估计问题也就解决了,反正从我记事起,基本上所有的困难都差不多就这样过去了,就跟韩日这次的情况一样,事情发生的时候觉得了不起,要完蛋。但是总有强人会去想办法解决,我们吃瓜的过程中,问题慢慢就解决了,不过这个问题解决了不代表所有问题就解决了,今后肯定是一波未平一波又起。

而且这也对政府提出来了重大的挑战,韩日半导体的崛起都是政府和大企业的通力合作的结果,事实上现代超复杂行业已经没有那种单纯一个公司能搞定的情况了,甚至马斯克的spaceX,背后也是美国航天局。这就客观上要求政府得坚定地以技术为导向。

如果我国房价继续疯涨,肯定会滋生套利心态。你们想想啊,优秀的企业家没明没夜干一年,承担了巨大的风险,最后企业赚的还没个二愣子“房姐”赚的多,第二年干脆解散公司,遣散员工也去炒房了。

更多的资金涌入房地产,房地产价格上升,进一步加强了“房价永远涨”的预期,更多的企业家去炒房。。。。民国为啥整体工业水平是倒退的?因为买办政府里,干啥都比干实业赚钱,再怎么爱国的企业家都只能灰头土脸。

而且房价上涨过快,会导致政府投资给企业的研发经费转来转去,最后也会转到房地产领域,前段时间去了趟深圳,一起吃饭的时候几个小老板就在说这事,国家给小企业的救命钱被转到房地产了。

这种情况无疑会腐蚀整个社会,老百姓天天想着买房存钱,消费不振,牛逼的企业家不是想着去创造财富,而是把所有的才华都花在从银行骗贷款,所有振兴经济的钱全部流向房地产。如果瞎搞下去,深圳无疑会香港化。

没有当国师的意思,不过还是担心我们的未来,所以借着这个机会说出。

反正吧,机遇和挑战共存,需要的齐心协力,政府导向,艰苦奋斗,缺一样都不行。

转自微信公众号:九边



         
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