白色石油跌落神坛?锂价三个月腰斩催生新能源久违反弹

原创 科创板日报 2023-03-21 19:44

“过去近一个月碳酸锂价格的下跌速度,是过去近三个月跌速的2.5倍,这一下跌速度已经超过多数市场预测的数据。”而在30万元/吨的关口,电池级碳酸锂报价仍摇摇欲坠。


编辑  | 郑远方

新能源赛道多股迎来反弹。昨日储能板块集体大涨,今日锂电概念股走高。截至收盘,蔚蓝锂芯涨停,国轩高科、德瑞锂电涨超5%,亿纬锂能、宁德时代、德赛电池、孚能科技涨超3%。

消息面上,压在锂电厂商头顶已久的一座成本大山正逐渐崩裂——作为锂电正极材料中成本占比最高的原料,电池级碳酸锂报价加速“俯冲”,仅3个月时间便跌去了50%,开始考验30万元吨价的关口

据上海钢联数据显示,今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌12500元/吨,均价报30万元/吨

另据富宝锂电网20日数据,富宝碳酸锂指数报26.65万元/吨,下跌10000元/吨,电池级碳酸锂报29.3万元/吨,下跌10000元/吨。

锂电成本压力渐轻

碳酸锂是锂电正极材料中,成本占比最高的原料。

去年上半年的原材料涨价主要由电池厂“硬扛”,成本压力大多未向下游传导。不过,下半年比亚迪电池等接连传出涨价消息,宁德时代、欣旺达、孚能科技等一众电池厂商则选择推行原材料价格联动机制。

而如今随着锂价不断下跌,兴业证券本周报告预计,国内市场观望情绪依然浓厚,年初电池企业来自车企的降价压力得到缓解,锂价的理性回归已成必然,这将带来产业链利润的重新分配,对于材料加工、电池生产、整车制造乃至消费者均为利好,新能源车的普及率将会得到进一步的提升,分析师看好在产业链盈利分配占优的电池环节。

东吴证券也补充称,碳酸锂价格加速下降,带动电池成本明显下降,即便电池绝大部分让利车企,但电池盈利依然稳中略升,叠加储能爆发加持,看好Q2锂电迎来反转

锂价支撑位在何处?

从碳酸锂价格走势来看,高工锂电指出,其呈现明显的“倒U”结构,并已进入加速下跌。

过去近一个月碳酸锂价格的下跌速度,是过去近三个月跌速的2.5倍。这一下跌速度已经超过多数市场预测的数据,并正朝着20万元/吨的价位俯冲,按照这一下跌速度,原本市场预期年底跌至20万元/吨的价位,可能在今年二季度会到来

该机构进一步表示,由此可见,锂电产业上下游的供需错配问题已得到极大缓解。在2023年碳酸锂产能释放预期下,相关厂商已经从“囤货”、“待价而沽”,转向竞价清库存

值得注意的是,上文提及的“20万元/吨”的碳酸锂价位,正是之前宁德时代“锂矿返利”计划中的一部分结算价位。当时宁德时代给出的核心条款中便包含:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。签署这项合作的车企,需要将约80%的电池采购量,承诺给宁德时代。

这一价位也被看作是锂电产业中下游博弈的心理价位,也有望成为产业链影响分化的一个节点。

中国科学院院士、中国电动车百人会副理事长欧阳明高之前也指出,锂价今后几年会持续回归,但也不可能像以前那样低,比较合理的价格平衡点可能在20万元/吨左右。“太低的锂价电池回收就无利可图,所以要想把电池回收发展起来,锂价不能过低”



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