新基建:这个2020最大的“风口”,该不该追?

安富利 2020-07-02

这个春天,如果要找到一个除了“战疫”之外,能霸榜热搜的关键词,那一定非“新基建”莫属了。自3月4日,中共中央政治局常务委员会会议上强调“要加快5G网络、数据中心等‘新型基础设施(新基建)’建设进度”之后,“新基建”就成了2020年最炙手可热的一个概念。


“新基建”的提出并不是一时兴起,而是经过了一个充分的酝酿过程。经过梳理会发现,早在2018年底召开的中央经济工作会议上,就明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的战略定位;之后在2019年政府工作报告也提到了“加强新一代信息基础设施建设”的内容;2020年的中央经济工作会议,又再次提出了“加强战略性、网络型基础设施建设”的方针。



之所以现在郑重地提出这个概念,一个是前期的摸索和实践,已经让中国积累了相当的技术势能,如今正是所谓“箭在弦上,不得不发”;而另一个直接的催化剂则是,在目前新冠病毒疫情的阴霾下,经济下行压力颇大,这时无论是经济的发展还是人们的信心都迫切需要一个新的、有力的支点,而“新基建”的出现,恰逢其时。




避『实』就『虚』


大家都知道,在中国经济高速增长的动因中,基础设施的投资和建设扮演着相当重要的角色。而新基建之“新”,是相对于传统的基建而言的: 传统意义上的“基建”集中在铁路、公路、机场、港口、水利设施等建设项目上 ,也被人们形象地称为“铁公基”;而与之相比, 新基建则充满了科技感 。按照官方的解读, “新基建”主要是指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施,本质上是信息数字化的基础设施,是能支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施 。因此可以说,新基建是能够为未来发展提供新动能的基础性技术和资源。



根据2020年3月国家决策层为“新基建”定的基调,可以概括出其重点覆盖的七大领域,包括:

  • 5G基建
  • 大数据中心
  • 人工智能
  • 工业互联网
  • 特高压
  • 城际高铁和轨道交通
  • 新能源汽车充电桩


也有分析者在此基础上进一步将新基建归纳出三大“网络”框架:

  • 第一:以5G为核心的信息网,主要依托大数据云计算、人工智能和工业互联网

  • 第二:以电力为核心的能源网,主要是以特高压领跑的新能源技术

  • 第三:以高铁、城轨为核心的交通网


同时这三张“网”之间并不是彼此独立的,而是相辅相成、相互支撑的关系,由此为中国未来的社会构架起坚实的骨架,成为织造人们心中蓝图必不可少的经纬。



不论你以哪种视角去解读“新基建”,一个最关键的要点就是:与传统基建相比,打造新基建的“原材料”发生了根本性的变化——从构成传统基础设施所依赖的钢铁、水泥等“实体”,转变为以信息数据为核心的“虚体”,这种避“实”就“虚”的转变,着实让人耳目一新。这样的“新意”,也是与社会和科技发展的大趋势合拍的。



风口来临?


也正因为此,“新基建”的概念一出,嗅觉最为灵敏的投资圈儿最先兴奋起来了。有专业机构对国家各部委公布的数据进行了统计,2020年新基建七大领域总的投资规模约为1.2万亿,考虑到在大形势之下各个地方政府的跟进,以及商业投资机构的涌入,新基建成为本年度最大的投资热点之一是没有悬念的。


表1:2020年新基建年内投资统计(资料来源:富国基金)


不过,仔细分析上述投资数据后会发现,这1.2万亿的新基建投资规模,仅占2019年基建投资完成额比重的6.6%,换言之在当下国家整个基建规模中,新基建还没有撼动传统基建的地位。这似乎与其爆棚的“人气”并不相称。这也不免让人心生疑问:新基建的“风口”是不是真的来了?


按照上文中对于新基建概念的理解,其对整个经济的撬动和倍增作用是十分显著的,不过这个过程是长期的,需要经过几个不同层次,逐渐将影响力渗透到社会经济的方方面面。


首先,新基建最先给我们带来的直观感受就是5G、数据中心、物联网等“数字基建”的成果,这也是整个新基建的“数字基石”。接下来,由数字基建引发的全新配套设施的建立,将构成新基建的第二层次。再深入下去,新基建的影响力将通过对传统基建项目的数字化、智能化改造,以及催生新兴行业的发展,渗透到不同的细分领域中,成为未来经济发展根本性的“基因”。这时,人们才能够看到一个新基建带来的大图景全貌。



而当下我们看到的新基建“投资比例偏小”的不合理性,一方面反映出金银投资者对于新基建的理解还有待深化,对于“如何投”还没有形成明确系统的策略思路;另一方面,目前围绕新基建的产业生态还远未形成,对于“往哪投”,可供人们选择的标的也非常有限,因此我们无法苛求在短期内就能看到新基建领域呈现一个井喷式的增长。从2020年来看,投资者更多的精力还是会集中在对“新基建” 这个概念的消化和理解,在此基础上,将以前的投资节奏加快,将投资举措前移,积极去摸索可以下注的“风口”。


那么这样的“风口”,作为电子行业中人该不该去追呢?如果能够抓住“数字基建”初期的机会,将其转化为实实在在的订单,在当下充满不确定因素的市场环境中,这固然是一颗“定心丸”,也能够让自身的发展保持足够的加速度。不过从新基建的“调性”来看,与其去关注其近期的“风口”,不如好好琢磨如何长效布局,找准自身的定位,享用其长期的“红利”。事实证明风口上的猪迟早会掉下来,只有坚实的翅膀才能御风而行,一日千里。

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