全球电池企业1-5月安装量和7月的订单情况

汽车电子设计 2020-07-09





有两位朋友在询问我关于墨柯兄在朋友圈里面提到的欧洲车企在2020年Q3对电池的需求在上游砍单的情况,正好结合着2020年1-5月的全球电动汽车装机量来探讨一下当下的情况,目前在全球范围内主要关注韩国动力电池的走向,就能判断出接下来主要车企在欧洲的表现,这是一个很有意思的现象。

01


 1-5月的韩国电池供应商的供应情况


                                

2020年1-5月份全球新能源汽车动力电池的总装机量为32.5 GWh ,与去年同期相比下降23.9%。今年三家韩国电池公司的安装量以两位数增长,其市场份额从一年前的 16.4%增长到34. 8%。LG 化学安装量增长70.5%,达到7.8 GWh,从去年同期的第四位跃居第一;三星SDI 2.1GWh,增长了 33.4%排名第四(超过了比亚迪);SK Innovation 增长59.6%至 1.3 GWh。


图1 2020年1-4月份的市场份额 


实际上,这里代表了不同市场的需求问题,2020年1-5月,按地区来划分来看,电动汽车的销售量,欧洲超过44%,中国37%,美国13%,世界上其他地区销量占6%。欧洲最主要是由五个国家(德国、法国、英国、挪威和瑞典,今年荷兰掉队了)驱动的,占到了欧洲销量的70%,6月份着五个国家的销量加起来有67496台。所以这里折射出来的,当前在2020年欧洲的快速增长把电池的需求量的份额带起来,LG所覆盖的雷诺、奥迪、沃尔沃、捷豹、Smart和现代,SDI覆盖的大众、宝马,SK覆盖的奔驰和起亚。今年中国市场的需求,在合资企业没有真正上量把蛋糕做起来之前,是出现阶段性困难的。


图2 全球主要电池企业的1-5月累计装车辆Gwh


三家韩国公司的增速,和去年中国市场较好环境下的CATL和比亚迪的增长产生了鲜明的反差。从增速来看,我们也能看到从5月开始出现了一个增长的拐点,也就是高增长的三家韩国电池企业的同比给打断了势头,这个主要是疫情引发的。而下一步的考虑,在6月和Q3欧洲电池的需求到底怎么样?


图3 韩国三家公司的主要销售增长动力


GGII统计显示,2020上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆,同比下降42%,动力电池装机量约17.5GWh,同比下降42%。上半年四家企业在国内的动力电池安装量,两下一对比可以看到LG Chem现在通过特斯拉在国内出了不少的电芯,通过特斯拉客观上也把部分CATL的国内安装量(乘用车上的三元5.4GWh,这个只有LG Chem的一倍)给拉下去了。今年LG Chem的量爬坡好快,一下子赶上了CATL的节奏。比亚迪在2020上半年动力电池装机量同比降幅最大,较去年同期下降66%,因此大概率今年SDI和SK会慢慢接近比亚迪。


图4 2020年上半年1-6月四家电池企业在国内的安装量 

02


6月和7月的情况


                                

在韩国的证券报告里面,我找到了这样的图,有关于韩国二次电池出口的数据概览,6月韩国二次电池出口量同比增长3%,已经读过了最近你的时期,之前在4月-10%,5月-3%。右边这张图可以看到欧洲主要的六个国家的出口合计同比增长是-20%,从5月的13%往下拉,而出口到波兰汽车OEM密集区域的地方,同比下降了-82%。


图5 韩国电池出口情况 


目前看下来,欧洲大众MEB平台由于软件的问题,原本预计在7月份上量可能暂缓,这也导致了6月的需求减少。而目前这样的补贴形势,欧洲市场对于新能源汽车的需求很快会上来,这个订单减少可能存在,但是会在后面马上有变化。目前韩国几家券商对于LG Chem和SDI的Q3的业绩预期并不低,而LG Chem更是传出需要满足特斯拉中国的电池需求,南京工厂的圆柱电芯不够用,要在韩国为特斯拉开线调整需求生产。这个供应主要是LG Chem把Ochang工厂的部分圆柱电池生产线转换为Tesla供货,正在调整的计划大约为总量的20%。

备注:是不是能补到美国工厂去不得而知,不过也是有可能的

小结:等欧洲的数据全部出来以后,我们可以分销售区域、分企业和分车型的维度来看欧洲在2020年上半年的整体需求表现。

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