重磅!华为启动备胎计划 --- 南泥湾项目!

传感器技术 2020-08-06


 





美国政府对华为的持续打压,尤其是在供应链方面使出的断供等极端手段,意图其实非常明显,就是想把来自中国的华为公司逼上绝路。不过中国也有句成语——绝处逢生!但华为的生存之路目前看来还得自己开辟!




华为重磅出击!启动“南泥湾项目”,产品“去美化”,鸿蒙或有大动作!


艰难时期,华为启动“南泥湾项目”,寓意艰苦奋斗,自力更生,以规避含有美国技术的产品。

8月4日,证券时报·e公司记者在华为心声社区看到,华为“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人中,其“急招开发和测试,预计招聘人数充足、审批快”的“挖人”信息广泛发布于华为心声社区各帖内。值得一提的是,南泥湾精神早在几年前,已内化于华为。

另外,心声社区曝光的一份去年3月底任正非在华为消费者业务誓师大会上的一篇讲话稿透露,华为消费者业务销售收入2023年将超过万亿元,2019年其收入不足5000亿元,同时曝光的还有华为消费者业务未来5-10年规划等。


华为启动“南泥湾项目”

8月4日上午,有消息称,为应对美国对华为的技术打压,华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。

“南泥湾”大生产运动,即抗日战争时期,军队在南泥湾开展的大规模生产活动,目的在于克服经济困难,实现生产自给,坚持持久抗战。

该报道援引知情人士话语称,华为用“南泥湾”命名的这个项目,意思是“在困境期间,希望实现自给自足”。在这个过程中,笔电(笔记本电脑)、智慧屏和IoT家居智能产品此类“完全不受美国影响的产品,就被纳入‘南泥湾’项目。”

对此,证券时报·e公司记者8月4日迅速致电华为寻求求证,但截至记者发稿,华为方面仍未回应。

有意思的是,证券时报·e公司在华为心声社区看到,“南泥湾”这个词对华为人而言,早已不陌生,心声社区内键入“南泥湾”,多条相关信息映入眼帘。

其中第一条便是学习南泥湾精神的帖子。主题为,学习“南泥湾精神”,艰苦奋斗,自力更生,打造“好江南”,一手拿枪,一手拿镐;艰苦奋斗,自力更生。该帖发布时间为2020年5月19日。


另外,记者注意到,2020年7月30日,心声社区内有一个名为“吃火锅真幸福”的发帖人,在心声社区多篇帖子后跟贴,具体内容为:【西安/深圳】CBG智能穿戴运动健康软件部 【南泥湾项目】【鸿蒙】,急招开发和测试,有意戳465954, HC充足审批快。

显然这一信息显示,华为确实启动了南泥湾项目,且华为正大力打造鸿蒙系统。



华为鸿蒙近期有大动作?

华为启动南泥湾项目之所以备受关注,更重要的信息在于,前述报道指出华为正在加速推进笔电(笔记本电脑)和智慧屏业务,这两大类产品不包含美国技术。另外,今年8月17日,华为夏季新品会,将发布新型笔电等产品。

这似乎在传达这样一个意思,华为今年秋季发布的新型笔记本电脑等产品将实现完全自主,不含美国技术,包括操作系统,换言之其新型笔记本将极有可能使用自有芯片及自有操作系统鸿蒙。

这一猜测并非空穴来风。去年华为智慧屏已主动规避美国技术,采用自主研发的鸿鹄,另外,软件方面,去年华为在发布鸿蒙系统时,就已经确定今年会发布鸿蒙2.0,而且会适配到笔记本电脑。

要做到这一点,其实并非易事。据了解,目前主流笔记本电脑厂商关键芯片都依赖美国英特尔、AMD、英伟达等,即使是拥有自家生态的苹果,在芯片上也依赖英特尔很久。软件方面,当前笔记本电脑主流操作系统为Windows系统或苹果OS。华为能实现笔记本电脑等产品“去美化”,已走出了消费者业务“去美化”一大步。

有意思的是,种种迹象表明,近期华为鸿蒙方面或有大动作。

第一,8月7日至8月8日,由华为主办的“中国信息化百人会2020年峰会”将在深圳坂田华为基地举办。证券时报·e公司收到的邀请函显示,华为消费者业务CEO余承东、华为公司董事徐文伟等将在大会作主题演讲。另外,此次大会还设置有“鸿蒙OS分论坛”,且鸿蒙分论坛召开时间为8月7日上午,早于主论坛8月7日下午的召开时间,但该鸿蒙分论坛为闭门论坛。再者,本次大会主论坛明确将有“重要发布”:“2035数字议程”。不过具体是何重要发布,相关人员并未透露。

第二,公开消息显示,8月17日,华为夏季新品会,将发布新型笔电等产品。新型笔记本或使用鸿蒙系统,因此有关鸿蒙系统的重要发布应在这次华为秋季新品发布会前公开,即近期公布。 
第三,华为一年一度的华为开发者大会时间敲定,将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举行。而早在去年华为官宣推出鸿蒙1.0时,华为就明确表示,2020年会推出鸿蒙2.0,2021年华为将推出鸿蒙3.0。

这些概念股要涨?

有券商认为,“受益于华为启动南泥湾项目,笔电等产品有望成为重点扩张方向,今明两年销量预计持续大幅增长,可关注金属外壳和触控屏。”有券商报告指出,科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链。

8月4日,受上述消息刺激,科森科技、莱宝高科涨停、春秋电子大涨6%。



据悉,华为已启动“南泥湾”项目,意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉,华为正在加速推进笔电(笔记本电脑)和智慧屏业务,这两大类产品不包含美国技术。8月中旬,华为将发布新款笔电产品。

查阅券商报告获悉,科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链。其中,科森科技在2019年11月初成为华为笔电金属外壳主力供应商。莱宝高科笔电用触摸屏订单最近5个月持续增长。

莱宝高科:
1)笔电用触摸屏订2月以来单逐月增长,目前订单需求旺盛,产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动,增长较好,另一方面受益于触控屏渗透率提升,公司作为业内第一大,持续受益!2)积极布局车载触摸屏,成长空间数百亿元。车载触摸屏收入近3年每年呈数倍增长,市场空间数百亿,目前已供德赛西威、等厂商。


科森科技:
1)19年11月切入华为笔电金属外壳,并且是主力供应商,今明年有望贡献绝对增量收入。2)A客户,19年下半年iPhone不锈钢中框份额提升,已经成为apple pencil金属件、iPhone SE2铝中框核心供应商,并且延伸至Macbook、iPad产品中,大客户多品类全面开花。3)股权激励目标激进,解锁要求20-22年净利润不低于2/3/4亿元,或收入不低于30/40/50亿元,彰显公司对未来成长信心。

春秋电子:
公司具备产能释放+ 份额提升+ ASP提升成长逻辑:
1)从19Q3开始,公司IPO项目释放,可转债一期将于20年逐步贡献产能,二期可转债项目已经投入准备,可承接行业高增长需求;2)原有客户以联想等为主,积极开拓戴尔、惠普、华为等,预计今年有较大突破,目标在业内份额提升数倍;3)原有产品以塑胶件为主,未来两年目标金属件占比提升至5成以上,价值量翻倍。

最后来总结一下华为南泥湾项目为什么必须成功?

最近华为内部的一篇讲话信息量巨大:“华为去年的回应是有备胎,今年美方的行动就是打击备胎。但是请大家放心,研发在加班加点的投入,不但可以保证主力产品的持续供应,而且也开拓了南泥湾的机会,渴望使我们的业务规模,持续稳定。”

美国和华为的这场科技争夺真的是针锋相对,华为出了备胎计划,美国就启用新的限制令打击华为备胎,华为备胎被打就启动“南泥湾”计划,看来这场大戏还会继续唱下去,恐怕一时半会儿还不会结束,未来几年注定好戏连台。

华为研发怎么加班加点我们先不谈,我们想问的是到底什么是华为的“南泥湾”计划?历史上的南泥湾给我们的最深刻印象,除了那首人人都会唱的歌以外,就是这句话:自己动手丰衣足食。

简单来说就是自己缺什么就自己动手做什么,那么现在华为缺什么?华为缺的主要就是芯片设计EDA软件、5纳米制程光刻机、5纳米成套芯片生产线,这些东西依靠国内产业链,短期内都没有办法提供给华为使用,所以华为这次怕是下定决心要自己来做了。所以前段时间爆出来的某些厂家投诉说专家都跑到华为去了,恐怕不是空穴来风。

而且讲话中还提到“开拓了南泥湾的机会”,为什么说这是机会?因为一旦华为做成了这几件事情,不仅可以保证华为目前的业务可以更好地开展,而且可以使华为增加几块相当赚钱的新业务,而且是前景非常好的产业,所以,华为已经把这几块本来的卡脖子技术,当成机遇来对待了。

当然,这几项技术目前来看,没有一块是好突破的,全都需要大量的人才、资金和时间投入,而且就算投入了,也未必能够得到想要的结果。但对华为来说已经没有退路,只能勇往直前了。


来源:证券时报e公司

 

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