全线上升!WSTS预测2024年全球半导体营收增幅明显,亚太地区年增12%,存储器营收增44.8%

原创 搜芯易 2023-11-30 14:24


11月28日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布了最新半导体市场预测,预期今年全球半导体市场营收将达到5201.26亿美元,高于先前预估值,年同比(YoY)降低9.4%。


01 2023年整体预期优于预估


2023年Q2Q3表现强劲,部分终端市场改善,整体预期优于之前预估

WSTS调高了2023年及2024年对于全球半导体营收的预估,预计今年全球半导体营收将达到5201.26亿美元,高于先前预估值5150.95亿美元,年降9.4%。同时预计2024年全球半导体营收将达到5883.64亿美元,高于先前预估的5759.97亿美元,年增13.1%。


图:WSTS全球半导体市场营收趋势(十亿美元)

来源:WSTS


从趋势图可以看到,全球半导体市场在经历了2022下半年的严重下跌之后,经过了今年一整年的辛苦调整,在今年年底开始向好。鉴于过去两个季度(Q2和Q3)的强劲表现,WSTS 将2023年整体增长预测略微上调,并指出某些终端市场有所改善。


2023年仅分立器件营收增5.8%,仅欧洲半导体市场营收增5.9%

从细分市场表现来看,WSTS推测,在功率半导体的推动下,2023年分立器件营收将增长5.8%。然而其余品类均呈下降趋势,包括模拟、微、逻辑和存储器在内的所有集成电路类别将同比去年下降 8.9%。


尽管下滑幅度不小,但并没有今年5月初预测得那么低。其中光电子器件营收将减少3%,传感器部分的营收将减少10.9%。


图:WSTS 预测摘要(2022年-2024年)

来源:WSTS;注:表中数字已四舍五入至百万美元整数,可能导致按地区分列的总数和按产品组分列的总数略有不同。


从上图各地区表现来看,WSTS预期,今年仅欧洲市场呈现增长趋势,增幅将达5.9%;其余地区则面临衰退,其中,美洲市场降幅为6.1%、日本降幅2%、亚太地区降幅最大,为14.4%。


02 2024年市场复苏


展望2024年,WSTS预计全球半导体市场复苏,其中存储器营收猛增44.8%

2024 年,全球半导体市场将蓬勃发展,WSTS预计营收将强劲增长13.1%,估值将达到5883.64亿美元;包括分立器件、传感器、模拟器件、逻辑器件和微电子器件在内的大多主要细分市场均呈现上升态势,WSTS预计将取得个位数的增长率。


其中2024年表现最亮眼的当属存储器市场,WSTS预测其营收将激增44.8%,这也是推动整体营收的主要动能。


2024年存储器产品整体交货时间和价格提升,部分产品可能陷入短缺

关于存储器市场,搜芯易前不久发布的Q4全球元器件行情报告(SourcengineTM Q4 Lead Times Report)就已指出,受AI热潮的推动作用,各大存储器原厂订单暴增,如三星、美光和Winbond的相关产品出货量均呈大幅增长。


储存器市场的交货时间和价格趋势,搜芯易分析,今年Q3至Q4,易失性存储器市场的SDRAM、DDR I/DDR II和DDR 3/LPDDR3的交货时间均增加两周。到了明年Q1,DDR3/LPDDR3和DDR4/LPDDR4的价格和交货时间将会再次增长。


出于同样的原因,一些非易失性存储器产品的交货时间也增加了两周。到来明年Q1,NAND闪存供应商美光、SkyHigh Memory、Kioxia、Macronix 和Winbond都预计将NAND闪存价格上调。


同样地,由于AI应用需求旺盛,NAND闪存和DRAM产品可能会在2024年再次陷入短缺。部分原厂此前已积极采取减产措施,可能会根据短缺的情况陆续增加产能以便满足供应需求。


图:Q1与Q4产品交付周期比较

来源:搜芯易


总得来说,在经历了数周的低需求之后,2023 年Q4至 2024 年Q1,存储器市场中的大多数产品的交货时间和价格将进一步增加。


明年亚太市场不降反增12%

从地区分布来看,WSTS预估2024年所有市场都出现持续扩张。尤其是美洲和亚太地区,美洲市场将增22.3%,亚太地区市场增12%;欧洲及日本市场将分别增4.3%和4.4%。


03 结语


总体看好2024年行情走势

2024年的半导体行情,总体来说是可期的。21世纪经济报道消息,IDC亚太区研究总监郭俊丽曾表示,业界普遍认为,2024年下半年行业将开始复苏(相对于WSTS的预测偏保守),她认为是合理的,因为产业从下降到企稳需要一定时间的缓冲,之后才会开始新一轮的增长。各个细分领域情况不同,她认为在AI浪潮下,数据中心、智能PC/汽车等应用铺开后,就会呈现增长模式。


此前搜芯易也陆续发布了一些关于Q4至明年的行情预测消息,相关阅读:七大晶圆代工厂Q3营收大不同,多数看好Q4,明年行情因行业地区而异;增长6.3%!;SIA预测全球半导体需求前景强劲,开放下载搜芯易Q4全球元器件货期报告


对于接下来的行情走势,大家普遍关心消费需求何时回暖,尤其是电子产品需求,尽管AI浪潮在一定程度上刺激了终端消费,但台积电总裁魏哲家仍对消费电子需求持谨慎态度,他认为AI强劲的需求仍不足以抵消他们业务的整体周期性,不过他依然看好2024年,预估明年将是实现健康增长的一年,因为行业库存已基本触底。


当然也有业内专家看好明年消费电子行情,中芯国际联席CEO赵海军就曾表示,明年消费电子整体将会出现反弹。


从数据来看,TrendForce集邦咨询预测,智能手机将在2024年结束下滑趋势,小幅增长约2.9%,服务器增长2.3%,整体带动代工需求的增加。


2024年,我们拭目以待吧!


信息及配图主要来源:WSTS

版权归属:作者/译者/原载

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