投资人视角:AI芯片和AI算法的竞争分析

原创 科创之道 2023-12-03 12:10

投资人在评估AI算法项目的时候,特别是一些垂域应用AI算法创业项目,总会自然而然地跟垂域AI算力芯片公司做关联。

最大的疑问和担忧就是,这些AI算力芯片公司,也都在投入大量人力财力做AI算法,将来会不会有竞争关系。

这个问题归根到底就是,AI芯片公司,为什么要做上层的AI算法。

这里就不得不提到地平线这家公司,虽然业界都认定它是一家AI芯片公司,对外提供的产品也是AI芯片,但是地平线却自定义为“智能驾驶计算方案的提供商,具有智能算法和芯片设计能力,通过软硬结合的前瞻性技术理念,研发高效能硬件计算平台和开放易用的软件开发工具,为智能汽车产业变革提供核心技术基础设施和开放软件开发生态。”

熟悉地平线的业内人士表示,地平线是一家具有软件基因的芯片设计公司,这也是地平线在同赛道竞争中最差异化的因素。

我聊过的很多自动驾驶算法公司,都在不同程度上和地平线开展合作,这种合作,叫适配也好,叫生态也好,反正总体而言,就是不断提升地平线AI芯片的性能和易用性。

至于竞争关系,先说会不会,再说为什么。

泛AI算力芯片领域,国际巨头公司,典型的像英伟达、AMD、赛灵思、高通、TI等等,团队内部都有大量的AI算法工程师,但是这些通用和专用AI芯片巨头,会染指下游AI应用的生意么?

我相信,如果他们这么做,大概率会成为一个封闭的系统,就变成了一个极端化的“全栈自研”了,可能不光芯片、算法,连模组、系统、甚至整车,都需要自研,才能给自己形成闭环。

人人可以羡慕特斯拉,但是并不是人人都能成为特斯拉。

至于为什么AI芯片公司会把大量投入放在算法上,主要原因还是为了生态,为了让自己的芯片性能更优越、更易用,恨不得能够提供完备的工具链,甚至成型的应用开发案例,让下游工程师一边摸鱼一边工作。

这个逻辑在传统芯片行业里面也是一样的。

北邮大师兄林博儿曾开玩笑说,芯片实现了国产替代?你先让国产芯片的datasheet(规格说明书),做到跟国外芯片一样厚再说这话吧。

越是经典的芯片,一颗永流传的那种,datasheet越是详细,越是连篇累牍。这样可以让基于这颗芯片做应用开发的工程师,可以最便捷的方式开发,可以最大化的发掘这颗芯片的性能。

(AI行业交流,欢迎加微信)

而datasheet里面的这些武林秘籍,不能单纯依赖下游厂商的设计工程师来发掘,芯片原厂需要提供足够多的数据支撑。按道理讲,这些本不应该是芯片原厂来做的,但是为了构筑自己的生态,芯片原厂有动力来养一批应用开发团队,当然,目的并不是为了和下游抢生意,而是为了构筑自己的生态壁垒。

说白了,我可以有研发能力,但是我不能坏了行业规矩,否则自己的路会越走越窄。

而对于AI算力芯片公司在算法领域的投入,可以分为几个部分:

一个是芯片层面,为了更好支撑上层AI算法需求,将算法拆解成合适的硬件单元,完美实现AI的计算、数据的存储和调度等等。

一个是工具链层面,AI芯片不仅仅是一个算力平台,只有提供完备的开发工具链,才能够支撑客户做可落地化的开发。

一个是应用层面,AI芯片公司为了更好更快地建立自己的生态,也会投入开发一些底层的算法代码,一方面为了证明自己芯片的可用性,另一方面为了提供开发参考,来降低用户使用成本。

总而言之,AI芯片公司会不会和AI算法公司直接竞争,我觉得这不是技术问题,而是商业逻辑问题。

大家一直催促的“科技创业营第9期”终于呼之欲出了,这次又增加了新的内容,涉及部分科技成果转化的资本市场方面,8门课程,一整天的时间,对于你我都是不小的挑战,欢迎来战。


作者简介:步日欣

创道硬科技创始人,北京邮电大学经管学院特聘导师、宏业腾飞集团事业合伙人、天津市集成电路行业协会顾问、浙商证券研究院专家。电子工程本科、计算机硕士学位,具有证券从业资格、基金从业资格,先后就职于亚信咨询、中科院赛新资本、东旭金控集团等,拥有IT研发、咨询、投融资十五年以上经验,关注投资领域为半导体、智能制造、新能源等。


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