悲凉!最后的2%也没有了!

原创 深圳飙叔 2023-12-08 19:21

最近关于苹果Iphone16的消息不少。

如知名果链分析师郭明錤最新发帖表示,鉴于生成式人工智能(AIGC)在2023年爆红的势头,预测苹果公司将会在iPhone 16中推出相关的创新功能。

但对于我们来说,最关心的还不是苹果手机最新的功能,而是不断传出国产“果链”厂商被踢出苹果供应链的消息。

根据闻泰科技披露的一份投资者关系活动记录表显示:“基于与特定客户最新业务进展情况,并结合市场环境变化以及公司业务规划,决定停止生产特定客户光学模组产品。”

尽管闻泰科技没有指名道姓,但这个“特定客户”基本就是苹果公司了。而光学模组产品,主要是来自闻泰科技子公司德尔塔。(德尔塔正是当初欧菲光被踢出果链之后,卖给闻泰科技的,当时收购的价格为24.2亿元。

更令人不安的是,据《金融时报》消息,苹果公司通知国内两家公司将电池供应商转至印度工厂,以满足iPhone 16的需求,并鼓励制造商在当地建立新工厂或扩大现有工厂的产能以满足未来订单。而国内给苹果提供锂电池的是:德赛电池和欣旺达!

那问题是,为什么苹果公司要将电池供应商转至印度工厂?

一、果链中的2%也没有了

苹果公司一直以来都依赖中国大陆的供应商生产iphone。但是最近几年,苹果公司采取了一些行动,想要使供应链多元化,也就是减少对中国供应商的依赖。

一位接近苹果的人告诉《金融时报》:“如果iPhone 16的电池供应顺利进行,苹果计划将更多的iPhone电池制造转移到印度。”

苹果已经与富士康、和硕和塔塔合作在印度制造iPhone,其中富士康负责75%至80%的设备组装。富士康已在印度再次投资超过5亿美元,以提升其制造能力。

分析师郭明錤认为,今年全球12%至14%的iPhone出货量在印度制造,预计到2024年这一比例将增加至20%至25%。

根据日本《日经新闻》拆机报道,在iPhone15手机的成本中,中国大陆供应厂商提供的零部件占比仅为2%如下图所示,苹果iPhone15手机的核心部件几乎全部来自于美、日、韩国厂商,比如基带芯片、闪存、显示屏等等,都是由这几个国家的厂商提供的,唯有手机电池来自中国内地的欣旺达

按苹果最新的通知,苹果iPhone15手机中的2%也保不住了。除非按照苹果的要求德赛电池或欣旺达在印度建立新厂,以供应印度市场。

二、印度成为苹果第五大市场

另外,由于印度对苹果产品需求不断增长,印度是苹果的关键市场。随着Iphone15系列手机的发布,苹果预计将在印度智能手机市场中进一步扩大市场份额。2023年第三季度也是苹果在印度出货量最高的一个季度,超过250万部。

根据市场研究公司IDC的数据,苹果是印度高端智能手机市场的主要受益者,800美元(约5840元人民币)以上智能手机市场的份额达到67%,相比之下,三星仅为31%

而根据Counterpoint Research的数据,第二季度印度的iPhone销量超越了德国和法国,首度跻身苹果iPhone销量市场前五,仅落后于英国、日本、中国和美国。

有分析师预计,印度市场将贡献苹果未来5年15%的新增收入,苹果未来10年在印度市场的年收入将达到400亿美元

就如飙叔之前说过的,苹果是一家披着科技外衣的快消品公司,而快消品公司的一个特性就是跟着市场跑,那苹果也不例外,当印度市场快速增长之后,在当地重新构建供应链也就成为必然的选择了。

对于苹果供应链的外迁,应该是意料之中的事,我们在惋惜之余,也要知道,中国经过改革开放几十年的发展和沉淀,尤其是几十年的工业化造就了一批又一批的熟练工人,这是短时间其他任何国家都无法替代的。

中国还拥有其他国家完全无法比拟的供应链与基础设施的优势,印度、东南亚国家想要在这些方面追赶上来尚需时日。

有些低端产业留也是留不住的,是注定要走的!中国要成为发达国家就不可能永远靠出卖廉价劳动力帮人家代工,只有产业不断升级,培育更多高附加值,高利润产业,培育出更多类似华为、比亚迪、大疆这样的高科技公司,我们也才能真正摆脱“中等收入国家陷阱”。

飙叔感谢您花时间关注与分享,感谢在我的人生道路中多了这么多志同道合的朋友,一起关注国产光刻机、国产芯片、国产半导体艰难突破之路;一起分享华为海思、华为鸿蒙及华为手机等华为产业为代表的中国ICT产业崛起的点点滴滴;从此生活变得不再孤单,不再无聊!

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