海思安防芯片暴涨背后,对电子业的影响远比想象中要大!

芯世相 2020-09-18
自8月7日余承东在活动上宣布麒麟9000芯片绝版的消息后,安防市场行情迅速被点燃: 华为海思的IPC SOC芯片供应短缺,安防芯片缺口逐渐扩大,监控摄像机价格飞速上涨,缺货、涨价、囤货、炒货迅速席卷整个产业链。

来源: 芯头条


以海思的Hi35xx 系列芯片为例,平常价格在150元上下的芯片,现在售价超过600元。最为夸张的是海思高端芯片Hi3559A,从500元一度被炒至3000元以上,更有贸易商表示上周接单价格已经达到6000元。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都处于缺货状态。



海思芯片暴涨

安防芯片缺货炒货堪比“额温枪”!



一套完整的安防视频监控系统主要涉及四大类芯片:CMOS图像传感器、IP摄像机的SoC芯片、NVR/DVR 芯片、ISP图像处理芯片。目前,华为海思在终端IPC SoC芯片市场已经一家独大,占据全球70%以上市场份额。


目前海思提供的主流安防芯片集中在14nm及以上制程,而能提供对应工艺产能的非美系厂商只有中芯国际和台积电。但在美国封杀之下,台积电、中芯国际等代工厂现在都无法给华为海思生产芯片,这也是断货华为、安防芯片紧缺的重要原因。


有渠道商表示,8月上旬海思芯片的价格和供应都比较正常,到8月中旬价格就开始猛涨,规模性的缺货恐慌开始蔓延,其中不乏炒货之嫌。


有安防行业资深人士表示,一些代理商抓住“台积电、中芯国际断供华为”的由头开始囤货,有的囤货降低风险,有的囤货炒概念、炒价格


整体来看,本轮安防芯片涨价潮主要与需求有关,海思芯片因生产受制,市场供给减少,真空期的缺货与涨价在所难免,这路数和今年上半年的口罩、额温枪,前两年的MLCC行情类似。但不可否认,部分分销商/代理商的炒货起到了一定的推波助澜作用。



影响远比想象中要大



从目前的情况来看,美国对华为的禁令主要影响在供需两方。


从供应方来看,截至目前,台积电、美光、三星、SK海力士、LG Display、西部数据、南亚科、索尼等已经纷纷透露在禁令生效后会停止对华为供货。芯片供应商们丢失华为这一客户,也意味着相对应的营收会消失,如台积电等稀缺资源尚可通过吸纳新客户补齐损失,对于其他企业来讲则充满着很大不确定性。


仅以韩国为例,业内人士分析,如果美国对华为的制裁持续一年,韩国芯片制造商的出口损失可能会达到10兆韩元(84.5亿美元)


华为作为全球半导体市场重要客户之一,对于产业链的影响是十分巨大,至于后续事态将如何发展,需进一步观察美国方面新的动作,以及各家企业申请“许可证”的进展。业内人士分析称,除非有特殊情况,否则供应厂商在短期内获得许可证的可能性很低。


华为海思成立于2004年,主要代表作有麒麟芯片、鲲鹏芯片、昇腾芯片、巴龙芯片以及凌霄芯片等,产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域。除了知名的麒麟芯片外,海思在安防视频监控的芯片(IPC SoC芯片)具有绝对的领先能力,其产品性能远超各类竞争对手。尤其在中高端安防芯片领域,很难找到快速替代的产品。


从需求方来看,主要影响华为海思的客户,体现在供应链的上游。


首先,短期来看,断供华为会带来短时间的需求紧张,海思安防芯片短缺涨价情况已经显现,但从长期来看,海思的退出会给其他厂商带来机会,加速国内安防企业洗牌。


行业媒体提到,国内外企业包括星宸科技、富瀚微、国科微、北京君正、中星微、联咏科技、安凯微、安霸、德州仪器等企业可以提供替换。但需要注意的是,更换新的解决方案至少需要8-12月的替换周期,此举更有利于此前准备备选方案的企业。


最重要的是,此轮恐慌备货情绪或影响其他产线供给扩大缺货潮范围。


业内人士透露,自华为之后,很多被列入实体清单或潜在列入实体清单的企业都在积极备货,可能会备两到三年的库存以应对不确定因素。截至目前,我国被列入实体清单的企业已经达到275家。


芯片从哪里来?往上游拼的是晶圆产能,抛除疫情后回补、电子行业旺季等因素,和相关企业抓紧备货也有很大原因,这也可以在一定程度上解释近两个月以来现货市场表现平淡但晶圆产能紧缺及涨价等问题。



电子供应链是一个整体,从原材料、设计、制造、封装、测试到芯片、模组、终端工厂再到遍布全球的消费者,一环扣一环,以往其中一个环节出现差错都会受“牛鞭效应”影响产业链。


从目前了解的情况来看,在供应端晶圆、封测产能已经出现紧缺之势,体现在供应减少;在需求端,现货市场上除了部分芯片出现紧缺之外整体表现平稳,但是一旦某一需求变量如安防芯片急剧变化时,市场缺货之势将会被瞬间放大。


朋友们,产能紧缺对您有影响吗?
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参考资料:

1.当华为全面断供,安防缺货已无人接单,机器之心,2020;

2.海思芯片暴涨,安防行业或重新洗牌!,满天芯,2020;





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