8寸晶圆吃紧,传MOSFET上涨20%,市场行情真的要回暖了吗?

芯世相 2020-09-24

者:小芯,排版:大王

微信公众号:芯世相(ID:xinpianlaosiji)

           


最近几天,“8寸晶圆短缺,传交货等半年”、“深圳两大厂商发布涨价通知,MOSFET价格上涨20%”等在朋友圈疯转,“MOS”声起伏不断,大有行情回暖之势。



但回过头看,8寸晶圆短缺、上涨等消息自7月底已经开始,断断续续传了很多波:早期喊涨,传芯片设计公司排队抢产能,但并没有映射到市场上;但一切在最近几天迎来变化:晶圆紧缺传市场上开始有部分厂商上调MOSFET价格。


晶圆短缺,是真需求还是凑热闹?未免让人看的云里雾里。本文结合市场真实表现,帮助大家理清以下问题:


1.8寸晶圆产能吃紧的来龙去脉

2.8寸晶圆产能吃紧与MOSFET有什么关系?

3.MOSFET喊涨20%,市场行情真的要回暖了吗?




8寸晶圆产能吃紧的来龙去脉



7月30日

八英寸产能吃紧,有涨价可能


报告指出,联电8寸晶圆产能吃紧状况可能持续到下半年,主要动能来自大尺寸面板驱动IC、5G 手机电源管理芯片需求,加上客户持续建立安全库存。


8月13日

8寸晶圆产能吃紧 ,PC厂这些料缺货严重


晶圆代工产能吃紧已经影响到PC行业,处理器、面板等关键零组件供货缺口逐季扩大,缺货厂商主要来自厂仁宝、华硕等。


8月20日

产能吃紧!8寸晶圆价格将上涨10-20%,联电开涨价第一枪


供应链传出,联电开涨价第一枪,11月起客户投片开始采用新价格,平均涨幅5%至10%,急单价格另议,采“价高者得”分配产能。


在8月的报道中,仅体现在上游芯片设计公司缺产能阶段,并没有反应到市场上。


9月22-23日

晶圆代工交期超半年,MOSFET厂商发布涨价通知


相关芯片交期已从过去的2至3个月,延长到4个月,且价格可能在第四季度再上涨10%。随后,据业内人士透露,深圳两大MOS厂商深圳德瑞普、深圳金誉半导体率先发起涨价函。


和8月情况不同的是,此轮传出晶圆短缺、原厂涨价的消息后,提早备货的消息在分销商朋友圈流转。但从市场表现来看,并没有出现MOSFET价格明显上涨的消息。



为什么MOSFET总是第一个受影响?



8寸晶圆和MOSFET像一对关系紧密的双胞胎,相关报道中,8寸晶圆产能吃紧、MOSFET缺货如影随形。


造成这一现象的原因主要有以下几点:


1.在供应端,主要症结点在于8寸晶圆短缺,MOSFET主要依赖8寸晶圆产能。深层次的原因在于国内新增的8寸晶圆产能减少以及新增有效产能的减少。


2007年全球8寸晶圆厂数量达到顶峰201座,随后12寸晶圆逐渐成熟,存储、逻辑代工等产能纷纷迁移至12寸晶圆。根据IC Insights统计,2009-2017年,全球共关闭了92座晶圆厂,其中8寸晶圆厂为24座,占比26%。目前8寸设备主要来自二手市场,数量极少且价格昂贵,设备的停产钳制着8寸晶圆产能的释放。


基于8寸晶圆的强劲需求,世界先进、台积电、联电、中芯国际虽已经开始扩充8寸晶圆产能,投产预计时间均在2020年年底及之后。

                        

在8寸晶圆产能方面,台厂联电、台积电、世界先进是8寸晶圆产能的主力,其中联电产能占据整体8寸晶圆产能的50%以上。


NHInvestment&Securities指出,台积电、联电、世界先进等8寸厂近来产能利用率已经接近100%,从目前的情况来看,晶圆紧缺、代工涨价已成趋势。


从营业收入占比来看,目前中国大陆及台湾地区主要晶圆厂中,华虹及世界先进8寸晶圆营收占比高达99%与100%,另外中芯国际8寸晶圆占比75%、联电占比46%、台积电占比30%。


事实上,近期华虹半导体和中芯国际的二季度财报也透露了8寸晶圆代工需求火爆的现状。

 

华虹半导体2020年Q2业绩报告显示,公司整体产能利用率达到93.4%,环比提升11%。华虹目前拥有4家晶圆厂,资料显示,公司8寸晶圆代工厂月产能17.8万片,产能利用率高达100%。


中芯国际目前的产能利用率也在高位,今年第二季度达到了98.6%,而去年同期为91.1%,月产能从上一季度的47.6万片增加至48万片,在今年年底前,中芯国际8寸产能每月会增加3万片,12寸每月会增加2万片。


2.在需求端,8寸晶圆的主要需求端为功率器件、电源管理IC、影像传感器、指纹识别芯片和显示驱动IC、MOSFET等。


8寸晶圆代工产能的很大一部分用量都给了功率器件,MOSFET 是功率器件最大市场。2018 年全球 MOSFET 市场规模为 59.61 亿美元,占功率器件市场的 39.78%,功率半导体在2018年就呈现出了快速增长的态势,当时就是使8寸晶圆代工产能不足的主要力量。


半导体业界人士透露,各大晶圆代工厂面临产能吃紧时,都有一套调度产能、安排客户的机制。一般来说,长期合作且投片量大的客户列为“优先照顾”对象;投片量小、价格相对低,或合作关系较普通的IC设计厂,面临产能不足时,加价换产能是一种方式,但也可能就算加价,也会被晶圆厂说“抱歉”,拿不到充裕产能。


由于MOSFET厂投片量通常较少,且价格不如其他芯片好,在产能不足时,晶圆厂为让产能分配最佳化、且利润最大化,MOSFET业者往往成为晶圆厂第一个"说抱歉"的对象。


综上所述,MOSFET需求量大、利润低是其在产能紧缺时容易受到影响的重要原因。



市场行情真的要回温了吗?



我们从华强北现货市场上了解到,历经7月、8 月的市场淡季之后,市场行情从8月底开始有回暖的迹象,但主要集中在一些老年份的芯片。8寸晶圆紧缺喊了两个月,MOSFET率先起声发起涨价声,市场真的要回温了吗?


以本次传言发涨价函的两家公司公布的消息来看:深圳德瑞普宣布自2020年10月1日起,其8205将在原有价格的基础上,上调0.02元;深圳金誉半导体则宣布自2020年10月1日起,对MOS管和IC系列产品价格作出相应上调,调整幅度为20%-30%。


全球MOS市场格局主要以高、中、低端市场来划分。高端市场是一线的欧美、日系品牌,中端市场是台系、韩国二线品牌,中低端产品为国产品牌。从两家公司简介来看,其定位主要在低中压MOS管之列,型号8205的MOSFET是一类锂电保护的产品,属于MOSFET里面最低端的一类,用量比较大,基本上要用到锂电池的地方都需要用到锂电保护类似的产品。


                       

8205在2017年MOSFET大缺货时曾翻涨一倍,结合晶圆产能紧缺利润低,其短缺涨价存在合理性。但从目前市场得到的信息来看,部分市场上的朋友向我们反映:并没有收到涨价函


总的来看,目前晶圆产能紧缺已成既定事实,一是因为近几年来8寸晶圆产能减少和新增产能未进入量产,其次是因为旺季拉动以及疫情后的需求回补,第三在于受华为被制裁影响,部分在实体清单或潜在实体清单企业的备货以及其备货产生的恐慌共同作用。


目前市场情绪还未完全反映到真实的市场行情上,部分厂商在相关留言区表示自家MOSFET产品并没有上涨。



但需要注意的是,按照产业链从上游晶圆厂封测到现货市场终端市场的发展逻辑,晶圆产能紧缺引起大缺货的概率极大,但其中需要3-6个月的周期才能映射到市场上。同时受疫情影响,市场行情终端需求预测变得更为复杂,芯片缺涨行情兴起像是一颗随时会引燃的炮弹,充满着不确定性。


从以往的经验来看,市场大缺货时,受影响最大的是市场上的分销商中小IC设计企业。对于前者来说,在市场大势中抓住行情的人总是可以大赚一笔,但真正尝到甜头的人只是一小撮人,一部分人也会因错估形势而压货折钱;对于后者来说,意味着成本上升以及面临供应链断链危机。


更贴近市场才能更好地判断市场走向。市场行情真实表现到底如何?有哪些应对之策?欢迎芯片产业链上下游的朋友扫码交流,集众智,共同在不确定性中寻找更多的确定性。


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参考资料

【1】.12吋和8吋晶圆代工产能再次告急,半导体行业观察,2020;






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