仅次于美国,你不一定知道的台湾半导体实力

半导体商城 2020-09-25

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据台湾经济日报报道,国际半导体产业协会(SEMI)昨(22)日公布最新报告指出,中国台湾半导体产业链在全球地位愈来愈吃重,预估2020年全球半导体业产值将年成长3.3%,中国台湾增幅更大、达16.7 %,总产值将高达1027.3亿美元以上,创新高,超越南韩,居全球第二大,仅次于美国。按照SEMI的观点,今年全球半导体产业的产值预计将增至4,260亿美元。
SEMI全球行销长暨中国台湾区总裁曹世纶指出,中国台湾半导体业藉由不断突破的技术能量,以及强大采购动能,持续带动整体产业成长,过去十年来,中国台湾有高达七年是全球最大半导体设备投资区域,未来十年的投资动能有望朝先进制程布局。
在半导体设备投资方面,中国台湾公司在今年前七个月的设备账单增长了10.6%,达到86.3亿美元,在全球排名第三;数据显示,1月至7月,中国是最大的半导体设备市场,投资额为98.4亿美元,同比增长45.2%;韩国紧随其后,半导体设备投资猛增54.1%,达到94.9亿美元。
SEMI表示,全球半导体设备市场今年将攀升至650亿美元,明年将进一步攀升至700亿美元。他们强调,该预测没有考虑到美国对华为技术有限公司的出口限制以及对中国芯片制造商的潜在制裁。
SEMI指出,中国台湾半导体先进制程领先全球,晶圆代工、封装测试产值全球第一,IC设计全球第二。其中,台积电5纳米已于今年第2季量产,更先进的2纳米布局也已有能见度。
受惠先进封装需求激增,日月光以超过21%的市占率,稳居全球半导体封测龙头。联发科成功布局5G中阶机种市场,跃居全球第四大IC设计厂,联咏、瑞昱也挤进前十大之列。
受疫情影响,今年除了线上服务、数据中心、个人电脑应用,大部分终端市场皆受到负面影响。SEMI预估,2020年全球半导体业产值为4,260亿美元,年增率为3.3%,但仍看好市场需求将在未来几个季度逐步改善,若疫情复发,则可能拖累复苏动能。
不过,疫情也带动新行为及商业模式,推动半导体设备前景好转。SEMI产业研究总监曾瑞榆表示,云端与伺服器需求是带动半导体市场成长主要动能,需求可望延续至后疫情时代。
另外,PC需求较预期更佳,预估将持续到2021年;智能手机与汽车需求则受疫情影响,上半年呈现疲软,但随着下半年新手机发布及汽车产能恢复,也有助带动相关半导体销售。
SEMI表示,近期记忆体市场虽然在服务器记忆体相关采购减缓的情况下,造成短期库存增加与价格下降,预期下半年的价格走势都将呈现下滑的趋势。然而值得关注的指标是移动设备市场的复苏以及云端与服务器需求的延续。
至于明年的预估,曾瑞榆说,虽然今年各国在5G的导入进度上预估皆会有所延宕,但中长期的展望依旧可期。另外,政府祭出的振兴措施将有助于景气复苏。在贸易纷争不再扩大的前提下,SEMI预估,2021年半导体芯片销售、设备及材料市场皆会有所成长。
台湾半导体产业阵容,有望更壮大
过去联发科主力在山寨手机的芯片市场独孤求败,蔡明介曾经说「今日山寨,明日主流」,但市场并不跟着它的脚步走,后来山寨手机式微,中国品牌手机如华为、OPPO、vivo、小米相继崛起,联发科只能在低阶手机芯片市场寻找商机。
过去十几年来,联发科在先进制程晶片落后高通很长一段距离,这次发表5G芯片抢在高通之前,而且售价比高通高,这是很不寻常的讯号。联发科挺进,进一步巩固了台湾半导体业的实力、日月光并矽品的落实,再加上封测产业异质整合进一步往前走,日月光也将扮演重要角色,台湾半导体产业阵容会更旺盛。
在去年,台积电市值跃升到八兆元之后,扶植半导体设备商在地化的力量也愈来愈强,台湾下一个资本市场的焦点会聚焦在台积电供应链上。最具代表性的是荷兰的设备供应商ASML(艾司摩尔),7纳米必须用到EUV光罩,而制造光罩盒的台湾家登在去年也因为光罩盒量产股价大涨。
从全球半导体设备供应链抢手,也可以回头看到台积电从七纳米、五纳米,逐渐进入到三纳米制程的商机。
家登是众多台积电供应链成员蹿起的显例,而最早跃起的是无尘室控制机电、特殊制程设计的汉唐。2019年,汉唐又取得台积电南科五纳米厂区的第三期工程,前三季EPS达十.六七元,全年可能有挑战十四元的实力。一七年之前,汉唐的EPS都在五元附近,但一八年有了台积电新制程加持,汉唐EPS高达九.四二元,今年更配出十元现金回馈股东。
鸿海集团入股的帆宣,也拿下台积电新制程订单,今年前三个季度营业利益从一.五一亿、一.八六亿到二.四九亿元,可望连续两年EPS挑战四元纪录。
台系半导体设备厂逐渐茁壮,像设备厂辛耘和后段湿式制程为主力的弘塑迅猛发展、负责设备清洗的世禾也逐渐壮大;专责在无尘室电机空调的洋基工程在兴柜伺机而动,未来几年也可望保持高获利状态。
我们常说一粒米养百种人,一颗苹果救台湾,现在这个现象持续下去,我们可以看到一家台积电的资本支出,可能可以壮大整个台积电供应链。过去台积电设备从海外而来,ASML、应用材料都是台积电大供应商;未来设备若逐渐本土化,依存在台积电底下的设备厂将一家家发光发亮,这是它带出的底气。
美中贸易战开打后,大家也可以看出面临中国大陆IC设计厂竞争的台湾公司,也靠着研发基本面改善竞争力,联发科的崛起,正是台湾产业在两岸茁壮的范例。现在联发科加速领先,而且技术水平直追高通,这也是台湾半导体产业的传奇。
今年鸿海、大立光表现都很平稳,加上有台积电、联发科突围,这是台股再创三十年新高的最大凭藉。台湾矽岛的威名,也在台积电、联发科奋力提升中,愈见茁壮。
中国台湾半导体面临巨大断层!不创新就会毁灭?
面对中国台湾半导体产业的挑战,钰创科技(5351)董事长卢超群表示,半导体创新动力、人才永续,将是21世纪的「世代需求」,包括业者彼此竞争的动力,都是制造、设计、软体等层面突破,甚至要培养出能综观全局、兼具先进研发和管理的领袖人才,「半导体若没有创新,就会毁灭!」
半导体发展都不错,为何需要产业升级,卢超群指出,摩尔定律(Moore's law)是每两年技术就要翻转一次,竞争者都很优秀,制造业者都是「重量级」,有钱、力量又大,连台积电创办人张忠谋都用「大猩猩」来形容;另一个是设计界,就是拿制造业的材料去做产品,就要有诸葛亮的才智,「谁只要一疏忽,谁就会落成一代拳王。」
中国台湾半导体经过50年奋斗,但这产业该如何避免成「惨业」,卢超群说,「任何事情做错,就会错,这就是半导体」,也就是说,半导体若没有创新,就会毁灭,就算中国台湾近期独占鳌头,全世界所有半导体公司都盯着看要打败中国台湾,现在没有大猩猩武力、没有诸葛亮的智力,中国台湾业者还是要紧张。
「升级动力就来自不断竞争!」卢超群认为,半导体不往前走,就会毁灭;半导体升级至少有3件事,制造、设计及人才,制造业准备进入2纳米制程,就是两个原子的大小,势必要突破很多物理、化学、材料的限制,人才就要提升;而设计业与软体科技,则是人工智慧(AI)的导入、异质整合,以及原子、分子级的设计。
卢超群表示,半导体产业正面临巨大的断层,中国台湾要奋斗、要升级突破,就需要人才,但他对于运算和设计相关的人才培育感到忧心;半导体要各种人才,要有人综观全局的先进研发、管理的领袖人才,要像令狐冲一样笑傲江湖,不容泛泛之辈存活,要用制造业的力量进入原子级领域,「教育能否做到,产业能否做到,这不只是一代,要代代人才。」希望大家协助年轻人立志,才智兼备,达到综观全局、甚至改变世界的能力。
来源:半导体行业观察综合,谢谢!


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