三星或与LG联手对抗?OLED优势遭中国竞争对手威胁

JMInsights集摩咨询 2024-02-22 22:27

韩国领先的显示器制造商LG和三星正在紧密合作,因为它们将更多的市场让给了中国电视和智能手机屏幕制造商,并且在领先的OLED技术方面面临着被削弱的风险。

三星于2021年关闭了在中国的最后一家液晶显示器(LCD )工厂,今年将依靠其国内竞争对手在中国生产更多面板。此外,LG正寻求出售其在中国剩余的广州LCD工厂。

在征服了廉价大众市场LCD技术市场后,中国显示器制造商现在正在向韩国技术优势的最后堡垒OLED发起进攻。分析师表示,在1600亿美元的全球市场中,韩国显示器行业面临着与日本相同的命运,并以JOLED最坏的情况为例。JOLED是松下和索尼先进显示器业务的日本合资企业,2023年已破产。

渣打银行驻首尔研究主管Park Chong-hoon表示:“就像韩国取代日本成为显示器行业的领导者一样,中国也可能凭借其巨大的国内市场、雄厚的资本和技术发展而超越我们。”

Park补充说,显示器之争表明韩国在芯片、电池、智能手机和造船等行业中为保持相对于中国的技术优势而进行的更广泛的斗争,“这种现象不仅仅局限于显示器市场。中国在其他资本密集型行业正在快速追赶,并将很快在大多数关键制造业领域超越韩国。”

2000年代,三星和LG通过一系列积极投资推翻了日本老牌企业,在全球显示器市场上占据了主导地位。他们依靠内部显示器业务向电视和智能手机部门供应面板,但这种模式被慷慨的政府补贴和巨大的国内市场以及中国替代品的崛起所打破。

TrendForce分析师Iris Yu表示:“中国面板产能的大规模扩张以及由此带来的价格竞争力导致韩国面板制造商在亏损压力下退出LCD供应链。”

这两家韩国公司将投资重点转向用于高端电视、智能手机和平板电脑的OLED显示屏,以及用于苹果Vision Pro耳机等虚拟和增强现实设备的下一代微型OLED显示屏。LG显示是全球唯一一家大规模生产大型OLED面板的公司,尽管OLED电视仅占全球电视市场的3%。

现在,两家公司发现自己在OLED领域也面临压力。京东方成都新厂将采用最新的8.6代技术生产OLED基板,与三星展开正面交锋,为苹果供应下一代iPad和MacBook的OLED面板。

显示专家、首尔UBI Research负责人Yi Choong-hoon表示,“韩国在OLED质量方面遥遥领先,但中国的OLED面板价格比韩国便宜得多。”他补充说,“中国遭受了巨大损失,但仍然以低廉的价格供应OLED面板,以增加其市场份额,这意味着它将像在LCD市场上那样消灭竞争对手。如果保持现状,中国也将在OLED市场超越韩国。”

TrendForce的Yu预测,三星“将在2024年大幅减少对中国面板制造商的依赖,将采购份额从55%降至38%”。

韩国公司之间的新合作伙伴关系也为LG构成了生命线,该公司连续七个季度亏损,最终在 2023 年最后一个季度实现营业利润为正。韩国产业经济与贸易研究所研究员Nam Sang-uk表示:“三星和LG需要彼此,因为韩国和中国之间全面的显示器战争已经蔓延到高端市场。


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