英飞凌,凭什么成为汽车MCU老大?

原创 芯世相 2024-04-19 16:24


全球汽车芯片“顶流”英飞凌再度迎来高光时刻。


TechInsights的最新研究显示,2023年全球汽车半导体市场规模增长16.5%,创下692亿美元的纪录。其中,英飞凌总市场份额增长了一个百分点,从2022年的近13%增长至2023年的约14%,巩固了公司在全球汽车半导体市场的领先地位。


同时,英飞凌在汽车MCU领域的份额终于做到无人能敌,把先前第一名的日本瑞萨甩在身后,MCU首次问鼎全球第一。英飞凌在FY24Q1业绩说明会中表示,过去两年里,客户下了比实际需要更多的订单,最大增长驱动因素来自汽车MCU,甚至比碳化硅部分还要大。


一向低调,给人“闷声发大财”印象的英飞凌再次秀肌肉,英飞凌怎么做到的?借此我们将回顾近一年多英飞凌表现及相关市场的风云变幻。


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01

MCU卖爆,汽车芯片遥遥领先




如今的英飞凌是全球第一大汽车芯片厂家,在功率半导体和汽车MCU这两个领域稳坐第一名。


2023年英飞凌功率器件的收入占比略微下滑为52%,MCU占比则大幅上升为37%,存储器下滑为5%,传感器下滑为6%。2023年英飞凌的汽车MCU销售额较上年增长近44%,约占全球市场的29%,公司还预计2024财年汽车MCU收入超过了30亿欧元。


打败NXP、ST、瑞萨,为何英飞凌的MCU等汽车半导体卖爆了?


首先,英飞凌的安全MCU几乎垄断智能驾驶领域,英飞凌官方宣称,在TriCore系列MCU里面,英飞凌底盘应用上的制动和EPS应用在市场占有率排第二,在乘员安全应用方面占第一。其TriCore系列MCU是高性能车规MCU的翘楚,市售的多数车身域、底盘域、动力域控制器都采用了TC2xx系列、TC3xx系列MCU。


IHS曾对奥迪豪华型SUV的动力域及底盘域所使用的MCU做了拆解,动力域采用了2颗英飞凌MCU;底盘和安全域,除瑞萨、NXP 、Microchip 、TI 的MCU,还采用了1颗英飞凌MCU。


早在2012年,英飞凌就宣布交付了第1亿颗TriCore MCU,总计被五十多个汽车品牌选用,这意味着几乎每两辆车中就有一辆采用TriCore MCU。2022年,TriCore MCU出货量已超过10亿。据传英飞凌最新的MCU TC4xx系列将在2024年初开始量产。


“缺芯”时期,英飞凌一颗常态价格10-30美金的汽车MCU,一度价格高达6000元人民币,英飞凌汽车芯片成为各大车企竞相追逐的目标。2023年初,英飞凌汽车MCU现货市场上需求再次火热,TC2xx系列和TC3xx系列部分型号一料难求,包括SAK-TC233LP-32F200N AC、SAK-TC222S-16F133N AC等,价格都有回涨至2022年的较高水位。


其次,英飞凌汽车产品布局全面,据英飞凌估算,在每辆汽车上英飞凌的半导体价值超过800欧元(约合人民币6000多元)


2022年车用半导体成本核算,来源:英飞凌2023财年第四季度投资者报告


以中国车企新车为例,涵盖40多种不同的应用,覆盖所有领域:高级驾驶辅助系统(ADAS)、逆变器、电池管理系统(BMS)、标准安全和舒适系统等。提供数百种不同的产品,包括20多个微控制器(MCUs)及其软件等。


系统解决方案(P2S)利用了结合了英飞凌产品优势的综合解决方案,如电机控制MCU + 驱动器 + MOSFETs;信号预处理 + 雷达MCU。可以说,车上各个功能的实现都离不开英飞凌专属的MCU套餐,其模拟芯片“大超市”又与MCU强绑定。


在功率半导体领域,英飞凌市场占有率遥遥领先,而新能源汽车上功率半导体的成本高居所有半导体之首,不少中国新能源车企都是其碳化硅产品的客户。


在汽车半导体领域不断扩大优势,这一切都要归功于英飞凌擅长做减法,保持聚焦。


1999年从西门子独立出来后,英飞凌多次精简自身业务,先后剥离了DRAM、无线解决方案等部门。同时不断强化自身布局深度,专注功率半导体、32位处理器和动力总成和安全/ADAS等。


通过收购国际整流器公司(IR),加强了功率半导体的市场地位,收购GaN Sysytem,巩固了其在功率半导体领域的地位,收购半导体巨头赛普拉斯,提升了自身在MCU、电源管理芯片、传感器等领域技术实力和市场份额,赛普拉斯专注车身和信息娱乐,让英飞凌拥有了完美的32位微控制器产品组合。


2020年,英飞凌成为全球十大半导体公司之一,至此其四大业务部门成型,它们分别是汽车(ATV)、工业电源控制(IPC)、功率和传感器系统(PSS)和连接安全系统(CSS)。英飞凌最新2024Q1财报显示,其汽车业务(ATV)收入占比高达65%,比其他业务加起来还多。





02

芯片现货市场需求弱

未来看好中国市场




英飞凌的汽车芯片市场相对坚挺,最近几年公司靠它闷声发大财,2020-2023年,英飞凌收入在全球汽车半导体厂商中领跑第一。


各公司财报,单位:亿美元,欧元按1.0845平均汇率折合,日元按140平均汇率折合。来源:佐思汽车研究


英飞凌正中全球电气化和新能源渗透提升的风口,从2016财年开始,英飞凌的营收一直保持较高的增长,2021年到2023年,英飞凌营收三级跳,2021财年营收首次超过110亿欧元,同比增长29%,2022财年营收达到142.18亿欧元,同比增长29%,2023财年创下了收入和利润的新纪录,营收同比增长 15%,利润同比增长 30%。


来源:英飞凌FY2024Q1投资者报告


2023年,英飞凌汽车业务占比达56%,领先于NXP(56%)、ST(41%)、TI(2022年 25%)。NXP 预计汽车业务2024年增幅不超过5%,而英飞凌预计2024财年汽车业务的增幅将略高于10%。TI 2023Q4看到工业相关需求已连续三个季度下滑,汽车需求刚刚开始萎缩。


英飞凌汽车领域的增长势头依然不减,研究机构TechInsights 看到,英飞凌以近 14% 的市场份额保持榜首,其汽车半导体收入同比增长超26%,相比第二和第三名竞争对手的领先优势扩大了4个百分点。


如果说英飞凌汽车半导体的优势是自身技术积累和创新能力所造就的,那么后期增长最大的驱动因素便来自中国


英飞凌看到中国市场需求强劲,三分之一的电动车收入来自中国,2022财年中国汽车业务(ATV)销售额同比增长35%,2023财年同比增长20%。


来源:英飞凌FY2024Q1投资者报告


在公司广泛的电动汽车客户群体和产品布局下,虽然目前西方国家的情绪较弱,但中国作为迄今为止最大的电动车市场,持续领先。国家统计局数据显示,2024年3月,中国汽车产量260.8万辆,同比增长11.2%,1-3月的产销实现了自2019年以来的新高。


中国地区电动出行需求十分旺盛,英飞凌预计汽车领域在24H2完成库存消化后将恢复增长,这波由电动出行和微控制器两大因素驱动增长。


不过,汽车领域之外的消费、通信、计算和物联网应用领域,英飞凌预计需求在2024年下半年之前不会出现明显复苏。


在芯片现货市场,英飞凌整体需求处于低迷,汽车芯片热度降温。


总体来看,2023年至今,消费类和工业类需求低迷,汽车芯片需求明显回落,英飞凌的整体市场需求呈现出一种理性状态。


2023年初,消费类和工业类需求低迷,汽车MCU热卖,IGBT需求相对火热。这波英飞凌汽车MCU的火热没有撑到下半年。2023年5月开始,市场上除了小部分型号依然处于“天价”,Aurix TriCore 系列需求下降,大部分型号价格有所回落;8月汽车料的需求下降很多,Aurix TriCore 系列市场价已经大幅下跌;10月,英飞凌汽车芯片需求已经回落。到2023Q4,英飞凌市场需求持续低迷,客户需求比价严重。


2024年开年,除IGBT交期长,MOSFET 的供应逐渐恢复正常,消费类产品需求低迷,汽车、工业类MCU需求相对较多,市场整体趋于平淡。




03

结语




功率半导体、MCU、传感器……手握多张汽车半导体王牌的英飞凌涨势喜人,但英飞凌所处的环境却充满挑战,英飞凌预计2024财年营收增速将略有放缓。


全球电动车市场增速放缓,当汽车芯片不再全面短缺,终端需求热度多方面消退,在这样的复杂环境下,对现货市场的挑战其实会更大。即便是英飞凌在大中华区汽车板块最大的分销商英恒科技,2023年营收净利增速“双降”,显示出不同品牌,不同方案市场竞争激烈,以及下游供应链向上整合的影响。


芯片人不仅要密切关注汽车行业的发展趋势和变化,还要通过拓展客户群体,多元化产品线,不断适应市场环境变化,英飞凌的芯片市场,将被重新定义和审视。



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参考资料:
[1]英飞凌FY24Q1跟踪报告,招商电子

[2]营收净利增速「双降」,英飞凌代理起家的英恒科技怎么了?,高工智能汽车

[3]垄断智能驾驶,英飞凌最新MCU之TC4XX系列开始量产,佐思汽车研究

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