经过数月的等待，美国政府正迅速发放期待已久的CHIPS法案资金。在过去的几个月里，美国政府已经宣布了众多的资助对象。三星电子（Samsung Electronics），台积电（TSMC），英特尔（Intel）以及英国宇航系统公司（BAE Systems）是最近获得资助的公司之一。
就在三星电子加入这个行列后的几周，另一家内存巨头也加入了这个行列。
过去几个月，内存市场一直非常活跃。人工智能（AI）促进了内存合同价格的持续上涨。向主要内存制造商提供更多的资金可能是该行业所需要的救命稻草，有助于增加未来的生产能力。然而，内存市场是否真的长期向好？还是这只是短暂的好运？
■ 美光获得CHIPS法案资金支持
美光科技（Micron Technology）已加入美国CHIPS法案受益者行列。拜登政府计划向美光提供高达61亿美元的拨款，这些资金将用于其纽约和爱达荷州的设施。自CHIPS法案首次公布以来，美光是计划在美国扩大其制造规模的众多芯片制造商之一。在CHIPS法案成功通过后数月，美光表示将在爱达荷州博伊西建造一座价值150亿美元的工厂。一个月后，美光将目光投向纽约锡拉丘兹，承诺在下一个十年末前初步投资200亿美元，并计划在未来20年或更长时间内投入超过1000亿美元。这一庞大项目可能为该地区带来四座新的制造工厂，创造数千个就业机会。
美光对帮助支持美国国内半导体制造业方面发挥着至关重要的作用，而且它的作用是双重的。美光是美国最后一家DRAM供应商。在闪存领域，三星电子和 SK 海力士这两家韩国巨头占据着内存市场的主导地位。韩国本身就是内存芯片的出口大国，因此，如果美国想要完全实现国产化，选择将非常有限。
在上世纪八九十年代市场整合之前，英特尔和德州仪器等其他大型美国企业也曾是市场的一部分。现在只剩下三大巨头：三星、SK海力士和美光。由于DRAM和闪存是更大的电子元件市场的主要支柱，从数据中心到人工智能都离不开它们，因此拥有更大规模的本土内存制造能力对于美国半导体产业的发展至关重要。
美光的大部分生产设施位于台湾、日本和新加坡。而美光公司现任首席执行官Sanjay Mehrotra一直致力于推动提高美国生产力和赢得政府补贴的工作。据Mehrotra称，最近发放的CHIPS法案补助金与市场时机相得益彰。然而，这取决于市场是否真正在向上升方向发展。
■ 存储芯片价格上涨，这真的是好事吗？
在2023年库存过剩最严重的时期，与大多数元器件相比，内存市场的跌幅最大。价格在底部盘整了几个月，终于在2023年第三季度末和第四季度触底。大多数内存制造商都进行了战略性减产，以阻止过多的库存。这些战略性减产和人工智能的普及阻止了DRAM和NAND闪存的下行周期达到历史最低点。虽然市场低迷造成了巨大损失，但Edgewater Research证实，2023年的低点与2008年所见的情况相比微不足道。在2024年第一季度，包括美光、三星和西部数据在内的主要内存制造商都宣布涨价。持续减产有助于制造商严格控制供应，从而提高价格。同样，最近的台湾地震也进一步加剧了不平衡，导致更多的价格上涨。
然而，根据行业专家的说法，当前的价格上涨并不意味着市场将出现更大的转机。相反，主要的推动力来自于制造商对供应的严格控制。主要的增长领域并不是消费电子，而是更多地集中在工业控制、人工智能（AI）大型语言模型（LLMs）和汽车智能技术方面。其他所有市场都保持低迷，没有明显的增长迹象。
受台湾地震影响，美光可能会在第二季度将产品价格提高 20%。不过，该公司仍在就这一决定进行价格谈判。美光的工厂在地震中受损，特别是对其先进工艺的影响，因此专家们在讨论起其服务器DRAM的涨价幅度可能比移动DRAM更大。TrendForce报告认为，整体而言，移动DRAM的季度涨价幅度一般在3%-8%之间。
西部数据（Western Digital）证实其硬盘和固态硬盘产品线出现短缺，并警告客户下一季度即将进行价格调整，但尚未给出调整范围。随着有关企业级SSD供应短缺的传言不断传开，人们预计三星可能会效仿西部数据的做法。业内消息称，三星可能会在2024年第二季度将其企业级SSD的价格上调20%至 25%，扭转2023年出现的下降趋势。
整体而言，TrendForce报告指出，今年早些时候推动大量采购的库存补货势头预计将会减弱。由于需求前景黯淡和价格大幅上涨，DRAM合约价格将收敛至3%至8%的范围内。
由于市场环境和供应商库存减少影响了采购趋势，NAND-闪存的涨幅将高达13%-18%。在目前的复苏阶段，内存市场仍然处于未知的水域。消费电子产品的需求预计至少要到本财年下半年才能恢复到正常水平。人工智能将继续引领潮流，这意味着寻找HDD和SSD的企业应注意交货期的延长和价格上涨的情况。
