智驾拐点已至,我国智能网联汽车产业化进程如何?

智能汽车电子与软件 2024-05-28 17:03

一、智能网联汽车的概念

智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicle,ICV),是指智能车与车联网的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、云平台等智能信息交换共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。与传统汽车区别的最典型特征在于:

一是汽车智能化。AI赋能汽车带来全新技术变革,自动驾驶、智能座舱推动电子电气架构演进升级。传统汽车电子系统已经难以满足智能汽车软件化需求,基于域控制器、中央计算平台的电子电气架构将成为主流。自动驾驶融合感知、计算等多元要素,对算力提出新要求;智能座舱以人机交互为核心,成为产品差异化的主要竞争点。汽车的核心技术壁垒从传动系统向软件、电子设备、操作系统等转移,软件定义汽车成为汽车智能化核心特征。

二是汽车网联化。5G商用部署成本更低,5G-V2X 有望成为新的技术标准,将加快车联网产业落地。V2X 通信模块以美国主推的DSRC标准和中国主推的LTE-V2X为主,双方在欧洲市场博弈。车联网是5G下游产值最高、确定性最强的应用场景之一;5G将补齐车联网、自动驾驶在通信网络层的技术缺口,为车联网打开新的增长空间。


二、产业链图谱分析

智能网联汽车的产业链是传统汽车产业链的升级与延伸,包括上游产业支撑(感知、决策、执行、通信系统软硬件)、中游整车制造与解决方案、下游应用。智能汽车产业链的上游主要分为:包含传感器、高精地图和定位的感知板块;包含算法、芯片和操作系统的决策系统板块;包含云平台和电子电气架构的通讯板块;包含线控底盘、集成控制系统的执行控制板块。中游则主要为智能驾驶座舱、自动驾驶解决方案以及整车制造。下游则是智能汽车的经销商、各类服务商等。

智能网联汽车产业链全景图

资料来源:前瞻产业研究院


三、行业发展现状

1、市场规模:产业规模持续发展壮大,需求持续扩容

随着智能网联技术的快速发展,以及各类互联网行业巨头的不断涌入,智能汽车领域正成为 新一轮科技革命和产业革命的战略高地,我国智能汽车行业也逐渐进入发展的黄金期。根据赛迪智库预测,2023年中国智能网联汽车产业规模将接近9000亿元。随着智能网联技术的进步,产品持续迭代升级以及普及率的逐步提升,预期增长率将高于40%,智能网联汽车产业规模将持续增加。

从需求角度看,B端不断增长的降本增效需求驱动市场扩容;C端对自动驾驶支付意愿提升,出行和私家车市场容量大。根据亿欧智库预测,到2040年中国城市人口出行次数有望达到每天22亿人次,为共享出行释放巨大增量市场。

2、区域分布:全国遍地开花,长三角地区成重要项目集聚地

据统计,截至2023年底,全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市,开放测试示范道路22000多公里,发放测试示范牌照超过5200张,累计道路测试总里程8800万公里,自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序开展。其中,长三角地区是智能网联示范项目总量最为突出、重大项目最为集中的区域;从空间分布来看,我国已经形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智能网联汽车产业集群。

从企业分布来看,头部企业主要布局自动驾驶及决策系统、智能座舱、通信系统等方向;新进入者主要从通信系统、决策系统和出行服务切入行业。

图 我国智能网联汽车上市企业产业方向分布

数据来源:中关村产业研究院

3、竞争格局:参与主体众多,产业竞争格局呈多元化

传统车企、造车新势力、科技巨头、初创科技公司等各类企业纷纷入局智能网联汽车,智能网联汽车产业生态较为复杂。其中,汽车主机厂围绕整合软硬件、功能及生态服务商等各方参与者,完成从整车制造到长期出行服务的交付;互联网企业拥有软件、数据和地图等优势资源,持续挖掘“人、车、生活”应用场景,打造互联网服务生态。

表 智能网联汽车产业主要玩家类型及特点

4驾驶:未越过分水岭,整体正处于 L2 向 L3 转变阶段

根据国际汽车工程师学会(SAE)自动驾驶等级划分,自动驾驶技术分为L0-L5六级。其中L0-L2属于ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴,仍然需要驾驶员驾驶;L3是分水岭,从L3开始,汽车才真正进入到自动驾驶范畴;L3和L4级别的智能网联汽车应当具有人工驾驶模式和相应装置,并配备驾驶人;L5级别属于完全自动驾驶,可以不具有人工驾驶模式和相应装置,无需配备驾驶员。

表SAE 自动驾驶等级划分

得益于硬件平台和软件算法逐步成熟,我国自动驾驶逐步由L2向L2+、L3 过渡,汽车智能化的渗透率不断提升。据统计,2022年我国在售新车L2和L3 的渗透率分别为35%和9%,预计2023年将达到51%和20%。但受技术、法规等制约,目前L3级别仍未能大规模量产落地,仅搭载在小批量车型之上,或在 L2+的车上体现部分L3级别功能。“十四五”时期将会是国内自动驾驶市场发展的关键阶段,根据发改委、网信办、工信部等11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》,2025年实现L2级自动驾驶规模化生产,L3级在特定环境下市场化应用。因此,当前自动驾驶仍处于初级发展阶段,但随着政策环境的进一步放开,以及相关“软硬件”技术的快速发展,L3级及以上自动驾驶车辆有望加快进入市场。

总体来看,智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展的关键时期,需要以更有力的措施,凝聚跨行业力量,抢抓产业发展“窗口期”。

参考来源:
1、火石创造——中国智能网联汽车发展专题报告
2、中关村产业研究院,智能网联汽车产业研究(一)|产业特征、产业链图谱及发展趋势分析
3、前瞻网,智能网联汽车产业招商清单:华为、百度、小马智行等最新投资动向


图片:来源于网络,如有侵权请及时联系删除

源: 产城绿洲


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