汽车电子5月报:5月国内新能源车市场零售销量同比增长36%

原创 华强电子产业研究所 2024-06-07 17:31


核心观点



新能源汽车5月销量“淡季不淡”。随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,市场已经进入相对较好阶段。5月,国内新能源车走势好于预期,行业整体零售总量79万辆,同比增长36%。新能源车企批发总量预计91万辆,同比增长35%。多家车企5月销量实现大幅增长。此外,与新能源汽车配套的充电基础设施持续快速增长。

在供应链端,受中国以外汽车行业增速缓慢等影响,英飞凌等多家原厂下调增长预期,意法、罗姆、英飞凌等降低近年SiC营收目标。英飞凌在5月发布季报时表示,预计能够在2024年增长汽车业务,增速将较为缓慢(低个位数)。

月报快览



行业总量

  • 5月国内新能源车市场零售79万辆,同比增长36%,渗透率提升至46.9%

  • 5月国内新能源乘用车厂商批发预计91万辆,同比增长35%

  • 多家车企5月销量“淡季不淡”,均实现大幅增长

  • 充电基础设施继续快速增长,4月公共充电桩新增6.8万台,同比增47%

电子供应链

  • 英飞凌宣布将为小米SU7供应碳化硅功率模块及芯片

  • 英飞凌下调2024财年全年营收增长预期,表示中国以外汽车行业增速较慢

  • 意法、罗姆、英飞凌等降低近年SiC营收目标

  • Wolfspeed第三财季销售额及下季指引不及预期

  • 4月我国动力电池装车量35.4GWh,同比增长40.9%

  • 弗迪动力位居榜首:1-3月电机控制器供应商装机量排行榜公布

企业风向标

  • 比亚迪发布第五代DM新能源技术,重新定义插混技术新标杆

  • 比亚迪第二代刀片电池迎来重大突破,续航有望突破1000公里

  • 蔚来第800座高速换电站上线

  • 小鹏汽车将向其他汽车制造商提供自动驾驶和电动汽车技术,海外销售将拓至超20国

  • 极氪汽车在纽交所完成IPO

  • 小米汽车2024全年冲刺12万辆交付目标

  • 上汽集团2026年量产全固态电池

  • 中国或投60亿用于全固态电池研发,宁德时代、比亚迪在列

产业政策

  • 五部门开展2024年新能源汽车下乡活动

  • 国务院逐步取消各地新能源汽车购买限制

  • 美国宣布将自8月1日开始对中国电动汽车、电池和芯片等加征关税



1

行业总量

MAY

5月国内新能源车市场零售79万辆,同比增长36%,渗透率提升至46.9%

5月份国民经济运行平稳,虽然受节假日错月、去年同期基数较高等因素影响,随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

6月5日,乘联会公布5月1-31日销量数据。5月1-31日,乘用车市场零售168.5万辆,同比下降3%,环比增长10%,今年以来累计零售805.2万辆,同比增长5%。

5月1-31日,新能源车市场零售79万辆,同比增长36%,环比增长17%,今年以来累计零售324.2万辆,同比增长34%。

乘联会分析,随着“五一”假期的到来以及各地车展的陆续启动,各地营销活动展开,进一步吸引消费者对车市的关注度和购车热情,商家结合厂商政策集客效果较好。此外,近期新能源规模降本和材料降本效果突出,与燃油车的竞争更占上风,燃油车压力较大。


5月新能源乘用车厂商批发预计91万辆,同比增长35%

近期新能源领军企业的市场优势持续扩大,市场分化加剧。根据初步数据,全国乘用车市场,2024年4月新能源销量万辆以上厂商的批发销量,占总体新能源乘用车4月全月销量的86.6%,这些企业的5月预估销量为79万辆,按照上月结构占比预测5月的全国新能源乘用车批发销量在91万辆左右,同比增长35%,环比增长16%。


充电基础设施继续快速增长,4月公共充电桩新增6.8万台,同比增长47%

5月11日,中国充电联盟发布2024年4月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2024年4月比2024年3月公共充电桩增加6.8万台,4月同比增长47.0%。截至2024年4月,中国各地公共充电桩297.7万台,其中直流充电桩131.5万台、交流充电桩166.1万台。从2023年5月到2024年4月,月均新增公共充电桩约7.9万台。

2024年1-4月,充电基础设施增量为101.7万台,新能源汽车国内销量252.0万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

截至4月底,中国各地公共充电桩达到297.66万个,按2024年平均每月6万+的增量来看,目前已经突破300万个。其中,广州独占57.56万个公共充电桩,份额近1/5。


多家新能源车企5月销量“淡季不淡”,均实现大幅增长

6月1日,各家新能源车企相继公布2024年5月销售数据。数据显示,多家头部新能源车企销量实现大幅增长,整体市场呈现强劲复苏态势。

具体来看:比亚迪销量为33.18万辆,再次站上月销30万辆的高位;埃安、理想汽车和鸿蒙智行5月份销量均突破3万辆大关;蔚来汽车和极氪汽车则刷新了月度交付纪录;小鹏汽车和哪吒汽车同样销量喜人,在5月份重返“万辆俱乐部”行列。


2

电子供应链

MAY

英飞凌宣布将为小米SU7供应碳化硅功率模块及芯片

5月6日,英飞凌科技股份公司宣布将为小米SU7供应碳化硅(SiC)HybridPACK Drive G2 CoolSiC功率模块及芯片产品至2027年。

据介绍,英飞凌为小米SU7 Max版供应两颗1200 V HybridPACK Drive G2 CoolSiC模块。此外,英飞凌还为小米汽车供应满足不同需求的其它广泛产品,例如不同应用中的EiceDRIVER栅极驱动器和10款以上的微控制器。两家公司还同意在SiC汽车应用领域开展进一步合作,以充分发挥英飞凌碳化硅产品组合的优势。


英飞凌下调2024财年全年营收预期,表示中国以外汽车行业增速较慢

英飞凌5月7日发布2024财年第二季度季报,本季度(截至2024年3月31日)英飞凌业绩保持稳健,但由于主要目标市场需求长期疲软,英飞凌下调2024财年全年的营收增长预期,同时启动加强自身竞争力的计划。

· 2024财年第二季度:营收为36.32亿欧元,同比-11.9%,符合预期,公司库存周转天数降至178天;

· 2024财年展望:英飞凌下修营收指引至151亿欧元,上下浮动4亿欧元(之前营收预期为160亿欧元,上下浮动5亿欧元);

· 2024财年三季度展望:营收预计环比增5%,达到约38亿欧元,同比降幅收窄;

英飞凌业绩说明会信息显示,英飞凌下修2024全年营收指引,其中大约一半与汽车行业增长较低有关,另一半与工业市场不景气以及消费计算和通信行业复苏较为温和有关。英飞凌工业和汽车行业有所波动,汽车行业受到中国以外电动车汽车采用速度较慢和库存消化的影响。但即使在不利情况下,英飞凌预计也能够在2024年增长汽车业务,增速将较为缓慢(低个位数)。


意法、罗姆、英飞凌等降低近年SiC营收目标

近日,意法半导体、英飞凌、罗姆、Wolfspeed和安森美等多家头部碳化硅企业发布财报,部分企业调低了碳化硅营收增长目标:

· 意法半导体:2024年碳化硅营收营收仅增长1.5-2亿美元,而去年增长了5亿美元;

· 英飞凌:2024财年公司碳化硅营收增速调低至20%(此前指引为预计营收增长50%);

· 罗姆:2025年碳化硅营收目标减少11亿元人民币,2027年目标减少27亿人民币;

· Wolfspeed:一季度营收增长4.14%,但在新工厂实现盈利前,不再扩建绿地工厂;

· 安森美:预计SiC总量会增加,但增幅会低于此前预期,预计2024年碳化硅营收将以2倍市场增速增长;

意法半导体在财报会议上表示“今年碳化硅营收之所以增长少,是因为一位客户将2024年归类为过渡年,他们预计2025年及以后会回到增长轨迹,所以我们预计明年碳化硅营收会实现5亿美元增长,预计在2030年达到50亿美元(约361.3亿人民币)以上。”

英飞凌负责人在财报会议上表示,“因为由于西方项目的影响,我们减少了碳化硅,我们看到太阳能、工业方面以及汽车方面的市场需求变弱”。


Wolfspeed第三财季销售额及下季指引不及预期

5月,Wolfspeed公布2024财年第三财季销售额为2.07亿美元,同比增长4%,未达到预期的2.011亿美元;调整后每股亏损为62美分,而市场预期的每股亏损为64美分。该公司预测第四季度营收为1.85亿至2.15亿美元,中间值低于预期值2.1166亿美元。


4月我国动力电池装车量35.4GWh,同比增长40.9%

5月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示,4月,我国动力电池装车量35.4GWh,同比增长40.9%,环比增长1.4%。其中三元电池装车量9.9GWh,占总装车量28.0%,同比增长24.1%,环比下降12.2%;磷酸铁锂电池装车量25.5GWh,占总装车量71.9%,同比增长48.7%,环比增长7.8%。1-4月,我国动力电池累计装车量120.6GWh,累计同比增长32.6%。


弗迪动力位居榜首:1-3月电机控制器供应商装机量排行榜公布

5月18日,盖世汽车发布2024年1-3月“电机控制器供应商装机量排行”。数据显示,新能源乘用车电机控制器供应商TOP10的装机量集中度高达75%,凸显了头部供应商的市场主导地位。

其中,位列榜首的是弗迪动力,其装机量达到了的628,851套,占据了30.6%的市场份额,这一数据彰显了弗迪动力垂直产业链的优势。排在第二的特斯拉的电机控制器装机量达到了184,844套,占据了9.0%的市场份额。

华为数字能源凭借其在通信技术和电力电子技术领域的深厚积累,也跻身电控供应商排行的前列,其装机量达到了166395套,市场份额为8.1%,展现了华为在新能源汽车领域的跨界实力和创新能力。其他进入电控供应商排行前十的供应商还包括汇川联合动力、联合电子、中车时代电气、英搏尔、蔚来动力科技、阳光电动力和博格华纳等。


3

企业风向标

MAY

极氪汽车在纽交所完成IPO

北京时间5月10日晚,极氪智能科技控股有限公司正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“ZK”。据悉,极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录,从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。业内人士认为,作为最具全球价值的中国新能源题材,极氪此次成功在美上市,将有助于资本市场重估中国新能源汽车全球价值。


比亚迪发布第五代DM新能源技术,重新定义插混技术新标杆

5月28日,比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里,开创油耗2时代,重新定义插混技术新标杆。


比亚迪第二代刀片电池迎来重大突破,续航有望突破1000公里

5月22日消息,电动车这两年迎来了长足发展,继宁德时代推出神行PLUS电池之后,又一电池厂、同时也是主机厂的比亚迪在电池领域获得突破性发展。

据最新消息,比亚迪的第二代刀片电池系统研发工作已取得显著进展,并将于今年8月正式发布。核心参数方面,新一代刀片电池的能量密度将提升至190Wh/kg,这意味着搭载该电池的纯电车型续航里程有望突破1000km,这不仅是对现有技术的巨大突破,更是对未来新能源汽车市场的一次深远影响。


蔚来第800座高速换电站上线

5月20日,蔚来全国第800座高速换电站于G3京台高速开化服务区正式上线。蔚来已在全国累计布局换电站2420座、充电桩22500根,是全国布局换电站、充电桩最多的汽车品牌。


小鹏汽车今年海外销售网络将拓展至超过20个国家

5月20日消息,小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地(Brain Gu)近期接受采访时表示,小鹏汽车将向其他汽车制造商提供自动驾驶和电动汽车技术,从而为公司带来新的收入来源,促进研发工作并保持技术优势。

5月21日,小鹏汽车董事长何小鹏在财报电话会上表示,在海外市场,今年将会加快扩张的节奏,出口将会成为销量和利润增长的重要驱动力。小鹏汽车的海外销售网络计划从原先的北欧国家扩展至超过20个国家。


小米汽车2024全年冲刺12万辆交付目标

5月23日,小米集团在港交所发布2024年一季度业绩报告。在电话会上,小米集团披露,小米正加速扩产能、保交付,汽车工厂6月将开启双班,目标是6月Xiaomi SU7系列单月新车交付超过1万台,2024全年新车交付目标冲刺12万台。


上汽集团2026年量产全固态电池

5月24日,上汽清陶总经理李峥在“向新十年 上汽集团新能源技术发布会”上透露。同天,上汽集团在发布会上宣布“首条全固态电池生产线建成贯通倒计时500天正式启动”,上汽清陶的首条全固态电池生产线将在2025年底完工,一期产能规划0.5GWh。


中国或投60亿用于全固态电池研发,宁德时代、比亚迪在列

5月29日,据中国日报消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。报道称,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。


4

产业政策

MAY

五部门开展2024年新能源汽车下乡活动

5月15日,为贯彻落实党中央、国务院相关决策部署,加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板,提升居民绿色安全出行水平,赋能美丽乡村建设和乡村振兴,工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动,活动时间2024年5月-12月。

政策影响:有利于促进新能源汽车消费


国务院逐步取消各地新能源汽车购买限制

5月29日消息,日前,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《行动方案》)。其中提出:推进交通运输装备低碳转型;加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准;逐步取消各地新能源汽车购买限制;落实便利新能源汽车通行等支持政策。

政策影响:有望进一步提升国内新能源汽车的渗透率,促进新能源汽车消费


美国宣布将自8月1日开始对中国电动汽车、电池和芯片等加征关税

5月14日,美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。

其中包括,自2024年8月1日起,电池部件(非锂离子电池)的关税从7.5%提高到25%,电动汽车的关税从25%提高到100%,电动汽车锂离子电池的关税从7.5%提高到25%。自2025年1月1日起,半导体关税从25%增加到50%。自2026年1月1日起,非电动汽车锂离子电池的关税从7.5%提高到25%。目前,美国贸易代表办公室正在就拟议中的关税上调措施对美国经济(包括消费者)的影响等问题征求意见,为期30天的公众意见征询期将于6月28日结束。

政策影响:典型的贸易保护主义,伤害双方企业和消费者


END


关于华强

华强电子产业研究所(HQ Research)成立于2012年,是深圳华强(000062)旗下专注于电子产业链研究和科技创新赋能的第三方行业智库。

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深圳华强(000062)围绕电子信息产业,不断创新服务模式,拓展服务内容,升级服务品质,在电子元器件分销、应用方案研发、技术支持保障、产业互联网等诸多方面整合创新,确立了全面立体的竞争优势,并已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。

公司不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业(华强半导体集团),同时还拥有中国乃至全球最大的电子元器件实体专业市场(华强电子世界),以及业内领先的电子元器件产业互联网平台(华强电子网集团)。





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