光伏周价格|下月组件订单能见度不容乐观,硅料硅片步入出清深水区

原创 TrendForce集邦 2024-06-20 16:14



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周价格表




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周价格观察


硅料价格

本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。


交易情况

本周少量n型料成交,部分厂商在持续减产后,销售压力减缓,挺价意愿增强,但硅料、硅片均处于去库存周期,成交积极性偏低。


排产状况

除个别企业月底计划复产外,大部分企业延续停产检修计划,综合上下游供需看,本月硅料产出仍显冗余。


库存动态

硅料现节点库存水位约24万吨,近期一体化厂商近期加大采购硅料力度推进硅料去库进程。


趋势判断

现节点落后产能出清+稼动率调降尚未完全完成,虽库存去化正在推进,但下游硅片高亏损+高库存背景下,短期内硅料价格将继续横盘磨底;受东南亚关税变动影响,马来OCI、瓦克或有排产调整计划预期,海外硅料价格或存商议空间。



硅片价格

本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.20元/片;P型G12主流成交价格为1.75元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.10元/片;N型G12主流成交价格为1.65元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.45元/片。 


排产趋势

龙头稼动率已调降至40%以下,而一体化大厂开工率维持在50%区间,中尾部小厂调整至30%。


库存动态

近期观察整体库存水位线大幅下滑,已至22亿片水位,但N型库存仍待消化,而P型硅片在大量停产及加速去库后,或在短期内出现结构性供给紧张,但考虑到P型需求逐月萎缩,故价格难有较大反弹。


价格趋势

Q2即将收官,硅片厂为消化大量库存包袱,继续低价甩货,叠加电池片需求放缓,供需同步收缩,故后市价格预横盘运行。



电池片价格

本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.300元/W,G12电池片主流成交价为0.320元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.30元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.35元/W。


库存动态

本周继续维持微幅上行态势。


排产状况

受下游订单能见度转差影响,电池片排产情况不容乐观,预计7月份排产将有一定幅度的调整,部分中尾部厂商受现金流拖累,出现停薪、停工迹象,H2或有相当中小型厂商面临出清。


价格趋势

随着组件订单能见度下滑,需求支撑力度松动,后续价格或仍盘整震荡。



组件价格

本周组件价格:182单面单晶PERC组件主流成交价为0.80元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.82元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.82元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.84元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.86元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为1.00元/W。


排产状况

预期7月订单能见度不容乐观。


库存动态

终端需求缩量后,水位有上行风险。


终端需求

国内,工商业、户用接近停滞,分布式装机仍待电改政策落地;海外,欧洲市场Q2集中式项目延期,欧洲市场库存水位上涨,预计Q3拉货力度放缓,中东市场拿货力度不减,但东南亚因关税调整带来的订单缺口,短期内较难修复,下月订单能见度较差。


价格展望

上月国内招标规模环比出现较大调整,N型开标价格亦同向调整,后市实际成交中枢压力较大。


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