罕见坚持10年,百度Robotaxi,走在世界前列!股价大涨10%!

原创 车智 2024-07-10 21:31

北京时间 7 10 日,百度港股(09888.HK)迎来久违的大涨,整天强势,盘中涨幅一度超过 12%,收盘涨幅为 10.14%。同时,A 股 Robotaxi 相关标的,也出现了大涨。

实际上,昨夜百度美股(BIDU.NASDAQ)也迎来久违的上涨,最终收涨 8.47%,今日盘前继续上涨,涨幅超过2%

业内认为,百度美股、港股双双大涨的原因,是因为百度一项投入了 10 年的项目,也就是 Robotaxi 业务,即将在 2024 年底前实现盈亏平衡,并且在 2025 年开始实现盈利。

对于百度来说,曾一年换一个战略的评价,Robotaxi 项目能够坚持投入 10 年,已经是奇迹了,现在这个坚持,在政策面支持和技术迭代进步结果的双重利好下,似乎是迎来了即将获得收获的时候。

百度终于有机会在 Robotaxi 这个赛道,走在了全球科技巨头的前面,国内就不用说了,唯一还在坚持和大规模推动 Robotaxi 商业化的科技公司就百度了。国际而言,科技公司和车企也就谷歌姐妹公司 Waymo,特斯拉、通用(Cruise)还在坚持 Robotaxi 商业化。

但百度要摘到 Robotaxi 这个果实,避免起个大早赶个晚集的尴尬局面,还需要面临几大挑战。


 

01

为什么今天大涨?


消息面看,是几个消息共振的结果:

1、券商发布百度 Robotaxi 业务相关研报:包括但不限于国泰君安、建投海外,都发布了百度 Robotaxi 业务相关的研报或者简讯,内容主要是阐述了百度 Robotaxi 在武汉的运营数据,最核心的数据是——单车峰值日订单超 20 单达到出租车司机平均单日单量水平。

解读:为何单车峰值日订单量这个数据这么重要,因为 Robotaxi 取代的正是人类司机。而 Robotaxi 的日订单量还有望通过运营优化、延长运营时间来增加,从而提高单车日营收水平等关键财务因素。

2、外交部点赞推荐:近日,外交部发言人林剑,在回应“中国游”热潮时,提到了武汉和萝卜快跑,称武汉为“赛博武汉”、有充满科技感的无人驾驶汽车萝卜快跑和光谷空轨。

解读:中国持续扩大 144 小时免签入境游的国家,吸引了越来越多的外国人来中国“打卡旅游”,他们的行程就包括了体验中国的 Robotaxi,而百度 Robotaxi 车队是目前国内运营规模最大的,武汉就是一个典型的 Robotaxi 体验城市。这样的宣传效果,对百度 Robotaxi 来说,是上大分的。


3、政策面持续利好:最新的政策利好就是北京经信局近日就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

解读:目前,百度 Robotaxi 11 北京、武汉等 11 个城市运营,而武汉是目前百度 Robotaxi 的核心运营区域,按照此前 5 月份百度 Apollo 十周年发布第六代 Robotaxi 车型公布,首批第六代 Robotaxi 车型投入数量是 1000 辆。

而北京经信局的征求意见稿,则有望让百度继续扩大 Robotaxi 的运营范围。实际上,上海也在近日开放了Robotaxi 运营的新区域。更多城市对 Robotaxi 的开放态度,会让百度 Robotaxi 规模持续扩大,从而扩大运营规模,。百度Apollo 也做好了这方面的准备。

4、百度Robotaxi 提出 1 亿营收 1 亿盈利目标:这是一个老消息,按照券商的研报以及百度的规划,计划在 2024 年底前实现盈亏平衡、2025 年全面盈利。而更早时候,百度 Apollo 负责人王云鹏则在内部信提到了 1 亿营收、1 亿盈利的新目标。

解读:从目前百度 Apollo 在武汉的运营情况来看,无论是 1 亿营收 1 亿盈利,还是 2024 年底前实现盈亏平衡 2025 年全面盈利,这都是有望实现的。根据“建投海外”数据显示,截至2024 3 月,百度累计向公众提供超过 600 万订单服务,而目前第六代 Robotaxi 采用换电方案成本低于 20 万。关于最新的运营数据,百度 Q2 财报应该会有所披露,Robotaxi 业务已经成为百度快速增长的业务之一。


 

02

面临的几大挑战


百度 Robotaxi 面临的挑战可能有以下几点,包括了政策友好度竞争对手反抗度品牌接纳度公众和交通容忍度等方面。

首先说一下政策友好度:

目前,各地方政府都在积极推进 Robotaxi 的落地,尤其是 5 月份百度 Apollo 宣布在武汉首批投放 1000 台第六代 Robotaxi 车型后,上海、北京的步伐也在加快了,目前的政策友好度的利好的。后面需要看 Robotaxi 冲击的就业情况(就业难是大问题)、税收如何解决(最好解决,地方分公司就可以)。

其次说一下竞争对手反抗度:

目前,武汉的出租车司机已经行动起来了,采用罢工的形式,这个就看地方政府能不能扛得住这种就业情况带来的压力。对于有人驾驶出租车来说,真的是要改自己的服务态度了。屡屡爆出的司机-乘客矛盾,最终甚至演变出命案,这在 Robotaxi 领域是不存在的。还是让市场进行选择吧。对有人驾驶出租车、网约车而言,由人来提供差异化服务,例如拎行李、搬运等,或许是一条出路。市场的需求的多样化的、服务也要多样化。

至于网约车平台,就港股今天已上市的如祺出行(09680.HK)、已递交招股书的曹操出行,都将 Robotaxi 作为潜在发力业务,而最大的出行平台滴滴也在推进 Robotaxi 业务,这些都是百度 Apollo Robotaxi 未来潜在的竞争对手,但现在Robotaxi 业务还不构成竞争关系。

所以,也非常不解为何会出现百度发布的公安机关查获的多个省市涉10 余家 MCN 的“网络水军”发布抹黑萝卜快跑的言论。业务层面远不构成竞争关系,百度 Apollo 又不独立融资构成抢投资人的竞争。


再次说一下品牌接纳度:

品牌的接纳度,主要问题还是在于百度这个品牌的品牌形象问题。参考百度下场造车和小米下场造车,百度和吉利合作的集度(后来百度让渡了主导权给吉利,更名为极越),小米下场推出的小米汽车,小米汽车的关注度是汽车行业从来没有的,雷军的个人品牌和小米系的巨大商业价值,这是李彦宏和百度所不具备的。所以,百度让渡造车主导权给吉利是非常正确的商业决策。

品牌接纳度对于百度 Apollo Robotaxi 来说,推出萝卜快跑子品牌是正确的,现在就是要通过精细化的运营来提高品牌的接纳度。全新的品牌,有新的可能。

最后说一下公众和交通容忍度:

公众和交通容忍度,主要指的是道路参与者对 Robotaxi 的容忍度,除了直接经济利益相关的出租车司机、网约车司机,还有行人、非机动车驾驶员和机动车驾驶员等其他道路交通参与者,当然,还有交通系统的管理者的容忍度。

此前,武汉爆出的关于 Robotaxi 堵塞交通等报道,就在今天,也爆出了百度 Robotaxi 车辆在红绿灯启动时和行人发生碰撞。就是因为作为新生事物的 Robotaxi,现在还是新手期,肯定会有各种各样的问题,这些问题需要通过运营手段或者技术手段进行解决。

解决了这些问题,Robotaxi 的业务,可能能让百度的市值(目前 334 亿美元),有机会多个零。

最后,且看 8 8 日,马斯克会发布特斯拉什么样的 Robotaxi 业务或者规划。


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