智驾赛道争夺战，正在进入新周期。
本周，高工智能汽车研究院发布最新数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS（含L0级预警、主动安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。
其中，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付379.76万辆，同比增长20.20%，前装搭载率接近40%，占ADAS整体交付比重超过60%，市场主力地位明确。
而在高阶NOA（L2++）细分市场，今年上半年继续保持高增长态势，新车合计标配交付60.82万辆，同比增长接近两倍，前装搭载率超过6%，理想/问界两个品牌的交付贡献超过50%。
总体来看，乘用车市场处于从低阶到中高阶ADAS的升级周期。
一、计算方案，谁在领跑全阶？
目前，随着法规标准的不断升级，新车营销的智能化权重持续提升，以及L3/L4市场还处于早期验证和小规模导入阶段，围绕L2、L2+、L2++等功能和场景（高速、城区）应用的导入速度还在加快。
其中，以L2/L2+（不含NOA）为例，今年上半年标配新车的交付均价从去年同期的24.63万元小幅下探至24.38万元；另一组数据显示，20万元以下车型的L2/L2+标配搭载率仅为30%，低于整体市场均值约10个百分点。
考虑到上述价位对智驾方案的成本敏感度较高，高工智能汽车研究院预计，未来几年，高性价比前视一体机和中低算力域控方案将持续受益L2/L2+功能的市场下沉，规模化效应进一步凸显。
而在高阶智驾市场，高速NOA的进一步加速普及（车型价位下探），以及城区NOA（加上代客泊车/智能召唤）为代表的全场景智驾功能，将继续挑战突破10%搭载率的关键里程碑。相对应，中高算力域控方案将是主流方案。
根据高工智能汽车研究院最新发布的全阶智驾计算方案份额榜单，2024年上半年中国市场自主品牌乘用车上车方案中，地平线凭借征程®2/3/5三款计算方案（覆盖低、中、高阶全场景智驾量产需求），以28.65%的占比位居市场第一。
相比于传统方案的偏科特点（前视一体机或域控），全阶智驾更加强调计算方案供应商在产品定义上的全面性，从而满足市场的多元化需求，进而实现更快的规模化效应。
其中，在自主品牌乘用车搭载前视一体机市场，得益于近年来在比亚迪、奇瑞、吉利、长安等多家自主品牌头部车企的规模化量产上车，地平线份额更是跃居第一，独占超三成市场份额。（点击浏览：《榜单！成本/法规「助推」前视一体机方案，谁在领跑自主品牌市场？》）
而在NOA赛道，地平线也凭借征程3和征程5，位居头部市场地位。其中，国内首款百TOPS级车规智能计算方案征程®5，已搭载至理想L6 Pro、理想L7 Pro、理想L8 Pro、理想L9 Pro以及比亚迪汉EV荣耀版等多款热销车型，覆盖20-40万元价位中高端车型市场。
从上半年自主品牌的全阶智能驾驶计算方案供应商份额分布来看，作为目前市场上为数不多可以同时覆盖一体机和域控架构的玩家，地平线和Mobileye的份额合计超过50%。相比而言，仅仅适配域控架构的英伟达，难以满足车企的全方位、多元化需求。
二、高速NOA进入普及周期
另一个突出变化是，在终端车市需求波动，车企降本增效的背景下，高速NOA的性价比刚需更加凸显。尤其是在中长途出行场景，高速NOA相比于基础L2（ACC+LKA），用户的驾乘体验是跨代的升级。
一些车企披露的数据显示，相比于追求城区NOA新鲜感的极客用户，高速NOA的活跃率、使用率更高，对于普通用户来说，适应功能的门槛也相对更低，同时，场景复杂度的降低也带来了安全性的提升。
而车企也在不断尝试普及高速NOA。比如，今年华为推出的视觉智驾HUAWEI ADS基础版，就是相比于高阶版本（支持城区NOA），取消激光雷达/降低域控算力，支持高速NOA和智能泊车。
通过硬件降本、功能降维，让更多的用户可以花费更低价格体验高阶智驾（比如，入门级的高速NOA），正在成为车企寻求高阶智驾规模化普及的共识。从算力配置来看，100TOPS上下的规格备受追捧。
以小米SU7为例，为了降低智能驾驶的入门级价格门槛，高速NOA仅配置算力为84TOPS的英伟达Orin-N版本。毕竟，对于大部分车型定位来说，高速NOA已经是成本上限，尤其是30万元以下车型。
同时，借助BEV+transformer以及端到端大模型技术，视觉感知的能力上限被不断打破。这意味着，从感知硬件成本角度，上一代NOA需要5R（毫米波雷达）甚至是激光雷达的方案，被彻底抛弃。
一组数据也可以验证上述趋势。
2023年，中国市场乘用车NOA配置摄像头总数同比上一年度增长245.02%，单车搭载摄像头达到10.39颗。而毫米波雷达配置则普遍从5R降至3R，激光雷达更是仅作为城区NOA的必选项。
而对于计算方案的要求，也在发生变化。比如，针对市场主流Transformer算法的计算效率提升，高能效比以及支持被动散热（也是域控方案的关键成本项）。
以地平线为例，在征程5支持BEV量产上车的基础上，最新发布的征程6系列的征程6E，目标指向中阶智驾市场的极致体验高速NOA最优解，80TOPS算力，内置的高性能车规级CPU可提供100K DMIPS算力，Transformer算法的计算效率较上代产品提升了10倍。
目前，征程6E/M已获得10家车企及品牌的首批量产合作，包括上汽集团、大众汽车集团、比亚迪、理想汽车、广汽集团、深蓝汽车、北汽集团、奇瑞汽车、星途汽车、岚图汽车等，以及多家Tier1、软硬件合作伙伴的合作。
以轻舟智航为例，基于征程®6E的7V视觉方案，能够为高速NOA和行泊一体提供极致的性价比，适配车型可下探至10万元级；基于征程®6M的11V视觉方案，则是提供极致高速NOA和城区LCC体验的同时，还能拓展更多城市NOA功能，可适配15万元以上车型。
此外，对于车企来说，地平线征程6全系列计算方案，可以实现在同一架构计算方案基础上，实现不同价位车型的低、中、高阶智驾功能全覆盖。众所周知，在两套不同的硬件平台进行算法迁移，本身就是一笔不小的隐性开发成本。
尤其是软硬还无法彻底解耦的背景下，从L2到NOA的升级，过去往往需要两套完全不同的解决方案来支持，也在一定程度上增加了车企的供应链管控难度，也不利于产生规模化效应。
三、城区NOA，更强调软硬协同
而作为从L2到L3演进的关键攻克场景，由于复杂度的大幅提升，城区NOA也被视为当下衡量一家车企智驾能力水平的核心指标，也是抢占技术制高点的关键。
与此同时，进阶城区NOA，不仅仅是对于算力需求的提升，从感知到规控，甚至是端到端方案的跨代升级，开发难度呈现指数级的上升。目前，在中国市场，除了理想、蔚来、小鹏、华为等极少数厂商具备全栈自研能力，其余大部分车企如何追赶，也在酝酿巨大的潜在市场。
帮助车企快速打造样板间，也成为地平线、英伟达等高阶计算方案玩家的新目标。而城市NOA的落地，标志着“智能辅助驾驶下半场的开局”。但玩法，或许会有一些改变。
正如一些行业人士所言，“特斯拉在智驾上的领先，很大部分原因就是因为软硬的深度协同，包括自研芯片和算法。”软硬解耦的重点是实现模块化开发，而软硬协同则是深度挖掘计算方案的性能天花板，实现降本增效。
以华为为例，智能驾驶计算平台MDC的昇腾架构，就是从底层硬件、AI框架、训练平台和工具链实现全栈自研；相比于采用市面上通用计算方案的玩家，能够实现更高效的软硬协同以及开发效率。
而到目前为止，特斯拉、华为和地平线是市场上为数不多可以实现城区高阶智驾软硬件量产（拿到定点或量产上车）落地的玩家。尤其是端到端技术架构的上车，算力的要求仅仅是计算方案的基础门槛。
在高工智能汽车研究院看来，「速度」是决定车企智驾争夺战的核心指标，尤其是高阶计算方案要满足车企对开放、高效，尤其需要打通从底层硬件到上层应用的全链条能力。
比如，地平线面向城区NOA布局的征程6旗舰版，搭载BPU®纳什架构，进一步提升Transformer支持效率，同时实现CPU、BPU、GPU、MCU“四芯合一”，高集成度提升了系统性价比，单颗即可支持感知、规划决策、控制等全栈计算任务，大幅降低车企部署难度。
同时，地平线一直强调的软硬协同优势也将在城区NOA市场大展拳脚。地平线推出了城区NOA解决方案SuperDrive，搭配征程6旗舰版打造出的最佳软硬结合高阶智驾系统，也将面向行业提供高阶智驾标杆样板间。
这套方案的首款量产车型计划在明年推出，近期地平线也披露了这款产品在北京、上海闹市区的路测表现，晚高峰阶段均实现了全程零接管。
地平线的这套城区NOA样板间在商业模式上会实现全栈开放，在SuperDrive量产上车的同时，其软件性能表现，加上地平线的大规模的生态朋友圈基础，也有望推动地平线城区NOA计算方案产品的持续上量。
按照高工智能汽车研究院预测，中短期内，智驾市场将初步形成高中低阶3:4:3的市场格局，满足高端旗舰车型、智能化体验以及安全法规的多元化需求。
