得益于平均售价（ASP）的上涨以及Wi-Fi标准的演进，Wi-Fi芯片市场的营收基数预计将实现更快增长。
过去两年，Wi-Fi设备市场表现疲软，不过从2024年起已呈现出逐步复苏的态势。从长远来看，作为主要终端应用（包括智能手机、个人计算机、智能电视）的Wi-Fi设备市场已趋于饱和，预计将呈现稳健增长。
然而，得益于平均售价的上涨以及Wi-Fi标准的演进，Wi-Fi芯片市场的营收基数预计将实现更快增长。当前市场上约有50家Wi-Fi芯片供应商，但市场份额主要集中在前四家公司手中。国内供应商在低端 Wi-Fi市场中所占份额正在增加，但在高端Wi-Fi芯片领域，大多数国内供应商仍举步维艰。
■ Wi-Fi设备市场预测：应用领域
受经济衰退以及2021年供过于求的反噬影响，Wi-Fi设备市场在2022年和2023年连续下滑。不过，随着移动设备和家庭物联网(IoT)市场的复苏以及个人计算机市场下滑触底，2024年预计将实现同比增长 3.8%。
从应用领域来看，移动Wi-Fi占比最大（2023年：39%），其次是智能家居（包括家庭音视频和家庭IoT 设备），占比为25%；Wi-Fi网络（包括接入点/路由器/网关）占比为13%；个人计算机和 IT 领域占比为 8%。汽车领域在总出货量中仅占2.2%。未来，包括消费物联网（家庭物联网的一部分）、商业和工业应用在内的其他领域将扩大其市场份额。
■ Wi-Fi设备市场预测：标准
本市场预测涵盖2.4GHz、5GHz和6GHz Wi-Fi，但不包括60GHz Wi-Fi（WiGig：802.11ad/ay）和sub-GHz Wi-Fi HaLow（802.11ah）。
宽带Wi-Fi标准的演进由固定宽带（多千兆、10Gbit光纤）的演进和Wi-Fi设备数量的增加所驱动。Wi-Fi 7于2022年底商业化，并将在2024-2025年扩展。预计Wi-Fi 8芯片将于2027年实现商业化，终端产品将于2028年问世。
Wi-Fi 6市场在无线接入点（AP）/路由器/宽带网关、个人计算机和高端智能手机领域持续增长。到2024 年，它将成为主流Wi-Fi标准。2024年，Wi-Fi标准市场份额将如下：Wi-Fi 4：31%，Wi-Fi 5：31%，Wi-Fi 6：33%，Wi-Fi 7：5%。鉴于Wi-Fi 6在消费、汽车和物联网设备中的受欢迎程度，其市场份额将从2026年开始扩大，并于2029年超过50%。
预计2025年至2027年间，Wi-Fi 7市场将扩大，但由于其应用有限，预计2029-2030年市场份额将保持在30%以下。预计Wi-Fi 8市场将于2028年启动，2030年市场份额为4.5%。
Wi-Fi 7和Wi-Fi 8将应用于Wi-Fi AP/路由器和宽带网关、高端个人计算机和智能手机、XR、游戏机等。对于家庭音视频设备和汽车，Wi-Fi 7的采用将较为缓慢且仅限于高端设备。
低端Wi-Fi：物联网（嵌入式）从 Wi-Fi 4/5迁移至Wi-Fi 6的进程将于2024年开始。预计2025年至 2028年期间，向Wi-Fi 6的迁移将持续进行。
以下是主要Wi-Fi应用的Wi-Fi标准迁移趋势：
用于宽带应用的2.4GHz单频段Wi-Fi市场正在减少，但用于物联网终端节点（如智能家居终端节点和低功耗Wi-Fi设备）的市场保持稳定。随着物联网Wi-Fi设备市场的扩大，其份额预计在2023-2030年间将保持在26-27%左右。
预计2023年2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi的市场份额为65%，2024年为62%。 随着2.4/5/6GHz三频Wi-Fi所占份额的增加，其份额将逐渐下降。
预计到2024年，2.4/5/6GHz三频Wi-Fi 市场的份额将达到10%。6GHz已开始应用于高端宽带设备，未来将逐步渗透到中端设备中。然而，6GHz Wi-Fi频段仅在少数国家使用。预计6GHz Wi-Fi市场份额将主要集中在发达市场，2030年将扩大到18%。北美将是6GHz Wi-Fi的主要市场，而中国、印度和许多其他发展中国家还没有开始提供6GHz Wi-Fi。
■ Wi-Fi芯片市场预测
此图表不包括用于智能手机、平板计算机、智能手表和其他智能设备的Wi-Fi集成移动处理器。
Wi-Fi独立IC：Wi-Fi收发器IC、Wi-Fi AP/路由器芯片、MCU Wi-Fi SoC
BT/Wi-Fi组合SoC：蓝牙（BLE）集成Wi-Fi收发器IC和MCU Wi-Fi SoC
预计2024年Wi-Fi芯片（不包括内置Wi-Fi的移动处理器）市场规模约为29亿片，到2030年出货量将达到38亿片。由于高端智能手机芯片趋于从SoC中分出蓝牙和Wi-Fi知识产权（IP），并配对使用 BT/Wi-Fi组合SoC，预计2024年至2027年期间，Wi-Fi芯片出货量将实现4-7%的均增长。
营收方面，预计2024年Wi-Fi芯片市场规模约为110亿美元，同比增长约4.4%。预计Wi-Fi 芯片市场将持续增长，到2030年将达到155亿美元。随着Wi-Fi标准的升级，Wi-Fi芯片的平均售价（ASP）趋于逐渐上升。但在2023-2024年，Wi-Fi芯片的平均售价会略有下降，以消化库存。
■ Wi-Fi芯片市场份额
参与Wi-Fi芯片市场的Wi-Fi IC供应商约有50家（可能更多），但前四大供应商在数量方面占据了63%的市场份额，在营收方面则占据了80%的市场份额。有数十家国内供应商加入了Wi-Fi芯片市场，但其中大多数仅占据低端Wi-Fi市场（用于物联网、低端消费应用）。
根据2023年的出货量，联发科的份额最大。其次是瑞昱（Realtek）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm），所占份额均为两位数，然后是思普瑞斯（Espressif）、英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和英特尔（Intel）。
在基于营收的市场份额方面，博通占据最大份额，随后是高通和联发科。瑞昱、英特尔、英飞凌、恩智浦和乐鑫信息紧随其后。博通和高通专注于高端移动和网络领域，这些领域的平均售价较高。联发科和瑞昱则在平均售价较低的消费电子和物联网领域出货量较大。
从2022年到2024年，联发科、博通、英特尔、恩智浦、英飞凌等公司由于终端市场疲软和库存调整，业绩呈现下降趋势。高通用于智能手机的Wi-Fi组合芯片出现增长。乐鑫信息和贝岭在2022年出现下滑，但在2023年转为复苏。
Wi-Fi芯片市场份额因终端应用而异。下表显示了按终端应用划分的主要Wi-Fi芯片供应商。
■ 主要Wi-Fi芯片供应商: 按应用划分
■ Wi-Fi 7芯片供应商
随着Wi-Fi性能的提高，先进的Wi-Fi趋向于使用先进的工艺节点（Wi-Fi 7：12/14纳米和6/7纳米），芯片开发需要更大的投资。因此，开发Wi-Fi 7芯片的供应商数量正在减少。就Wi-Fi 7而言，高通、博通和联发科在芯片商业化方面一直处于领先地位，英特尔、瑞昱和海思（HiSilicon）紧随其后。预计苹果公司也将于2025年发布用于智能手机的Wi-Fi 7芯片。
信息来源：EETimes
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