面板产业已触底反弹

WitDisplay 2024-11-08 23:25

摩根士丹利证券(大摩)在最新出具的「液晶面板产业」报告中指出,在经过数个月的价格修正后,面板产业景气终于逐渐将迎来好消息。在大中华市场中,大摩按赞群创、LG显示、京东方,均给予「优于大盘」评级,友达则维持「中立」评级。

大摩指出,随着产业基本面触底、中国大陆10月假期促销期间电视销售强劲、双11促销季首周销售势头良好,都造成一些面板制造商考虑在第4季季底调高电视面板价格。另外,农历春节备货动能也可能转强劲。

在电视面板方面,目前价格趋势符合大摩之前的预期,也就是主流产品价格维持在9月水平,且将一直持续到年底。大摩预估,今年第4季价格比前一季略微下滑,季减幅为低个位数,与第3季季跌3%差不多。

至于IT(监视器及笔电)面板,11月上半月价格大致持平,笔电小跌0.2%,监视器微跌0.1%,反映供应商维持纪律以因应淡季。大摩维持原先预期,也就是未来数季价格将维持在目前水平。大摩认为,IT面板价格第4季将为季平,略低于第3季小幅季增。

在台股面板双雄中,大摩更看好群创,着眼于评价较便宜,更能受惠于大宗商品成长动能。基于群创2025年的预估获利,大摩给予19.5元的目标价,股价净值比为0.7倍,高于景气中期的平均值0.5倍。

至于友达,虽然也能受惠于产业前景改善,但股价已偏高,且上半年的电视面板营收比重只有20~25%,低于群创的35~40%,因此大摩给出「中立」的评级,目标价为17元,基于2025年获利预估,给予0.8倍的股价净值比。

另外,大摩同样看好面板驱动芯片(DDIC)厂联咏,给予「优于大盘」评级,预估联咏将受惠于削减成本带来毛利率稳定、三星显示(Samsung Display)带来的新潜在市场、折叠智慧机的成长动能。而且,面板价格趋稳,也有利于DDIC价格稳定。

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