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英伟达在出口管制合规与竞争合规的双重要求，以及高额罚款面前，可能将被迫进行市场选择。
01
英伟达回应反垄断调查
中国仍是其重要支撑
12月9日，据市场监管总局发布公告，近日，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（下称《公告》），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。英伟达此番被调查，涉及的是其5年前一起收购案。
2019年4月，英伟达宣布收购迈络思。迈络思科技有限公司（下称“迈络思”）1999年在以色列设立，在美国纳斯达克证券交易所上市。这是一家知名的网络设备供应商，主要业务是为数据中心提供网络控制芯片、网卡、线缆、交换机、软件等。
由于英伟达和迈络思均在全球具有领先地位，该并购案对全球市场有潜在影响，因此这一交易随后经过了美国、欧盟、中国、墨西哥等国家和地区市场监管部门的批准。
在该案中，市场监管总局要求英伟达在收购交易完成后六年内，依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速网络互联设备和相关软件、配件。
近两年英伟达不得不遵循美国“出口管制条例”相关要求，很难在中国市场全部履行此前承诺。
这引发了中国反垄断执法机构对其违反承诺义务的调查。
据《环球时报》此前报道，中关村信息消费联盟理事长项立刚表示，中国作为全球最大电脑生产基地以及极具潜力的人工智能应用市场，在英伟达全球市场版图中具有重要战略地位。但美国多次有针对性地收紧先进人工智能芯片的出口管制，带来的后果是英伟达在中国的营收缩水，其未来业绩增长将失去一个重要支撑。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在今年5月的财报会议上曾表示，英伟达仍在尽全力服务中国市场。他说道：“我们在中国的业务比过去的水平要低得多，而且由于我们技术的限制，现在在中国市场面临更为激烈的竞争，这些都是真实发生的事情。然而，我们将继续尽最大努力为那里的客户和市场服务。”
12月10日，英伟达中国向《财经》回应称，“英伟达凭借实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择任何最适合他们的解决方案。我们努力在每个地区提供最好的产品，并在我们开展业务的任何地方履行我们的承诺。我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何问题。”
02
算力时代的“霸主”
英伟达是一家全球知名的芯片公司。富国银行今年2月数据显示，英伟达2023年在全球数据中心GPU（图形处理器）市场份额为98%。第二名的AMD市场份额仅为1.2%，第三名的英特尔不足1%。
创立之初，英伟达是电脑游戏GPU提供商。前些年火热的元宇宙和虚拟货币挖矿潮，英伟达都是最核心的玩家和受益者之一。虚拟货币带来的巨大挖矿需求让英伟达激活了显卡销量。“挖矿”的显卡一度占到英伟达2021年第一财季总体销量的25%。
而英伟达的业绩和市值因此跃升，不仅收入在2018年冲破百亿美元、利润率冲上30%，股价也在2016年到2018年10月间大涨 800%。
随着人工智能技术的快速发展，英伟达的芯片被广泛应用于自动驾驶汽车、数据中心、云计算和游戏等多个领域。英伟达的身价也随之水涨船高。
2016年，英伟达推出了全球首款一体化深度学习超级计算机DGX-1，当年8月，黄仁勋非常前瞻性和慷慨地把首台DGX-1直接捐给了ChatGPT的开发公司OpenAI。
2019年，在10000张英伟达GPU的不懈努力下，GPT-3顺利“降生”。
2022年，OpenAI发布划时代的人工智能对话产品GPT-4 ，人工智能领域进入新的生成式人工智能时代。根据芯片研究机构 SemiAnalysis 获取的信息，OpenAI 用 2.5 万张英伟达 A100 GPU 训练了三个多月，才做出 GPT-4 大模型。
英伟达的下一代旗舰AI芯片Blackwell正在积极交付中。第三季度，包括微软、甲骨文和OpenAI在内的许多终端客户已经开始接收该公司的下一代人工智能芯片Blackwell。英伟达首席财务官Colette Kress在与分析师的电话会议上表示，13000个Blackwell芯片样品已发送给客户。黄仁勋也在一份声明中表示，Blackwell已“全面投入生产”。
生成式AI的发展加速了全球AI算力需求的井喷，英伟达的高端GPU成为了AI时代的“抢手货”，英伟达也因此成为算力“霸主”。
多数行业分析均认为，在AI芯片市场中英伟达的占有率能够达到90%以上。在AI芯片市场几乎无对手，如今的英伟达正引来多国监管机构注意。
03
面临多国监管
据彭博社9月3日报道，美国司法部已向英伟达发出新的传票，就该公司在AI领域占据主导地位，升级相关反垄断调查。美国司法部正在调查英伟达是否提高了客户转向其他供应商的难度，以及是否存在惩罚不使用其人工智能芯片的买家。
此外，今年2月，英伟达公开承认，除美国外，欧盟和英国的官员也在审查其业务。由于其在AI相关市场的优势地位，全球监管机构对其业务的关注持续增加。
今年7月15日，法国反垄断机构表明正在对英伟达进行反垄断调查。早前法国监管机构在一份生成式AI竞争调查报告中指出，对AI行业依赖英伟达CUDA平台来编写AI软件感到担忧。该报告还提到英伟达另一项交易——投资AI云端基建初创CoreWeave——同样令监管机构感到不安。
半导体产业人士杨光曾对记者表示，只要英伟达这种一家独大的局面没改变，就还会招来更多的审查。“一般这种反垄断调查会产生两个影响：首先是影响该公司的未来收购行为；其次是会让该公司收敛不少，改变原先的一些‘霸王条款’。”杨光说，不过反垄断调查经常会持续多年，而且政府部门最终可能不会对目标公司提起诉讼。即使诉讼已发起，案件也可能扯皮多年才能结束。
当地时间11月20日盘后，英伟达公布第三季度财报，第三季度英伟达销售额约为350.8亿美元，同比增长94%。公司预测第四季度将进一步同比增长约70%，低于去年同期265%的年增长率。
第三季度英伟达净利润增至193亿美元，毛利率升至73.5%，略高于分析师预期。该公司表示，毛利率增长的原因是其销售了更多的数据中心芯片。
北京时间12月9日晚间，英伟达盘前下跌2.20%，股价报139.31美元/股。
来源：商学院
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