智能驾驶2024年度格局报告|量子位智库

原创 智能车参考 2025-01-19 13:10
一凡 铁鹰
发自 智车入库 | 公众号 AI4Auto

2025,智能驾驶怎么卷、卷什么?

那要结合现在的能力和体验来看。

2024年,「全国都能开」成为新的第一梯队门票,但很快不再「领先一代」

两个「端到端」重塑智能驾驶,产品体验不断拔高,逐渐占领用户心智。

智能驾驶,正在成为豪华新标准,科技平权新方向

有玩家凭新范式青云直上,有玩家掉队黯然离场。

2024,格局重塑,大浪淘沙。

智能驾驶产业有了什么新进展,竞争格局有了什么新变化?

谁将在新一年脱颖而出,背后的关键要素是什么?

为了更好把握智能驾驶产业现状,量子位智库联合智能车参考发布《智能驾驶2024年度报告》,系统性梳理了当前格局,并对产业迭代影响要素作出研判。

时局现状:两个「端到端」加速洗牌,L3商用元年正在到来

2024年,城区NOA大规模落地,但「开城」已不能再称作第一梯队。

经过1年洗牌,智能驾驶在技术体验上,有了新的衡量准绳。

技术上,摆脱高精地图依赖,实现无图NOA(领航辅助驾驶),转向技术架构的端到端

体验上,从拼「开城」,到卷「全国都能开」,再到「车位到车位」,实现产品体验上的端到端,用户的智能驾驶可用范围和时段不断增长。

综上,以开启公测,品牌用户能广泛体验的最高能力为依据,我们将国内市场的玩家划分为四个代际:

领先一代、次世代、正当代和落后一代

并拓展调研了领先一代玩家的产品落地详情:

L2+体验不断拔高,行业开始瞄向L3进军,逐渐具备L3的技术基础、配套政策和保障机制。

2025年有望成为L3商用元年,L3商用将成为新一年的「领先一代」

技术能力「向上捅破天」,产品体验不断拔高。

量产成本「向下扎到根」,高阶智驾开启普及。

城区NOA车型下探至15万,技术阵营发生变动

支持城区NOA的车型售价已下探至15万级,推动智能驾驶科技平权。

部分新上市的支持城区NOA的车型,以及及售价如下:

其中,售价15.58万的小鹏MONA M03 580 Max是2024上市车型中,高阶智驾普及的代表者。

其将于2025年春节后交付,直接击穿具备「全国都能开」能力的量产车售价地板,打响2025高阶智驾普及第一枪。

然后再来看支撑产品落地的技术路线,大的阵营没有变化

硬件方案,仍然可分为「视觉派」与「激光雷达派」。

但值得注意的是,基于成本和技术路线等多方面考虑,有头部车企从激光雷达派转向视觉派,减少智驾系统对激光雷达的依赖。

软件层面,在前端感知部分,由于高精度地图存在成本和更新速度等问题,行业逐渐摆脱高精地图的依赖,「无图NOA」已成为主流


新技术,新体验,新的增长和规模变化,共同打造新的格局。

2024梯队格局:能力与潜力,华理魔领跑

人类老司机的养成,有先天天赋,更需要后天驾驶里程的积累。

AI司机也是如此,评价其综合实力,既要看现在具备的能力,还要关注背后的数据规模资源——面向未来的潜力

因此,衡量智能驾驶玩家格局梯队,必须综合三大标准:

  • 实现能力:是否具备领先一代/次世代高阶智驾能力——「车位到车位」与「全国都能开」

  • 上车规模:有多少辆车可以使用高阶智驾功能

  • 开城规模:有多少个城市可以使用高阶智驾功能

综上,从汽车品牌维度,2024年中国智能驾驶格局梯队如下:

这些品牌和玩家背后,同样也是技术供应商的能力体现:

最后结合实现能力、上车规模、开城规模,从行业全局角度,玩家格局现状如下:

2024已经远去,什么因素将影响2025的格局?

智驾迭代三要素:算力支撑数据,数据驱动算法

实际上,智能驾驶发展的第一性原理就是AI的第一性原理

而AI的第一性原理有三大关键要素:

算法、算力和数据。

算法上,端到端成为行业新技术范式。

端到端取代了传统算法中,数据在感知、决策、规划各个模块之间传递的过程,降低了信息传递的损失和延时。

统一的端到端架构能够自动学习从感知到控制的最优映射关系,实现全局优化。

目前端到端算法可分为一段式端到端和两段式端到端两种架构:

加速算法迭代,离不开海量数据的支持,但更海量的数据对云端算力提出了更高要求。

这就是2024年,主机厂和供应商开始强调云端算力的原因。

云端算力规模,影响着智能驾驶技术迭代速度,根据公开数据,智驾玩家云端算力规模如下:

云端算力要与数据规模适配,共同决定智驾算法的迭代速度。

数据是智能驾驶迭代的加速器,直接决定数据获取的要素就是搭载智能方案的量产车销量

而智驾产品是否标配、是否免费以及企业是否提供智驾保险都影响到数据的积累:

此外,在报告中,智能车参考与量子位智库认为,还存在其他影响智能驾驶迭代的因子,比如激光雷达路线及其成本:

随着技术进步及量产规模扩大,激光雷达售价在2025年有望下探至1500元,带动激光雷达进入「千元机时代」

成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地,规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。

基于2024年的格局梯队,结合迭代关键要素,2025格局推演的线索基本齐备。

智能驾驶2025格局推演

算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键要素,同时也是智能驾驶格局变动的加速度因子。

智能车参考与量子位智库认为,以2024格局为基础,在算法、算力、数据层面有积累优势或长期投入的玩家,更有可能在新一年脱颖而出,改写产业格局。

智能驾驶江湖英雄频出,智驾格局演变精彩纷呈,寥寥千字岂能尽述?

在《智能驾驶2024年度报告》中,可获取完整分析内容。

报告下载链接:

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview

— 联系作者 —

智能车2024年度评选结果

在经过广泛征集、专业推荐,以及智能车参考垂直社群的万人票选后,智能车2023年度评选结果正式发布。涵盖三类奖项:

· 十大智能车领军人物

· 十大智能车车型

· 十大智能车技术方案/产品

在汽车工业迎来百年未有之大变局时,我们希望能以此提供智能维度的参考和注脚。

其中,十大智能车技术方案/产品是:

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