储能电芯全球排名!

锂电联盟会长 2025-01-22 09:30
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2024年,储能电芯市场风云变幻,展现了强悍的市场战斗力。伴随着价格战与海外需求激增的趋势,产业分化进一步加剧。


1月15日,中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布2024年度全球储能电芯出货量榜单,TOP10分别为:宁德时代、亿纬储能、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、楚能新能源、力神、赣锋锂电



这一排名与2023年相比,变化较大。除了宁德时代继续稳坐头把交椅以外,其他企业排名均有所不同。具体来看,亿纬锂能、海辰储能、远景动力、中创新航4家企业都实现了稳步前进,楚能新能源、赣锋锂电首次上榜,国轩高科和鹏辉能源则直接跌出榜单。


储能电芯市场格局已然“重新洗牌”。

几家欢喜,几家忧



根据榜单,宁德时代毫无意外的稳坐榜首。作为常年霸榜的老大哥,从2021年起,宁德时代便一直稳居储能电芯全球出货排名第一的“铁王座”。2021年,宁德时代全球市占率为38.3%,2022年上升到了43.4%,2023年为40%,到了2024年前三季度,市占率仍高达35%。出货量方面,其2024年储能电芯出货量高达100GWh+,与竞争者们一直保持着断层式差距,宁德时代的产业龙头地位短时间内无法撼动。


亿纬锂能的排名上升1位,取代比亚迪,稳居行业第二。在InfoLink Consulting和中电联发布的2024年上半年统计数据中,亿纬锂能出货量均跃居全球第二。财报显示, 2024年前三季度,亿纬锂能储能电池出货量达35.73GWh,同比暴增115.57%。



值得注意的是,与2023年相比,2024年第3至第7的差距缩小,海辰、比亚迪、瑞浦、中航、远景动力的出货咬得很紧,竞争进一步加剧。其中,海辰、远景动力以及中航的排位上升幅度较大,均前进2位。


海辰储能从第五位上升到了第三位。作为行业黑马,自成立之初,海辰就发现了动力电池与储能电池底层需求的差异,专注储能赛道,聚焦储能专用电池方向。2024年海辰储能更是一口气接连抛出了三款重磅产品,包括全球首发其∞Power 6.25MWh 2h/4h时空定制大容量储能系统、电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah以及免安装家庭微网系统HeroES。

远景动力(AESC)同样上升2位至第七名,这主要得益于其300+Ah产品的领先优势以及全球化布局。2024年,远景动力发布了350Ah、700+Ah两款储能专用电芯新品,前者进一步夯实其300+Ah“首倡者”的地位,其在300+Ah的前瞻布局,精准切中了行业产品代差,因此2024年出货量得以迅速提升。另一方面,远景动力全球化进展迅速,国内外产能加速释放,为海外头部优质客户订单提供了充足的产能支撑和交付保障。2024年,远景动力海外出货比例达50%以上。


中创新航从第八名上升到第六名。中创新航自2021年发力储能,其采取的策略是绑定大客户,直接拉升市占率。此前业内普遍认为,阳光电源PowerTitan2.0所搭载的314电芯,由中创新航供货。而且亦有业内人士反馈,在二三线厂商中,中创新航的价格具有一定竞争力。再结合质量,它的性价比有一定优势。


与上述4家排名提升的企业不同的是,楚能新能源和赣锋锂电则是新上榜企业。


楚能新能源作为后起之秀,位列第八。这家2021年8月才成立的储能新势力,经过三年的不懈奋斗,已在行业内具有一定影响力。其三大基地有效产能超过100GWh,位居全国锂电行业前列;赣锋锂电排在第十位,背靠“A+H”股上市公司赣锋锂业,赣锋锂电拥有一流研发团队和先进产品研发线,旗下产品已进入诸多一线品牌供应链。2024年,公司的产能已经达到35GWh,规划产能已超100GWh。


有稳步前进和不断实现突破的企业,自然也有排名下滑的企业。


连年出货排名第二的比亚迪则遭遇了滑铁卢,在2024年最新排名中下滑到了第四名。其实,比亚迪2024年对储能业务十分重视,2024年上半年,其在欧洲电池储能市场份额为30%,但年内未实现突破性大单或是其出货排名出现了下滑的主要原因。不过,2025年开年,比亚迪成功中标沙特电力公司总装机容量达2.5GW/12.5GWh的电池储能系统(BESS)项目,这或许会成为其重返“榜眼”的助力。


排名下滑的还有瑞浦兰钧,从第四名下滑到了第五名,力神从第七名下滑到了第九名,幅度并不是太大。此外,最令行业吃惊的当属国轩高科和鹏辉能源,直接跌出了TOP10榜单。尤其是前者曾在2023年榜单中排名第六。

地位稳固的制胜法宝



不断变化的排名与出货数据似乎都在佐证,储能电芯市场的深度博弈与洗牌进程的激烈程度。
通过梳理TOP10榜单企业不难发现,保持排名稳步前进的企业都在积极推进大容量储能电芯,抢夺市场制高点。

对于储能专用电芯而言,大容量电芯具有度电成本更低、BMS管理精度更高、装配简化程度更高等显著优势,朝“大容量”发展也成为了当前储能电芯发展的重要方向。从产品来看,截至2024年9月,300+Ah电芯在国内市场的渗透率已超过50%,由个位数提升至50%以上,全面替代280Ah。从技术来看,500+Ah、600+Ah、700Ah+、1000Ah等大容量电芯概念产品纷纷推出,各家争先抢夺下一代产品的定义权。

作为全球最早发布、量产、交付300+Ah大电芯的企业,远景动力早于2021年就推出305Ah储能电芯,带领行业迈入“300+”时代,随后又发布315Ah、350Ah两款电芯。截至2024年12月底,远景动力300+Ah储能大电芯累计交付超30GWh,交付量与安全表现领先行业。2024年又率先推出700+Ah储能电芯,预计于2026年量产。

2024年颇具代表性的大容量储能电池产品还包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、中创新航等头部企业相继推出的多款大容量储能电芯,详情如下:
保持排名稳步前进的企业还有一个共同点即国内国外两边“开花”,尤其是深耕海外市场的能力至关重要。


众所周知,现在的国内储能行业,不论是电芯还是系统甚至是整个储能产业链都处于“卷生卷死”的状态,价格战更是到了白热化的阶段。


据24潮产业研究院(TTIR)此前统计,2023年全年方形储能电芯(磷酸铁锂)降价降幅超54%另据SMM披露,2024年上半年方形磷酸铁锂电池(储能型,280Ah)均价已经降至0.35元/Wh。


而根据东吴证券分析测算,二线厂商铁锂电芯成本约为0.37/Wh,若是考虑到行业三线电池厂目前产能利用率预计仅有30-40%,且良品率较低,B品较多,预计铁锂电芯成本超0.4元/Wh。


由此可见,目前大部分二三线厂商几乎都处于亏损状态,很多企业可能熬不过此轮洗牌周期。


在此背景下,“出海/全球化”被企业视为破局的重要途径。几乎可以预见,未来谁能更早完成全球化布局,谁就更有可能拥有改变或重塑产业新格局的力量与历史机遇。



据CNESA统计,2024年中国储能企业签约海外储能大单规模超150GWh。主要市场来自美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚、中东等地;出海企业中以电池类企业和光储类企业居多,占比超87%。


可以看出,在2024年度全球储能电芯出货排名Top10中,国际化程度高的电池企业普遍取得了不错的排名,主要以宁德时代、远景动力、亿纬锂能为主要代表。


从投资规模来看,宁德时代无疑出海决心最大,投资力度最强。其计划投建(含合建及参与项目)的7大海外工厂总投资预算合计约2416.79亿元人民币。根据此前财报披露,截止2024年6月末,宁德时代在欧洲地区高达617.42亿元人民币的 “重大在建工程” 进入执行阶段,工程累计投入占预算比例(工程进度)为21.26%。


但全球化布局最早,且全球基地最多的当属远景动力。依托于前身AESC(日产旗下电池公司)的国际化基因,远景动力拥有14年国际化交付经验,并在日本、英国、美国、法国、西班牙拥有9座海外制造基地,其在欧洲、美国等地布局磷酸铁锂电池产线将于近两年内投产。这为其订单提供了充足的产能支撑和交付保障,满足客户在全球范围的电池产品及供应链的本土化需求。

截至目前,远景动力已与远景能源、Fluence、Powin、Nidec等国内外头部储能集成客户深度合作,其储能电芯已在20多个国家超过200多个储能场站交付使用,满足不同工况环境需求,迄今为止未发生重大安全事故。


亿纬锂能也在海外成功切入Powin、Wartsila、特斯拉等国际大客户合作名单。同样频频斩获海外大单的还有海辰储能,与Powin、Jupiter Power等美国多家储能系统集成商签署大额协议等。


事实上,很多头部电池厂商都在加速海外产能布局。截至目前,宁德时代、远景动力、亿纬锂能、海辰储能、国轩高科、中创新航、欣旺达等都开始计划或者已在海外有深度的产业布局,其公开对外披露的/媒体公开报道的投产/计划建设的海外工厂已近50个,总投资预算超5000亿元。


不过,出海对于企业而言是机遇与挑战并存,要想在海外立足并非易事。未来唯有具备“技术突破与持续创新力,先进产能布局与高效执行力,全球化布局与强大开拓力” 等核心能力的企业才更具有穿越周期,且持续发展壮大的基因与潜力。


如今,极度内卷的储能行业,已进入生死淘汰的阶段,唯一不变的就是“变化”。展望2025年,储能电芯市场格局又会有怎样的变化呢?还需要市场和时间给出答案。

文|储能100人
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