爆火的AI眼镜,用了哪些芯片?

原创 芯世相 2025-01-23 12:19

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开年的热门AI终端产品中,出现了个新名词——“百镜之战”


据说2025年会是AI眼镜的元年,一群厂商已经涌入或正在涌入这个市场。传闻AI眼镜Ray-Ban Meta发布不到一年出货量已经来到了惊人的300万副,而多家 AI 眼镜厂商预测 2026 年全球 AI 眼镜出货量会突破 1000 万,AI 眼镜可能要卖爆了。

关于AI眼镜小编印象深刻的,是2024年下半年在短视频平台病毒式传播,出圈的AI 实时翻译眼镜:老外们戴着它,中国人对他们说中文,他们就能在眼镜里看到实时显示翻译成的语言句子,打破大家跨语种交流的门槛,老外无一不露出Amazing的表情。


来源:环球网


在前不久的CES 2025上AI眼镜的热度被推向新高,关于CES 2025 的报道中,不少老外被我国的智能眼镜Rokid Glasses“惊掉下巴”,想体验的人排成长队。展会上各类AI眼镜和AI产品也是百花齐放,大家期待2025会是AI落地应用的重要一年。


AI眼镜怎么火起来的?用了什么芯片?AI眼镜在未来会是一个好生意吗?




01

AI眼镜

到底是怎么火起来的?




AI眼镜其实是与XR(扩展现实,涵盖虚拟现实VR、增强现实AR和混合现实MR)技术密切相关的一款硬件产品。


AI眼镜基于传统眼镜功能及框架设计,搭载摄像头、声学模组及SoC等元器件组合,实现产品智能化升级并接入多模态大模型,提供全新的交互方式。AI的加持增强了XR的智能性,两者相辅相成。


来源:Meta官网,中金公司研究部


在XR领域,和AI眼镜相似的产品以前就有,无论是早在2012年发布的Google Glass,还是2023年的Vision Pro,可实际都不愠不火。


直到2024年,一个叫Ray-Ban Meta的AI眼镜,发售后两个季度竟达到了100万销量,盘活了整个行业的热情。


2023年9月,Meta推出与传统眼镜品牌雷朋合作打造的AI眼镜Ray-Ban Meta,具备拍照、播放音频、语音识别等功能,一上市就火了,销量不断猛增,截至2024年5月,WellsennXR预计,Meta Ray-ban智能眼镜销量接近200万副


这也是全球第一款“眼镜+AI智能”的眼镜,外观和舒适性几乎和正常眼镜一样,这款眼镜更像个时尚单品,当大家发现是眼镜店最近主推的新品,又更加智能,起售价299美元(2000多元),而雷朋普通眼镜价格也要一千多元,对比下来性价比不差,受到了消费者欢迎。这是它大卖的一个重要原因。


Meta负责软件与技术的开发,雷朋负责设计和销售,很好地降低了AI眼镜对市场教育的成本,这种互联网大厂和传统眼镜品牌合作的方式,给大家展示了一个打开商业思路的范本。


此后更多公司跑步进场,资本纷纷加码,推出了众多AI眼镜:


Rokid发布新一代AR眼镜Rokid Glasses;
魅族推出StarV View AR智能眼镜;
百度发布小度AI眼镜,预计2025年上半年上市;
小米AI眼镜也将在2025年发布;
雷鸟创新与博士眼镜成立合资公司……


各品牌代表性AI眼镜产品,来源:智东西


AI眼镜的玩家可以分为五股势力:AR眼镜厂商、传统眼镜厂商、互联网大厂、手机巨头、初创公司。根据不完全统计,目前已公开、被披露入局 AI 眼镜的厂商高达 36 家(含海外),产品数量预计超过50种


前不久作为全球最大的消费电子展之一CES 2025 AI眼镜关注度明显提升,各类AI眼镜产品相关参展商达到数十家。


根据VR陀螺不完全统计,CES现场展示的AI以及AR眼镜(同系列的SKU算一个)数量达到47款,AI眼镜分为三类:纯音频AI眼镜、音频+拍照AI眼镜,以及带显示AI眼镜。其中音频+拍照AI眼镜数量达到16款(单款眼镜有多个SKU)


CES上的这些AI眼镜还只是冰山一隅,更多企业正在摩拳擦掌准备大展身手。因此大家普遍猜测2025年可能会是“AI眼镜元年”


关键在于,AI眼镜或许更能说服更多的潜在消费者掏腰包。


AI眼镜强调视觉自由和佩戴舒适,实现轻量化、便携性、低功耗,价格在1000-3000元区间,有较低的用户尝试成本。解决了其他XR类产品笨重、价格高昂等痛点,在出门佩戴场景上相比VR/AR等更易让消费者接受。


AI眼镜还专注优化语音交互功能,结合AI大模型技术具体应用落地,进一步丰富用户体验。


目前AI眼镜大致分为两种:不带显示屏,带显示屏(AI+AR),这里面不同的品牌定位不同。而增加AR功能的AI+AR眼镜可能会成为最优解。


举例来说,市面上的Ray-Ban Meta、雷鸟V3等就是不带显示屏;而雷鸟Air 3系列AR眼镜将重点放在用户的观影和游戏体验上,变身“口袋电视”;Rokid Glasses增加了AR,兼具AR眼镜、耳机、AI助手和相机功能,搭载通义千问大模型,传闻 Meta 与 Ray-Ban合作的下一代AI眼镜也将往AR硬件发展,等等。


资料来源:Meta、微软官网,中金公司研究部


研究机构wellsenn XR预测,从2025年开始,全球AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速渗透,2029年,AI智能眼镜年销量有望达到5500万副,2030年AI智能眼镜出货有望达到8000万副,渗透率约为4.3%,到2035年,有望达14亿副。




02

AI眼镜,都在用什么芯片?




AI眼镜产业上游,涉及光学、芯片、显示、结构件、扬声器、传感器、麦克风、摄像头、交互、电池等。芯片是关键零部件之一。


AI智能眼镜产业图谱,来源:Wellsenn XR


Rayban meta的BOM表显示,总成本为 174 美元,其主板芯片成本99.1美元,占总成本的56.95%,为最高。其中SoC芯片和存储芯片占大头。


注:Rayban meta芯片环节对应成本占比高达52%,其次为眼镜充电盒(10.06%)、结构件(9.71%)、OEM代工成本(8.62%)、传感器模块(7.47%)、声学模组(3.16%)、电源模组(1.15%)、包装(2.87%)


首先是主控芯片,涉及系统级SoC或MCU+ISP(图像处理)、SoC+MCU这三种方案,系统级SoC集成了CPU、GPU、DSP等多种模块,方案集成度较高且具备较多的功能,目前以SoC为AI眼镜首选和主流方案。



从RayBan Meta的拆解来看,SoC的成本最高,占主板成本超60%,占整机成本超30%。


根据Wellsenn XR,RayBan Meta眼镜主板电子物料约88.5美金,其中高通主控AR1+套片(含WiFI及电源管理芯片)总价58美金左右,占比为62%。


可以说目前主流的高通AR1芯片(4nm制程),是整个AI眼镜中最贵的零部件。潜在SoC供应商还包括联发科和三星等。


国产SoC本土厂商有紫光展锐,其W517芯片为成熟制程,也有很多家在用,价格更低,大约10多元美金。其他国产芯片厂商也在入局AI眼镜相关SoC,如恒玄科技、瑞芯微、炬芯科技等。


AI眼镜主流芯片方案对比,来源:各公司官网,中金公司研究部


有研究机构认为,SoC从性能提升、功耗优化的升级趋势来看,也是目前主要的芯片技术升级方向,SoC未来在BOM中的价值量占比有望继续提升。


其次是存储芯片,成为AI眼镜中价值量仅次于主控芯片的半导体器件。


Ray-Ban Meta、闪极AI拍拍镜两款“爆款”产品均采用了佰维存储的ePOP芯片


ePOP(embedded Package on Package)为NAND Flash和LPDDR二合一的存储器产品,广泛应用于对芯片尺寸有严苛要求的智能终端,尤其是智能穿戴设备领域。


目前AI眼镜存储主要采用2GB DRAM+32GB NAND Flash,未来随着AI眼镜功能和性能的提升,单机存储价值量也将进一步提升。


除了占比最大的主控SoC芯片(或SoC芯片、MCU芯片、ISP芯片的各种组合)、存储芯片,AI眼镜还要用到电源管理芯片、射频芯片等。


以上芯片类型,不管是前文提的紫光展锐、恒玄科技、佰维存储或是其他厂商,国产芯片其实有很大的机会。


AI眼镜和TWS耳机类似,这种轻量级产品不需要像手机那样极致的功能,要求在性能、续航和性价比各方面有比较均衡的芯片。


尤其在主控芯片方面,目前智能耳机芯片+ISP芯片的组合形式,或成为第一代国产方案的主流。这种方案在性价比上具备一定的竞争力,未来国产厂商有望推出高度集成的芯片方案。




03

结语




第一个吃上螃蟹的Ray-Ban Meta给了消费者足够好的理由作为主力眼镜去佩戴,但众多玩家涌入这个市场的盛况,并不代表大家都能成为赢家。


诚如2025之于AI眼镜还只是元年,一切才刚刚开始。AI眼镜仍然是相对小众的消费电子产品,渗透率较低,还在早期发展阶段。


GIR数据显示,2014年至2023年间,全球智能眼镜出货量从19.38万台攀升至675.53万台,但与此同时,全球智能眼镜的渗透率不足1%。


目前虽然国内多家企业已经预告或发布了AI眼镜,但大多都没有正式销售。


而这类产品不仅仅靠单纯的成熟产业和简单的组合,关键在于用户体验的革新,传感器、各类器件和大模型都需要定制化。


AI眼镜概念爆火的背后,有业内人士担忧,AI手机、AI PC这类产品一直都有,如果不能带来根本性的体验革新,AI眼镜可能会“噱头”大于实际……关于AI眼镜的未来,大家的猜测和观点层出不穷。


AI眼镜能不能真正经得住市场和大规模消费者的考验?2025年,我们或许可以找到验证。



2月15日,芯片超人和XR研究院将组织举办《AI芯片与终端产业闭门会议》。会议上午场会邀请AI眼镜头部厂商、核心芯片供应商、头部高校的学者教授等作为嘉宾,AR圈创始人朱殿荣(黑毛警长008)老将会分享AI眼镜赛道的一些解决方案以及趋势解读。下午场我们会重点基于技术方案和芯片供应链的角度,在芯片供应商以及方案商的主场探讨业务机会。扫描下方二维码即可报名参加。

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参考资料:

[1]ARVR系列#7:AI眼镜能走多远?,中金点睛

[2]AI眼镜爆火!中国六大门派围攻Meta,真正大BOSS还未进场,智东西

[3]被AI包围的华强北:老板称产品鸡肋,真风口还是假热闹?,红星资本局

[4]近50款AI(AR)眼镜,CES2025 中国厂商的狂欢, VR陀螺

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