理想汽车2025年战略规划

智能汽车设计 2025-01-26 20:31


一、2024年回顾


理想汽车在2024年的经营情况如何?

2024年上半年,理想汽车的经营节奏有所放缓,主要原因是新车发布不及预期以及竞争对手的强势进入,导致L系列车型销量受到一定影响。然而,下半年随着L6的推出及公司内部调整,经营质量逐步回归平稳。全年毛利率保持在20%左右,尽管单车营收略有下滑至27万元,但毛利率依然稳定。上半年由于前期投入较高和销量下滑,公司盈利出现波动,但三季度营业利润达到34.3亿元,单车盈利恢复至2023年同期水平。


理想汽车在渠道方面有哪些调整?

2024年初,理想制定了80万台销量目标,并计划将直营零售中心数量扩展至800家。然而,由于未能实现销量目标,公司渠道扩张节奏放缓。截至2024年底,公司直营零售门店数量为502家,仅比2023年底增加35家。同时,公司通过结构调整,将表现不佳的商场门店替换为汽车城销售中心,使得汽车城销售中心比例从24%提升至40%以上。尽管如此,根据优先量和渠道数量测算,截至2024年底,公司单件平均月销量超过110台,高于小鹏和领跑等竞争对手。


二、2025年规划


对于理想汽车在2025年的市场前景和应对措施有何预测?

预计2025年中高端混动市场仍处于高速增长阶段,中高端混动车型市场规模将达到220万台左右,同比增长80%。作为增程车先发者,理想将在这一趋势中受益。具体到产品方面,我们认为L6车型在2025年具有显著增长潜力,目前月销2.5万台,有望通过扩产提升15%-20%,达到月销3万台水平。此外,全年的交付量预计比2024年增长50%左右。同时,由于缺乏直接竞品竞争,我们认为L6将成为公司全年增长基础。此外,公司现款车型也有较大改款升级空间,我们对此进行了推演和预测。


公司目前在行业中的竞争地位如何?

公司处于国内自动驾驶第一梯队,与华为、小鹏齐名。从量化数据来看,公司确实处于行业领先地位。这一优势使得公司能够更好地应对市场竞争,并持续推动技术创新和产品升级。


公司在智能驾驶领域的进展和未来规划是什么?

根据公司披露的信息,截至2024年底,公司智能智驾总里程已达到30亿公里,训练效率达到了8.1亿FLOPS。公司自2023年下半年将智能驾驶作为核心战略目标以来,进行了三代技术迭代,包括全场景NOA、无图NOA以及端加VR202411月底,公司推出了车位到车位功能,成为国内首个实现该功能全量推送的车企。根据规划,到2025年单次接管间里程将达到500公里,到2026年底则有望提升至1,000公里。


公司在销量和市场份额方面的表现如何?

公司的销量因智能驾驶技术进步显著提升。根据官方数据,20242AD Max车型交付量占比为20%,而到2024年下半年这一比例已超过50%30万元以上车型的AD Max交付量占比达75.4%。此外,公司预计L8L9车型在2025年的销量将维持在与2024年相当的水平,而L6L7车型则有望在2025年至2026年实现增长。


如何看待问界品牌与理想品牌之间的竞争关系?

问界品牌是理想最主要的竞争对手之一。从成交定价来看,两者已有差距:问界整体成交均价约38.3万元,而理想约31万元。问界M8定位略高于理想L8,与L9接近,因此我们认为两者价格差距将在2025年继续存在,对L6L7影响相对可控。如果问界M7在明年没有重大升级迭代,其市场竞争力可能会下滑,不太可能再现之前那种现象级订单表现。


对智能驾驶领域的发展有何看法?

智能驾驶领域仍然是未来发展的重要方向。我们注意到近期理想关于AI应用的分享,使我们更加清晰地看到智能座舱和自动驾驶技术的发展前景。在智驾体验、迭代速度及保有量方面,理想都处于非常有利的位置,这为其未来发展奠定了坚实基础。在AI智驾1.0阶段,我们预计智能驾驶技术将进一步推动行业变革,为企业带来更多机遇。


未来电动车的发展趋势是什么?公司在这一领域有哪些具体的技术升级计划?

电动车的发展趋势主要集中在电池系统和智能驾驶技术的升级。针对当前工程成本的痛点,如续航里程短、充电速度慢、低温衰减等问题,下一代工程车将朝着高纯电续航和超快充方向发展。公司作为增程式汽车的龙头企业,预计将在2025年逐步实现增程2.0技术的落地应用。目前,公司旗下车型如L7L8L9顶配版本搭载了宁德时代的新型电池,预计2025款车型中,这些配置将进一步提升,例如电池容量可能增加到50度以上。此外,宁德时代公布的数据表明,其新型消耗电池可实现400公里的纯电续航里程,并具备超快充功能,这些特性有望在2025款车型中得到体现。


智能驾驶技术方面,公司有哪些新的进展?

在智能驾驶方面,公司与国内领先的头部电动汽车厂商达成协议,将在2025年车型上采用Flash 3D超高性能激光雷达及具有成本优势的激光雷达。基于公开信息推测,公司可能会在2025年搭载L3级别激光雷达和APS级别雷达。此外,地平线宣布理想汽车成为其J6M芯片首发合作伙伴,并基于此推出中高级自驾方案。因此,我们判断公司的2025L系列PRO版本可能会全系配备高阶自动驾驶能力。


舒适性配置方面有哪些改进?

公司计划在舒适性配置方面进行显著升级。例如,目前L7L8车型搭载的是单腔空气弹簧,而2025款车型有望升级为双腔空气弹簧。在座椅配置上,目前L7L8仅配备普通座椅,而未来可能会引入类似于L9所搭载的16点按摩功能。此外,一些娱乐屏幕、小桌板等配置也有望下沉至更多车型,从而提升整体舒适性。


高端纯电市场现状及公司应对策略是什么?

高端纯电市场面临行业共性问题,从2024年的销量数据来看,包括MEGAS9等重磅纯电车型表现低于预期。大型车由于车身重量大、风阻系数高,为追求续航里程需增加电池容量,导致单车带电量大且安全隐患增加。因此,高端大型车暂时并不是理想动力形式。目前10万以下及20-30万元价格带发展较好,公司计划灵活调整产品节奏以应对市场变化。例如,公司可以通过降价策略提升MEGA销量,如极氪009在降价6万元后销量显著提高至3,000-4,000/月。此外,在20-30万元价格带推出家用SUV,以填补市场空白并受益于小米YU7 SUV上市带来的关注度。同时,小米产能瓶颈也可能使部分订单流向公司,从而进一步提升销售业绩。


国家政策对行业需求有什么影响?

今年国家出台的新政策覆盖面广泛且实施时间早,这可能激发350万台以上的增量需求,是去年的两倍以上。这些政策将推动整个行业需求增长,为包括理想在内的企业提供更多发展机会。在此背景下,大部分车企年度目标以稳为主,通过提升经营质量、精耕细分赛道来应对新的竞争形势。我们认为这些策略对于应对未来挑战是足够且灵活的,同时具备攻守兼备特性,有助于企业实现长期稳定发展


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