毋庸置疑，DeepSeek是2025年春节最火的话题之一。这家在2024年刚刚起步的初创公司凭着对大模型和GPU架构的深度理解和卓越的优化能力，让中国生成式人工智能（GenAI）冲上热搜进入全球视野。
据 Omdia 估计，经过两年的快速发展，2024 年中国的生成式人工智能（GenAI）软件收入已达到 18 亿美元。鉴于该技术仍处于起步阶段，预计未来五年的市场规模将增长 5.5 倍，到 2029 年达到 98 亿美元。更重要的是，这一收入还不包括其他关键 GenAI 技术，如人工智能训练和推理芯片和服务器、人工智能数据中心建设和场地购置成本，以及 GenAI 开发平台收入。
放眼未来，主导 GenAI 的垂直领域将会是零售、媒体和娱乐、信息技术、医疗保健和专业服务。基于 GenAI 的对话式人工智能应用仍然是消费者与 GenAI 交互的最常用方式。除此，GenAI也逐渐被集成到如电子商务平台、社交媒体上的内容推荐以及各种虚拟助手界面。其他的横向用例包括对话工具、可视化分析、开发工具、客户体验和推荐引擎。总而言之，DeepSeek所引发的杰文斯悖论将让大模型更加普及化，导致需求增加。
GenAI 厂商是无法单靠消费者市场来生存。像 OpenAI 这样的 GenAI 市场领导者都无法单凭面向消费者的对话式人工智能来维持营收。中国 GenAI 解决方案供应商正将企业应用作为更具商业可行性的前进道路。其中，面向企业市场的智能体成为新赛道。阿里巴巴、百度、华为和腾讯等主要厂商正在为企业提供智能体开发平台、现成模板和针对特定应用的智能体，同时大幅降低大模型推理的价格。
进入到 2025 年，Omdia 预计这些厂商将进一步开发智能体相关的能力，包括多模态大模型、多智能体协作和协调框架、支援其他数据类型的检索增强生成（RAG），以及支援边缘侧和端侧应用的更小、更高效的行业模型和小模型。其中的佼佼者正是DeepSeek。企业能利用他们的强化学习和蒸馏技术将大模型部署在在资源受限的的运行环境中。同时，中国企业也需要在严重的资源限制和严格的法规环境下部署 GenAI，因此他们对 GenAI 投资回报率（ROI）的审查也将越来越严格。
眼看GenAI六小虎的发展，预计 2025 年新大模型的开发门槛将大大提高。并非所有厂商都能从万卡过渡到十万卡、从单个大规模数据中心到多个数据中心互联。因此，今年有可能将出现频密的市场整合和玩家退圈。Omdia 预计数个大模型厂商将转型为 GenAI 平台或 GenAI 应用厂商，并将重心放在海外市场。
伴随着AI PC和AI手机的势头，大模型也逐渐走向更多的设备。仿人机器人被认为是技术进步的下一个前沿，完全体验了具身智能的能力及优势。目前早期采用者来自汽车行业，如蔚来和小鹏，因此最初的使用案例主要集中在汽车制造领域。其他专注于仿人机器人的机器人供应商包括 傅利叶、优必选和宇树。不仅如此，物联网模组厂商也在积极测试大模型，想利用AI模组的AI计算能力将大模型赋能各种物联网应用。
百模大战已成往事，但2025年的GenAI市场继续保持百家争鸣、百花齐放。
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本文作者
苏廉节
首席分析师 - AI&IoT
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