“ 洞悉AI，未来触手可及。 ”
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.腾讯AI助手“腾讯元宝”迎来更新，同时支持混元和DeepSeek两大模型，打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。据了解，腾讯元宝提供的DeepSeek支持联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等腾讯生态信息源，能为用户提供更稳定、实时、全面、准确的回答。
2.马斯克：Grok 3 AI“聪明得吓人”；Grok 3可能会在一两周内发布。
3.据华尔街见闻从百度方面获悉，文心一言将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验文心系列最新模型，以及超长文档处理、专业检索增强、高级AI绘画、多语种对话等功能。文心一言透露，即日起上线深度搜索功能，具备更强大的思考规划和工具调用能力，可为用户提供专家级内容回复，并处理多场景任务，实现多模态输入与输出。当前，用户可在文心一言官网上体验深度搜索功能，APP端也即将上线。
华尔街见闻也了解到，百度计划在今年下半年发布下一代人工智能模型Ernie 5.0，将在模型多模态能力方面有重大增强。公开数据显示，截至2024年11月，文心一言用户规模为4.3亿，文心大模型日均调用量超过15亿次，较2023年增长超30倍。
4.2月12日，在元宵节直播中，小米创始人雷军谈到了最近爆火的国产大模型DeepSeek，表示钦佩他们取得的成就。自己曾在两年前就建议年轻人学习AI，“已经进入了AI时代，每个人可能都要学习AI方面的知识，学会使用AI的各种工具，这会大幅度提高整个工作效率，也会给生活带来很多便利。”
5.PJM Interconnection LLC.（美国第一大电网，覆盖东海岸和芝加哥）新建电站的规划获得美国监管部门快速审批。该公司正加班加点满足人工智能（AI）繁荣所带来的耗电需求。
6.根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根大通(JPM.US)递交了截至2024年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。
据统计，摩根大通第四季度美股持仓总市值为1.34万亿美元，上一季度总市值则为1.32万亿美元，环比增长约2%。该机构在第四季度的美股投资组合中新增了563只个股，增持了3464只个股，减持了2616只个股，清仓了609只个股。其中第四季度前十大持仓标的占小摩美股持仓总市值的24.3%。
摩根大通第四季度的前十大重仓股依然集中于最受瞩目的美股科技巨头们，并未改变全球资金将继续抱团大型科技股的押注。其中，英伟达、苹果以及亚马逊在本季度获小幅加仓，微软、Meta与谷歌则被小幅减持。此外，万事达获小幅增持，标普500指数ETF遭减持。
值得一提的是，在前十大重仓股中，摩根大通还大幅增持了博通(AVGO.US)和特斯拉(TSLA.US)，分别增持1724万股、427万股，持仓数量分别增长28%和14%。此前，由于人们寄希望于特朗普重返白宫和马斯克新获得的政治声望将为特斯拉实现制造全自动驾驶汽车的雄心铺平道路，特斯拉的股价一度飙升，不过也引发了脱离基本面的担忧，近日该股接连下跌。博通则受益于人工智能热潮，公司整体增长和(39.45, 0.15, 0.38%)实现下一代人工智能技术的战略地位支持了该股强劲表现。12月中旬，博通发布超预期财报，公司2024年人工智能收入增长了 220%，达到 122 亿美元。
机构看AI
1.中信证券研报表示，近期教育领域公司纷纷拥抱Deepseek，强推理能力AI大模型赋能下教育+AI有望加速进入商业化落地阶段。我们认为Deepseek在准确度、推理能力和训练成本上的优势有望推动教育+AI大范围应用推广，而在相关领域应用场景的理解与数据积累以及产品化能力水平或将成为新的商业化竞争优势。我们看好目前在Deepseek催化下，教育+AI在教育硬件、软件订阅、智慧校园三个赛道上的商业化落地，同时看好其对于传统教培领域的效率提升。
七巨头日报
【分析师称苹果正在探索人形和非人形机器人】
随着苹果 (NASDAQ：AAPL ) 进军机器人市场以提高销量，一位广受关注的分析师认为，这家科技巨头正在同时探索人形机器人和非人形机器人市场。
TF International Securities 分析师郭明池 (Ming-Chi Kuo) 在接受 X 采访时表示：“苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人，这些产品在内部仍处于早期概念验证阶段。尽管业界对人形与非人形设计的优点存在争议，但供应链检查表明，苹果更关心用户如何与机器人建立感知，而不是机器人的外表（因此苹果使用拟人化而不是人形），这意味着传感硬件和软件是核心技术。”
郭还表示，苹果品牌机器人的推出不太可能在短期内实现，这可能是苹果的“下一件大事”。根据目前的进展和典型的开发周期，机器人的大规模生产可能至少要到 2028 年，甚至更晚。
此外，郭说，苹果最近“不同寻常地”愿意分享一些机器人研究成果。其中包括上个月发表的一篇研究论文，该论文描述了一种与皮克斯电影开头的灯相似的机器人。（苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯曾担任皮克斯首席执行官，后于 2006 年将其出售给迪士尼）。
据说该公司还在研发一款智能家居桌面机器人，该机器人配有类似 iPad 的显示屏和机械臂。
【在 iPhone 16 禁令期间，苹果寻求将部分生产转移到印度尼西亚】
据《日经亚洲》报道，在印度尼西亚 10 月份禁止生产 iPhone 16 后，苹果 ( NASDAQ：AAPL ) 正在与其供应商合作，可能将部分 iPhone 生产转移到印度尼西亚。
如果成功，这将预示着 iPhone 将在印尼开始生产。该报道援引多名知情人士的话称，至少有一家 iPhone 组装商已在巴淡岛建立了子公司，为生产做准备。
苹果在印尼的智能手机市场份额仅为 1% 左右。根据 IDC 的数据，三星 ( OTCPK:SSNLF )、传音、Oppo、小米和 Vivo 占据主导地位，各占 15% 至 18% 的市场份额。报告称，这些智能手机生产商也在印尼设有组装厂。
印度尼西亚禁止苹果在该国销售新款 iPhone 16 系列，并指出该公司尚未满足当地投资要求。政府法规要求，智能手机约 40% 的零部件必须在印度尼西亚生产才能在当地销售。
去年 12 月，苹果承诺向印度尼西亚投资 10 亿美元，其中部分资金将用于在万隆建立一家工厂，生产其他类型的配件，并资助该国的苹果学院，帮助学生学习编程等技术技能。然而，这显然还不足以解除 iPhone 16 禁令。
【Super Micro 押注 Blackwell 需求将在 2025 年中期增加收入】
超微计算机公司 ( NASDAQ：SMCI ) 将其命运与 Nvidia ( NASDAQ：NVDA ) Blackwell GPU的成功联系在一起，因为它预计收入将在 2025 年 6 月结束的季度开始反映这一点。
超微公司周二盘后公布了2025 财年第二季度初步业绩和前景后，周三早盘股价一度飙升 10% 。然而，到上午晚些时候，股价仅上涨了 3%。
超微首席执行官兼创始人 Charles Liang 在周二的财报电话会议上表示：“从 Hopper 过渡到 Blackwell GPU 的开始，我们预计随着本季度及以后供应量的增加，新一代平台的增长将加速。我们相信，如果供应链能够跟上需求的步伐，我们 2025 年的增长可能会与 2023 年的增长持平，甚至更好。”
Super Micro 将 Nvidia 的 GPU 集成到其数据中心的服务器系统中。它还提供直接液体冷却 (DLC)，以降低高能耗处理器集群的功耗和运营成本。
Liang 补充道：“我们已经开始批量出货风冷式 10U 和液冷式 4U NVIDIA B200 HGX 系统。与此同时，我们的 NVIDIA GB200 NVL72 机架也已准备就绪……虽然大多数关键组件都在全速生产，但要满足我们目前的 AI 解决方案积压订单仍需要一些时间。一些客户还需要更多时间来完成他们的 DLC 数据中心建设。”
超微公司将其 2025 财年全年营收总额从 260 亿美元至 300 亿美元下调至 235 亿美元至 250 亿美元。
Needham 分析师 N. Quinn Bolton 在一份投资者报告中表示：“由于 10-K/10-Q 报告延迟，以及 Blackwell GPU（尤其是 GB200）配置较低，导致管理层分心，因此下调了预期。”
博尔顿指出：“由于对新型 Blackwell 系统的强劲需求以及该公司在 DLC 机架系统的市场领导地位，管理层为 2026 财年设定了 400 亿美元的收入目标。”
“虽然管理层对公司在2026财年实现60%以上增长的能力充满信心，但我们目前对收入增长持更为保守的看法，预计2026财年收入为350亿美元，”Bolton补充道。
摩根大通分析师也不太认同超微对 2026 财年的强劲前景的预测。
摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在一份投资者报告中表示：“尽管 2025 财年第 4 季度和 2026 财年的最新前景远高于 JPM 和共识，并且在短期内供需背景看似充满挑战的情况下带来了不错的上行惊喜，但我们认为现在就断言如此积极的前景还为时过早。”
Chatterjee 指出，下一代 GPU 的供应链限制有望得到缓解。此外，与上一代基于 Hopper 的产品相比，即将到来的 AI 服务器产品周期呈现出更加激烈的竞争环境。
超微表示，希望在 2 月 25 日之前提交 2024 年年度报告，以及 2024 年 9 月和 2024 年 12 月的季度报告。
然而，Seeking Alpha 分析师Livy Investment Research对于是否能这么快提交报告表示怀疑。
Livy Investment 指出：“鉴于管理层评论的差异，且距离延长的申报截止日期仅剩不到两周的时间，但仍未收到 FY24 10K 审计完成的消息，我们仍然对 SMCI 能否继续在纳斯达克上市持怀疑态度，并对退市事件后可能出现的流动性风险持谨慎态度。”
“回想一下，SMCI 于 2024 年 2 月发行的 17 亿美元可转换票据包含一项提前现金赎回条款，以应对某些‘根本性变化’事件，其中包括该股票从纳斯达克退市，”Livy 补充道。
由于涉嫌会计不当而引发内部审查，该公司并未提交季度报告。
Seeking Alpha 分析师Brett Ashcroft Green表示：“根据目前每年超过 25% 的增长率，我坚持我的论点，即该股可能价值每股 93 美元，远期市盈率为 25 倍。” “增长率略低于预期，但如果继续上市，该股仍被严重低估。”
超微的竞争对手，例如戴尔 ( DELL ) 和惠普企业 ( HPE ) 周三上午均下跌约 1%。
