2025，智能驾驶怎么卷、卷什么？
那要结合现在的能力和体验来看。
2024年，「全国都能开」成为新的第一梯队门票，但很快不再「领先一代」。
两个「端到端」重塑智能驾驶，产品体验不断拔高，逐渐占领用户心智。
智能驾驶，正在成为豪华新标准，科技平权新方向。
为了更好把握智能驾驶产业现状，量子位智库联合智能车参考发布《智能驾驶2024年度报告》，系统性梳理了当前格局，并对产业迭代影响要素作出研判。
与此同时——
2024年，端到端重塑自动驾驶，马斯克点燃Robotaxi。
Robotaxi再度站上浪潮之巅，掀起资本热潮，独角兽相继敲钟上市，行业头雁狂揽400亿巨额融资。
无人驾驶技术走向成熟，科幻照进现实，Robotaxi驶进大街小巷，成为饭桌上的热点话题。
智能车参考联合量子位智库，共同推出《Robotaxi2024年度格局报告》，梳理Robotaxi的组成要素、技术进展、商业化进程，全景式展现Robotaxi玩家和地区格局。
2024年，城区NOA大规模落地，但「开城」已不能再称作第一梯队。
经过1年洗牌，智能驾驶在技术和体验上，有了新的衡量准绳。
技术上，摆脱高精地图依赖，实现无图NOA（领航辅助驾驶），转向技术架构的端到端。
体验上，从拼「开城」，到卷「全国都能开」，再到「车位到车位」，实现产品体验上的端到端，用户的智能驾驶可用范围和时段不断增长。
综上，以开启公测，品牌用户能广泛体验的最高能力为依据，我们将国内市场的玩家划分为四个代际：
领先一代、次世代、正当代和落后一代。
并拓展调研了领先一代玩家的产品落地详情：
L2+体验不断拔高，行业开始瞄向L3进军，逐渐具备L3的技术基础、配套政策和保障机制。
2025年有望成为L3商用元年，L3商用将成为新一年的「领先一代」。
技术能力「向上捅破天」，产品体验不断拔高。
量产成本「向下扎到根」，高阶智驾开启普及。
支持城区NOA的车型售价已下探至15万级，推动智能驾驶科技平权。
部分新上市的支持城区NOA的车型，以及及售价如下：
其中，售价15.58万的小鹏MONA M03 580 Max是2024上市车型中，高阶智驾普及的代表者。
其将于2025年春节后交付，直接击穿具备「全国都能开」能力的量产车售价地板，打响2025高阶智驾普及第一枪。
然后再来看支撑产品落地的技术路线，大的阵营没有变化。
硬件方案，仍然可分为「视觉派」与「激光雷达派」。
但值得注意的是，基于成本和技术路线等多方面考虑，有头部车企从激光雷达派转向视觉派，减少智驾系统对激光雷达的依赖。
软件层面，在前端感知部分，由于高精度地图存在成本和更新速度等问题，行业逐渐摆脱高精地图的依赖，「无图NOA」已成为主流。
新技术，新体验，新的增长和规模变化，共同打造新的格局。
人类老司机的养成，有先天天赋，更需要后天驾驶里程的积累。
AI司机也是如此，评价其综合实力，既要看现在具备的能力，还要关注背后的数据规模资源——面向未来的潜力。
因此，衡量智能驾驶玩家格局梯队，必须综合三大标准：
实现能力：是否具备领先一代/次世代高阶智驾能力——「车位到车位」与「全国都能开」
上车规模：有多少辆车可以使用高阶智驾功能
开城规模：有多少个城市可以使用高阶智驾功能
综上，从汽车品牌维度，2024年中国智能驾驶格局梯队如下：
这些品牌和玩家背后，同样也是技术供应商的能力体现：
最后结合实现能力、上车规模、开城规模，从行业全局角度，玩家格局现状如下：
2024已经远去，什么因素将影响2025的格局？
实际上，智能驾驶发展的第一性原理就是AI的第一性原理。
而AI的第一性原理有三大关键要素：
算法、算力和数据。
算法上，端到端成为行业新技术范式。
端到端取代了传统算法中，数据在感知、决策、规划各个模块之间传递的过程，降低了信息传递的损失和延时。
统一的端到端架构能够自动学习从感知到控制的最优映射关系，实现全局优化。
目前端到端算法可分为一段式端到端和两段式端到端两种架构：
加速算法迭代，离不开海量数据的支持，但更海量的数据对云端算力提出了更高要求。
这就是2024年，主机厂和供应商开始强调云端算力的原因。
云端算力规模，影响着智能驾驶技术迭代速度，根据公开数据，智驾玩家云端算力规模如下：
云端算力要与数据规模适配，共同决定智驾算法的迭代速度。
数据是智能驾驶迭代的加速器，直接决定数据获取的要素就是搭载智能方案的量产车销量。
而智驾产品是否标配、是否免费以及企业是否提供智驾保险都影响到数据的积累：
此外，在报告中，智能车参考与量子位智库认为，还存在其他影响智能驾驶迭代的因子，比如激光雷达路线及其成本：
随着技术进步及量产规模扩大，激光雷达售价在2025年有望下探至1500元，带动激光雷达进入「千元机时代」。
成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地，规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。
基于2024年的格局梯队，结合迭代关键要素，2025格局推演的线索基本齐备。
算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键要素，同时也是智能驾驶格局变动的加速度因子。
智能车参考与量子位智库认为，以2024格局为基础，在算法、算力、数据层面有积累优势或长期投入的玩家，更有可能在新一年脱颖而出，改写产业格局。
智能驾驶江湖英雄频出，智驾格局演变精彩纷呈，寥寥千字岂能尽述？
《智能驾驶2024年度报告》的完整分析内容，可在文末链接获取。
Robotaxi，即无人驾驶出租车，从组成部分来看，Robotaxi共有三大组成要素：
无人驾驶系统：Robotaxi大脑，AI虚拟司机
运营车辆：Robotaxi的身体，为AI司机和乘客服务。
服务平台：Robotaxi调度中心，连接用户和Robotaxi。
由三大要素可延伸出Robotaxi三大类玩家：
无人驾驶技术公司
车厂
出行平台
其中无人驾驶技术公司，可分为通用型与专注型两类。
通用型玩家是指一套技术方案，高度复用，可应用于L2和L4/L5级自动驾驶。
主要玩家包括：
专注型玩家则专注Robotaxi落地，提供L4/L5自动驾驶解决方案。
主要玩家有：
车厂，是Robotaxi的车辆供应商，也可分为两类：
一类是特斯拉、小鹏和通用，既供应Robotaxi车辆，也亲自下场研发自动驾驶系统，自建运营平台。
一类以北汽和吉利等为代表，只作为Robotaxi车辆的代工生产方。
出行平台类似于日常的打车平台，也可分为两大类：
一类是Robotaxi玩家自建，如萝卜快跑APP、WeRide Go App、小马智行APP、mogopilot+。
一类是第三方出行平台，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地图、百度地图、曹操出行、Uber、lyft等。
在三大类玩家中，无人驾驶技术公司是推动行业发展的中坚力量。
因此，Robotaxi的发展格局可以分别聚焦无人驾驶技术公司和地区来展现。
无人驾驶技术公司的格局，主要从技术实力、运营积累和商业化进度等三大维度展现。
首先，技术实力方面，车辆前排有无安全员是分水岭。
有安全员，是Robotaxi落地的第一个阶段，该类玩家的技术不足以实现无人驾驶。
无安全员，意味着自动驾驶技术基本成熟，该类玩家可实现无人驾驶。但是无人驾驶，并不等同于车辆无人监管。
实现车内无人后，后台监管又分化出两种方式：
5G云代驾：按照1：N的人车比配备远程安全员，必要时会远程接管车辆，代表玩家是百度Apollo。
远程指令协助：人类不直接接管车辆，而是向车辆发送信号指令，调整车辆系统。代表玩家是Waymo。
以有无安全员为标准，Robotaxi玩家格局划分如下：
然后是运营积累，从数据上更直观地反映出Robotaxi玩家的技术水平，也影响着自动驾驶算法迭代速度。
运营积累主要包括以下4个方面：
Robotaxi车队规模
Robotaxi运营城市数量
Robotaxi运营里程
Robotaxi运营时段
随着Robotaxi的技术发展和舆论关注度提高，Robotaxi头雁如Waymo在数据披露上频率增高，且更细化，弱化历史总里程，强调最新周订单数、周全无人驾驶里程。
最后是商业化水平，大部分Robotaxi玩家都已收费运营，开启商业化落地：
行业头部预计将在2024年年底实现收支平衡，2025年实现盈利，迎来自动驾驶商业化曙光。
综合技术实力、运营积累和商业化进程，当前Robotaxi玩家综合格局如下：
然后是Robotaxi格局的另外一大参考维度：
地区。
以车队规模和开放运营范围等两大维度为参考，国内各大城市运营成熟度如下：
综合成熟度指标体系的评估结果，国内城市Robotaxi运营成熟度Top10如下：
影响Robotaxi发展落地的因素，主要有三个：
技术：关键驱动力
政策：基础支持
商业化运营：背后辅助
技术是推动Robotaxi落地的根本动力，包括软件和硬件：
软件方面，在车端算法上，行业头部2024年转向端到端模型，用AI模型解决除控制外的大部分自动驾驶任务。
在云端则引入了世界模型，通过合成数据模拟仿真训练自动驾驶算法，减少真实路测依赖。
硬件方面，主要组成是感知传感器，包括：
超声波雷达
毫米波雷达
激光雷达
我们在报告正文中详细介绍了它们的区别。
硬件性能决定软件算法的天花板，同时也影响着整车成本。受益于国内智能车产业蓬勃发展，国内Robotaxi玩家在激光雷达上有天然的成本优势。
然后是政策，主要受技术进步的推动，起引导规范作用。
国内Robotaxi相关政策不断完善，逐渐建立起Robotaxi从准许上路到全无人商业运营、包含责任承担等细则在内的政策体系。其中北京、武汉、广州、上海、深圳、重庆等城市走在前列。
近年关键政策及出台时间点如下：
最后是商业化运营，对Robotaxi起到了辅助作用，包括车队维护、后台运营、优惠策略等，刺激Robotaxi营收增长和支出改善。
从远期来看，Robotaxi相比传统出租车，在成本和收入两端都更具优势。
成本方面，Robotaxi节省了人力成本，这是传统出租车运营成本的大头。
与此同时，自动驾驶算法控车更精准，能耗和运维成本都更低。
马斯克预判，Robotaxi的运营成本将低于0.2美元/英里，即每公里运营成本不到1块钱。
营收方面，Robotaxi不需要休息，可实现7*24小时全天候运营，承接更多订单，且车辆的私密性、驾驶的平顺性优于传统出租车，因此随着技术发展和政策放开，以及商业化运营趋于完善，Robotaxi将逐渐取代传统出租车，成为出行服务的主力。
根据量子位智库基于公开数据测算，预计到2030年国内Robotaxi渗透率在将达50%，订单量超171.9亿，市场规模有望达到2700亿元。
而随着市场发展壮大，除了头雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也将涌现出新的明星：
比如刚刚官宣进军Robotaxi的特斯拉，以及被英伟达、微软和软银等巨头共同看好的Wayve。
《智能驾驶2024年度格局报告》全文下载地址：
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《Robotaxi2024年度格局报告》全文下载地址：
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智能车2024年度评选结果
在经过广泛征集、专业推荐，以及智能车参考垂直社群的万人票选后，智能车2023年度评选结果正式发布。涵盖三类奖项：
· 十大智能车年度人物
· 十大智能车车型
· 十大智能车技术方案/产品
在汽车工业迎来百年未有之大变局时，我们希望能以此提供智能维度的参考和注脚。
其中，十大智能车车型是：
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