汽车电子4月报：国内汽车市场延续增长，关税对整车出口影响相对有限

原创华强电子产业研究所 2025-04-29 18:00

TOLG 技术采用超紧凑的海鸥翼式引脚设计 热风险清零！西门子EDA黑科技，让3D IC散热设计稳如泰

“月度报告

2025.4

华强电子产业研究所

HUA QIANG

核心观点

一季度，一系列提振汽车消费政策措施得以延续并加速落地，消费者信心增强，产销呈现两位数增长。4月，上海车展开启新品密集发布周期，多地促销活动进一步释放消费潜力，延续市场增长态势。乘联分会数据显示，4月1-20日全国乘用车市场零售同比增长12%，新能源市场零售同比增长20%。

4月初，美国政府宣布“对等关税”政策，迅速引发轩然大波。4月14日，特朗普表示正在考虑豁免汽车制造商的部分最严厉关税。根据当前政策分析，国内汽车整车受本轮“对等关税”影响有限。数据显示，中国汽车产业2024年对美出口整车11.6万辆，整车出口美国占比很小，仅占中国汽车出口总量1.81%。同时，因我国汽车基本受232条款影响，因而对中国车企影响有限。

月报快览

- 行业总量 -

4月狭义乘用车零售预计175万辆，新能源占比过半
一季度汽车产销实现双位数增长，同比分别增长14.5%和11.2%
一季度中国汽车实现出口142万辆，同比增7.3%
全球电动汽车一季度销量突破410万辆
乘联分会：1-2月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.3%

- 汽车生产供应链 -

地平线城区辅助驾驶系统HSD将于第三季度量产上车
禾赛科技与零跑汽车达成战略合作
元戎启行与高通达成技术合作
华为发布乾崑智驾ADS 4行业首发高速L3商用解决方案
Stellantis与零跑汽车宣布即将启动马来西亚本地化组装项目
英特尔发布第二代AI增强SDV SoC
机构预测2030年全球充电模块市场规模将突破1000亿元

- 整车企业风向标 -

上海车展成功举办，智能化持续普及
大众品牌冻结美国市场车价至5月，以缓解特朗普关税担忧
丰田将向美国西弗吉尼亚州工厂追加投资
通用汽车将增加俄亥俄州变速器工厂的产量
保时捷中国研发中心落户上海虹桥国际中央商务区
一季度特斯拉在欧洲销量暴跌45%
尚界首款车型计划今年推出

- 产业政策 -

超135亿元，财政部下达2025年第一批节能减排补助资金预算
工信部组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会
中国整车出口受关税影响有限，汽车零部件出口影响分化

行业总量

♦ 4月狭义乘用车零售预计175万辆，新能源占比过半

乘用车：乘联分会统计数据显示，4月1-20日，全国乘用车市场零售89.7万辆，同比增长12%，环比下降9%。截至20日今年乘用车累计零售602.4万辆，同比增长7%；4月1-20日，全国乘用车厂商批发99.3万辆，同比增长14%，环比下降12%，截至20日今年累计批发727.1万辆，同比增长12%。

新能源：4月1-20日，全国乘用车新能源市场零售47.8万辆，同比增长20%，环比下降11%，零售渗透率53.3%，截至20日今年累计零售289.8万辆，同比增长33%；4月1-20日，全国乘用车厂商新能源批发53万辆，同比增长23%，环比下降7%，批发渗透率53.3%，今年以来累计批发337.8万辆，同比增长39%。

乘联分会初步推算，4月狭义乘用车零售总市场规模175万辆左右，同比增长14.4%，环比上月-9.8%，新能源零售预计可达90万，渗透率51.4%。

♦ 一季度汽车产销实现双位数增长，同比分别增长14.5%和11.2%

据中汽协数据显示，一季度汽车产销均实现双位数增长，累计完成756.1万辆和747万辆，同比分别增长14.5%和11.2%。中汽协认为，一系列提振汽车消费政策措施得以延续并加速落地，消费市场提质向好，企业产品密集焕新，消费者信心增强，汽车行业开局运行良好。此外，3月汽车产销分别完成300.6万辆和291.5万辆，环比分别增长42.9%和37%，同比分别增长11.9%和8.2%。

新能源市场继续保持增长势头，3月，新能源汽车产销分别完成127.7万辆和123.7万辆，同比分别增长47.9%和40.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42.4%。1-3月，新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆，同比分别增长50.4%和47.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的41.2%。

♦ 一季度中国汽车实现出口142万辆，同比增7.3%

据中汽协数据，2025年1-3月中国汽车实现出口142万辆，同比增7.3%。其中，乘用车出口117.8万辆，同比增长6.1%。1-3月，新能源汽车出口44.1万辆，同比增长43.9%。

♦ 全球电动汽车一季度销量突破410万辆

据外媒报道，根据电动汽车研究机构Rho Motion的最新数据，2025年3月全球电动汽车销量攀升至170万辆，推动第一季度总销量达到410万辆，同比增长29%。3月销量环比2月更实现40%的显著增长，电动汽车市场继续保持强劲增长。

♦ 乘联分会：1-2月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.3%

据乘联分会近日发布的汽车智能网联洞察报告显示，2025年1-2月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.3%，16万以下市场智驾装车率进一步增长。

1-2月，AEB整体装车率表现良好，乘用车整体装车率达到56.5%，16-24万乘用车整体占比达到70.2%，目前仍有增长的空间。

乘联分会表示，新能源乘用车市场AEB装车率已经达到62.9%。一方面是快速增长的装车率，另一方面则是功能触发条件严苛导致AEB功能存在失效的可能，近期部分企业相关事故就体现了当前AEB功能仍存在一定缺陷。

汽车生产供应链

♦ 地平线城区辅助驾驶系统HSD将于第三季度量产上车

4月18日，地平线宣布，该公司城区辅助驾驶系统HSD（Horizon SuperDrive）作为奇瑞“猎鹰”的一款先进方案，将和征程6P在星途品牌上全球首发，并于2025年9月正式量产。据悉，本次发布的地平线城区辅助驾驶系统HSD是国内首个软硬结合全栈开发的城区辅助驾驶系统，搭载当前超高算力的国产智驾计算方案征程6P，创新采用生成式端到端技术架构，打造全数据驱动的类人城区辅助驾驶系统。

♦ 地平线与博世达成战略合作，将在辅助驾驶领域展开合作

4月24日，地平线宣布已与博世达成战略合作。根据协议，博世将基于地平线征程6B推出新一代多功能摄像头，并基于征程6E/M推出博世纵横辅助驾驶升级版。目前，基于征程6系列开发的博世新一代多功能摄像头与博世纵横辅助驾驶升级版均获得多家车企的项目定点。

♦ 禾赛科技与零跑汽车达成战略合作

近日，禾赛科技发布公告称，公司与零跑汽车在零跑科技总部正式达成深化战略合作。后续零跑预计将采购约20万台的禾赛ATX激光雷达，覆盖零跑2025年起多款量产车型。此次的深化合作意味着零跑2025年起量产的B、C系列多车型将全面搭载禾赛ATX激光雷达，进一步扩大市场覆盖范围，加速智能驾驶技术的大规模普及。

♦ 元戎启行与高通达成技术合作

4月8日，元戎启行宣布，其与高通技术公司达成技术合作，基于骁龙智驾平台（SA8650）打造多款支持ADAS/AD功能且兼具高性能与成本优势的高阶智能驾驶解决方案。元戎启行的智能驾驶解决方案将涵盖激光雷达方案和纯视觉方案，两者均支持城区NOA（智能领航辅助）、高速NOA以及自动泊车等高阶智驾功能。该解决方案可适配燃油车和新能源车型，满足全球汽车制造商对不同车型的个性化需求。通过此次技术合作，双方还将基于骁龙智驾平台优化端到端（E2E）鸟瞰视图（BEV）和Transformer等AI模型。

♦ 华为发布乾崑智驾ADS 4行业首发高速L3商用解决方案

4月22日消息，华为乾崑联合央视新闻举办“以智能创造可能”主题的华为乾崑智能技术大会，正式发布华为乾崑智驾HUAWEI ADS 4，并推出行业首个高速L3商用解决方案，为2025年L3商用做好准备。

华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，2025年有望具备L3商用能力，目前L2技术发展已超预期，行业正迈向L3进阶关键期。此外，赛力斯、北汽新能源、江汽集团、上汽集团及奥迪中国等11家主机厂的主要负责人也共同亮相，其和华为乾崑在智能汽车领域将继续保持广泛深入合作。

♦ Stellantis与零跑汽车宣布即将启动马来西亚本地化组装项目

4月18日，Stellantis集团与零跑汽车宣布，双方即将启动马来西亚本地化组装项目，该项目将基于Stellantis集团现有的位于马来西亚吉打州的Gurun工厂展开。项目初始投资额为500万欧元（约2400万林吉特），并计划于2025年年底前启动首款零跑车型C10的本地化生产。

♦ 英特尔发布第二代AI增强SDV SoC

4月23日，英特尔在上海车展上发布第二代英特尔AI增强软件定义汽车（SDV）SoC。据介绍，在架构设计方面，该款SoC采用了英特尔芯粒（Chiplet）技术，将CPU、GPU、NPU等功能模块垂直堆叠，能够根据汽车厂商的具体需求，将不同的计算、图形和AI功能模块进行集成。

据英特尔公司副总裁、汽车事业部总经理Jack Weast现场表示，相比上代，该款SoC生成式和多模态AI性能最高可提升10倍；图形性能最高可提升3倍；拥有12个摄像头通道以及280个音频通道。该SoC预计在2026年量产车型上开始部署。

♦ 机构预测2030年全球充电模块市场规模将突破1000亿元

近日，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国充电模块行业发展白皮书（2025年）》。白皮书统计数据显示，2024年全球充电模块市场规模达到143.5亿元，其中中国市场占比高达71.1%。

展望未来，随着公共直流充电桩、换电站、小功率直流快充、V2G和储能充电等行业的快速发展，EVTank预计在2030年全球充电模块的市场规模将突破1000亿元，达到1018.7亿元。

从竞争格局来看，EVTank在白皮书中表示，由于充电模块行业具备较高的技术壁垒，其竞争格局高度集中。从2024年中国充电模块企业的市场份额来看，英飞源、优优绿能、通合科技、特来电和华为数字能源排名靠前，五家企业合计市场份额接近80%。其他参与竞争的企业还包括盛弘股份、永联科技、英可瑞、星源博瑞、凌康技术和中兴等。

EVTank指出，随着技术的不断进步，充电模块将逐步向60KW甚至更高功率等级的应用方向发展，高转换效率、高功率密度、宽电压范围将成为充电模块的技术升级方向。随着技术进一步发展，充电模块的液冷散热模式有望成为风冷散热模式的重要补充。

整车企业风向标

♦ 上海车展成功举办，智能化持续普及

4月23日，第二十一届上海国际汽车工业展览会拉开序幕，来自26个国家和地区的近1000家中外知名企业参展。其中，头部自主企业方面，比亚迪、长安、长城、吉利等正快速推进智能化战略，吉利极氪9X首发L3智驾解决方案，比亚迪将展出搭载DM5.0插混动力系统的海狮07 DM，此外还有近期上市的汉L和唐L。

新势力车企方面，鸿蒙智行将首次亮相尊界S800内饰造型，小鹏带来改款X9、理想将亮相更换驾驶辅助芯片（AD Max切换为Thor U方案）的焕新版车型，小米展出SU7和SU7 Ultra。

合资车方面，BBA将推出多款纯电高端车型，丰田推出混动过渡车型、奥迪Q5L e-tron和奔驰MMA通过智驾和智舱升级提升智能化能力。国产汽车品牌智能化能力较为领先，产业趋势加速，而合资车企也持续加码电动智能化。

♦ 大众品牌冻结美国市场车价至5月，以缓解特朗普关税担忧

近日，大众汽车集团旗下同名品牌大众计划在美国市场维持车价不变至5月。若5月后特朗普关税政策仍然存在，大众品牌将把成本分摊给供应商、经销商和消费者。大众汽车北美首席执行官Kjell Gruner表示，该公司从6月开始的任何车价上涨，都将基于对大众汽车供应链及关税成本与竞争对手的对比分析。

♦ 丰田将向美国西弗吉尼亚州工厂追加投资

丰田汽车北美公司4月23日宣布，将向美国西弗吉尼亚州工厂追加投资8800万美元，用于组装下一代混动变速器，预计明年下半年投产。这使得该厂总投资额超28亿美元。

♦ 通用汽车将增加俄亥俄州变速器工厂的产量

4月23日消息，通用汽车公司正逐步调整俄亥俄州托莱多（Toledo）工厂的生产重心，从生产电动汽车驱动装置制造转向生产更多汽油车变速箱。这座变速箱工厂主要为印第安纳州韦恩堡（Fort Wayne）工厂生产的轻型卡车提供配套，同时服务其他装配基地。

♦ 保时捷中国研发中心落户上海虹桥国际中央商务区

保时捷于2025上海国际车展宣布，其位于虹桥国际中央商务区嘉定片区的中国研发中心已完成战略性架构升级，全新投建的上海办公新址计划于今年下半年正式投入运营。这次升级标志着保时捷在华研发体系的历史性升级。

♦ 一季度特斯拉在欧洲销量暴跌45%

欧洲汽车制造商协会当地时间4月24日发布的数据显示，一季度，特斯拉在欧盟市场的新车注册量约3.6万辆，低于去年同期的约6.6万辆，市场占有率为1.3%。其中，特斯拉今年3月新车注册量约1.8万辆，同比下降36%。

♦ 尚界首款车型计划今年推出

4月16日，华为终端董事长余承东在鸿蒙智行新品发布会上表示，鸿蒙智行联盟将迎来新成员第五界——“尚界”。尚界首期投入有望达到60亿元，专属团队人员超过5000人，并将建设专属超级工厂。

行业政策

♦ 超135亿元，财政部下达2025年第一批节能减排补助资金预算

财政部4月21日发布通知，下达2025年第一批节能减排补助资金预算超135亿元。其中，中央财政下达29.1亿元，用于预拨2025年县域充换电设施补短板试点奖励资金。2024年，财政部等部门启动县域充换电设施补短板试点工作，2024年支持了67个试点县。截至2024年底，试点县共建成120千瓦以上充电桩超2700台，累计充电约590万度，对带动县域投资、促进新能源汽车消费、加快新技术迭代应用起到了积极的推动作用。此外，中央财政下达23.4亿元，用于支持燃料电池汽车示范应用。

♦ 工信部组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会

4月16日，工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。此次会议围绕工信部、市场监管总局《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》有关产品准入和软件在线升级备案要求，听取汽车生产企业落实情况及建议。部装备工业发展中心介绍智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理的重点关注事项。会议还重点强调，汽车生产企业要深刻领会《通知》要求，充分开展组合驾驶辅助测试验证，明确系统功能边界和安全响应措施，不得进行夸大和虚假宣传，严格履行告知义务，切实担负起生产一致性和质量安全主体责任，切实提升智能网联汽车产品安全水平。

♦ 中国整车出口受关税影响有限，汽车零部件出口影响分化

根据4月美国的关税豁免政策，已受第232关税条款约束的钢铝制品、汽车和汽车零部件不适用于“对等关税”情况，因而本轮加税生效后，对电动汽车和燃油车加征的额外关税仍分别为145%、70%。而汽车零部件则需要根据具体的关税细则，如果在232关税条款范围之内，则额外关税税率仍为70%；如不符合“对等关税”豁免情况，则可能最高征收170%的超额关税。

从汽车整车角度看，国内整车受本轮“对等关税”影响有限。数据显示，中国汽车产业2024对美出口整车11.6万辆，整车出口美国占比很小，仅占中国汽车出口总量1.81%。同时，因我国汽车基本受232条款影响，因而对中国车企影响有限。

此次“对等关税”征收，主要影响未受232条款影响、且在北美产能布局较少的部分汽车零部件出口。在北美有产能布局的零部件企业有望通过《美墨加三国协定》豁免“对等关税”的影响在北美没有产能布局、产品受232条款约束的企业受“对等关税”的影响也较为有限；以上两项均不符合，但在海外其他国家或地区有产能布局的零部件企业或可以通过转口贸易或海外生产的形式，规避大部分“对等关税”的影响；以上三项均不符合的零部件企业，短期内出口压力则较大。

关于华强

1 / Earth Hour

♦ 华强电子产业研究所（HQ Research）成立于2012年，是深圳华强（000062）旗下专注于电子产业链研究和科技创新赋能的第三方行业智库。

华强电子产业研究所设有国际科技创新赋能中心、电子产业成果转化与技术转移服务平台、专精特新加速器平台、产业研究咨询中心四大服务主体，主要开展科技创新赋能和产业研究咨询两大核心服务，助推电子产业高质量发展。

♦ 深圳华强实业股份有限公司（简称“深圳华强”）于1994年成立，1997年1月在深圳证券交易所上市（股票代码000062.SZ），在电子信息产业深耕三十余年，打造了中国本土最大的综合性电子元器件交易及服务平台，既是国内电子元器件授权分销龙头企业（主品牌为“华强半导体集团”），也是电子元器件长尾交易数字化、智能化变革的先行者，并拥有全球最大的电子专业市场“华强电子世界”和全球知名的电子元器件B2B信息服务网站“华强电子网”。