深挖汽车科技 解码智能安全
（谈思汽车讯）5月20日，宁德时代H股在港交所主板上市。
截至发稿，宁德时代H股大涨12.47%，报295.8港元/股，发行价为263港元/股，总市值达1.3万亿港元。
另外，宁德时代19日暗盘交易高开约7%，暗盘收盘涨9%至每股287港元，成交额超过3.38亿港元。
从募资规模来看，宁德时代港股IPO规模扩大至46亿美元，发行规模增至1.357亿股。若行使超额配售选择权，募资总额最高可达53亿美元。将成为近年来港股规模最大的IPO之一，也有望成为今年全球最大的IPO。
宁德时代港股IPO已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元认购，占募资总额的40%以上。据招股书披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林等。其中，中石化、科威特投资局、高瓴资本分别认购5亿美元、5亿美元、2亿美元。
财务数据显示，2024年，宁德时代实现营业收入3620.13亿元，同比下降9.70%；实现归属于母公司股东的净利润507.45亿元，同比增长15.01%；2025年第一季度，公司实现营业收入847.05亿元，同比增长6.18%；实现归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%。
自上市以来，宁德时代累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%。今年4月初，宁德时代启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月底已实施回购15.5亿元。
尽管手中握有上千亿的现金，但是宁德时代也一直在探索海外募资的可能性。宁德时代早在2023年曾一度希望在瑞士发行全球存托凭证（GDR）以募资资金。但是后来随着监管叫停了GDR的审批后，宁德时代的计划也随之搁浅。
多位熟悉宁德时代上市团队的知情人士透露称，随着GDR的叫停，宁德时代一度想赴港二次上市，因为其出口的占比越来越多，同时也希望找到更多的外资投资者。
在此之前，对于赴港上市，宁德时代并不积极。2024年4月19日，中国证监会发布了5项资本市场对港合作措施，其中包括，支持内地行业龙头企业赴港上市。
上述知情人透露称，直到2024年第三季度，在某种因素的推动下，宁德时代才加快了赴港IPO的节奏，希望可以成为A+H的标志性项目。
随后，2024年10月，香港证监会与港交所联合宣布优化港股IPO审批流程，符合预计市值达到100亿港元等条件的A股公司，审批时间大幅缩短。宁德时代此次在港IPO流程确实相较于其他项目，要快不少。
据宁德时代招股书，本次港股IPO募集资金的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
根据SNE数据，在动力电池领域，宁德时代动力电池使用量已连续8年排名全球第一，2024年全球市占率为37.9%，较第二名高出20.7个百分点。在储能领域，其储能电池出货量亦连续4年排名全球第一，2024年全球市占率为36.5%，较第二名高出23.3个百分点。
文章来源：
https://mp.weixin.qq.com/s/keALlXJ2jlLWytoeFAe8rA
https://mp.weixin.qq.com/s/1i8r1_-ZX4sxE9I3_2-F3Q
- THE END -
精品活动推荐
AutoSec 中国行系列沙龙
专业社群
部分入群专家来自：
新势力车企：
特斯拉、合众新能源-哪吒、理想、极氪、小米、宾理汽车、极越、零跑汽车、阿维塔汽车、智己汽车、小鹏、岚图汽车、蔚来汽车、吉祥汽车、赛力斯......
外资传统主流车企代表:
大众中国、大众酷翼、奥迪汽车、宝马、福特、戴姆勒-奔驰、通用、保时捷、沃尔沃、现代汽车、日产汽车、捷豹路虎、斯堪尼亚......
内资传统主流车企：
吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、上汽大众、长安汽车、北京汽车、东风汽车、广汽、比亚迪、一汽集团、一汽解放、东风商用、上汽商用......
全球领先一级供应商：
博世、大陆集团、联合汽车电子、安波福、采埃孚、科世达、舍弗勒、霍尼韦尔、大疆、日立、哈曼、华为、百度、联想、联发科、普瑞均胜、德赛西威、蜂巢转向、均联智行、武汉光庭、星纪魅族、中车集团、赢彻科技、潍柴集团、地平线、紫光同芯、字节跳动、......
二级供应商(500+以上)：
Upstream、ETAS、Synopsys、NXP、TUV、上海软件中心、Deloitte、中科数测固源科技、奇安信、为辰信安、云驰未来、信大捷安、信长城、泽鹿安全、纽创信安、复旦微电子、天融信、奇虎360、中汽中心、中国汽研、上海汽检、软安科技、浙江大学......
人员占比
公司类型占比
因文章部分文字及图片涉及到引用，如有侵权，请及时联系17316577586，我们将删除内容以保证您的权益。
