日经:这波芯片缺货为何那么严重?

半导体商城 2021-04-21 00:00

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中国台北一家硬件初创公司的创始人兼首席执行官董(Dung)在意识到全球科技行业面临严重的芯片短缺时,他已经对此无能为力。

董先生说:“当我在一月份意识到真正的零件短缺时,但已经为时已晚。” “有些供应商告诉我,我必须等到十月甚至更晚才能购买某些芯片,而在以前,我只需要提前一个月订购这些芯片。这就意味着即使我有客户的订单,但我也将有一年时间无货可出。”

董的业务规模相对较小,但他是去年年底出现的前所未有的全球芯片紧缩的早期失败者之一-在技术供应链中,更大的参与者拥有更大的购买力。

四个月后,这种短缺变得如此严重和根深蒂固,以至于影响到苹果和三星电子等公司。

4月12日,美国总统乔·拜登在白宫与来自英特尔,台积电和三星电子的技术主管以及福特汽车和通用汽车等汽车制造商举行了会议,讨论芯片短缺和全球供应链的弹性。

当今年初开始对汽车制造商造成打击时,供应紧缩成为政府需要面对的紧迫问题。美国,日本和德国这三个世界上最大的汽车制造国开始向亚洲主要的芯片制造地区(韩国和台湾)施加压力,要求它们优先考虑汽车芯片,即使这会损害包括智能手机制造商和计算机制造商在内的其他客户的利益。

这三国政府对汽车制造商由于缺乏芯片而不得不减慢甚至停产的生产保持警惕,这威胁到国内工作职位和从冠状病毒大流行中复苏的经济。台积电(TSMC)和三星(Samsung)等公司已经做出反应,以最快的速度推出芯片。

业内人士称,优先考虑汽车制造商芯片需求的政治压力只会进一步压缩供应链。

台积电董事长刘德音说:“我们已经与一些客户进行了重新谈判,希望能够进行政府呼吁的优先考虑对全球经济至关重要的汽车芯片的生产。” “这与以往芯片生产能力的分配是基于先到先得的原则不同。”

这种混乱的结果是,本已激烈的技术行业竞争变得更加残酷。

“我们告诉我们的供应商不要向较小的竞争对手提供芯片,我们将支付更高的价格来确保更多的芯片和组件。...我确信我的竞争对手也对供应商说了同样的话,”计算机行业高管告诉日经亚洲。“这就像如果我不能获得足够的芯片和组件,我也不希望任何人,尤其是我的竞争对手,也得到足够的它们。如果我将受到影响,我必须将竞争对手拉进来'。”

日经亚洲获悉,一些个人电脑制造商甚至下达了比原计划更大的订单,而且比原定计划要早得多,以吸收产能并阻碍其竞争对手获得供应的能力。

“现在,即使是第二或第三组件的供应也很紧张。我每星期与这些供应商的老板共进晚餐八次,并与他们打了很多次高尔夫球,恳求他们优先考虑我的需求并给予我尽可能多的耗材。”全球第二大笔记本电脑制造商仁宝电子的一位高级主管说。

尽管汽车制造商的需求激增加剧了供应紧缩,但问题的根源可以追溯到更久以前。

去年年初爆发的COVID-19扰乱了半导体供应链。一旦交货回到正轨,电子制造商便争相预订比以往更多的库存,以确保不会再被短缺。

大流行还影响了需求方。断断续续的锁定以及远程工作和学习的大量采用刺激了大规模的数字化转型。需要更多芯片和组件的5G网络和智能手机的采用也加快了速度。

例如,典型的5G智能手机具有三根天线,而4G智能手机只有一根。它还需要比4G手机多30%到50%的“无源组件”。

在大流行之前的中美贸易局势也使供应链紧张。当美国严格限制华为使用美国重要技术时,该公司尽可能地储存了尽可能多的我芯片,而其他中国公司则担心会受到类似待遇,因此也纷纷效仿。结果是大量需求芯片和其他重要组件。

华为周一公开谴责美国造成了全球紧缩,称华盛顿对中国科技公司的制裁促使对零部件和芯片的恐慌性购买,破坏了供应链。华为轮值董事长徐直军表示:“显然,美国对华为和其他[中国]公司的无理制裁正在造成整个行业的供应短缺,至可能引发新的全球经济危机。”

更糟的是,一些华为竞争对手增加了订单,希望从这家陷入困境的中国公司手中抢夺市场份额。

一位芯片行业高管告诉《日经亚洲》,“每个人都认为他们可以抓住华为已经失去的全部市场份额。” 小米,三星,Oppo和Vivo只是一些以华为为代价在全球范围内取得进展的智能手机制造商。

美国随后采取了进一步行动,包括将中芯国际列入黑名单,该公司将高通以及许多中国芯片开发商列为客户。客户担心中芯国际保持供应连续性的能力,向其他芯片制造商下达了备用订单,而其他芯片制造商的生产线已经塞满了。

芯片订单的激增(反映了实际需求和防御性订单)吸收了几乎所有芯片和组件的生产能力。

供应紧缺如此难以克服的原因之一是需要较长时间来提高产能,无论是在现有设施上还是通过新建工厂。美国英特尔宣布将斥资200亿美元在亚利桑那州建立两家芯片厂,但这些芯片要到2024年才能投入运营。

另一个原因是短缺已经开始对芯片设备制造商产生影响,这意味着即使公司想要扩大产能-并不是每个人都愿意承担这种风险-他们仍然面临漫长的等待新订单的等待时间。

得克萨斯州的大雪和日本工厂的大火等灾难性灾难只会使供应更加紧张。

甚至最大的智能手机制造商也开始感到压力。

同时也是最大的存储芯片供应商的三星电子警告说,这种情况将在4月至6月期间出现“问题”。作为世界上功能最强大的采购商之一,苹果公司已经推迟了部分MacBook和iPad的生产。

贝恩公司(Bain&Co.)的合伙人,技术供应链专家彼得·汉伯里(Peter Hanbury)表示,根本问题是基本需求超过了供应。

“在某些细分市场和技术中,总需求超过了可用的总供应,因此我们现在面临更大的挑战,即建设更多的产能-这需要三到四年,耗资数十亿美元-而不是仅仅在现有的现有产能内进行重新分配容量。”

但是,其他人则不太确定。他们认为,大量的防御性供应订单,疯狂的库存努力以及挤出竞争对手的决心有可能造成巨大的泡沫-最终破裂时将产生痛苦的供应过剩。

芯片供应链的一位行业高管表示:“这种强劲的需求不会永远持续下去。人们不会突然购买五部手机或五部汽车。” “我担心,当一个大个子开出第一枪时,他们会做出更正”,并开始削减订单。

台积电董事长刘已经承认,客户几乎可以肯定是为了减少地缘政治紧张局势造成的供应链中断的风险。但是,该公司周四警告称,芯片短缺可能会持续到2022年,当时该公司报告了接近创纪录的季度利润。

不仅是假设的供过于求,还在于问题所在。

领先的控制器芯片开发商Silicon Motion的总裁兼首席执行官Wallace Gou说:“严重的短缺可能是有害的,特别是对许多初创企业和中小企业而言。“如果一些重要的芯片供应不能及时到来,他们中的许多可能会倒闭。”

“我们(初创企业)没有像大公司那样的资源和采购能力来发起激进的竞标以获取库存。” “现在,我们只能昼夜不停地改变设计,找到更多可用的替代组件,并为生存而战。”

来源:内容编译自日经亚洲评论,版权归作者所有,仅代表作者个人观点,如有侵权,请联系删除吗,谢谢!


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