4月动力电池数据的一些分析

原创 汽车电子设计 2021-05-14 07:30
在汽协的数据发布以后,我觉得有一些内容可以解释了,其实比对国内中国汽车动力电池产业创新联盟数据、上险数据还有SNE的数据,这里国内电池产量和装机量已经出现很大的背离原因现在有解释了。这里有几个因素,一方面类似特斯拉这样装了国内的电池出口去欧洲的,这些随车的电池在国内就没有口径,在SNE的数据里面根据全球的车辆*单车装机量就能算出来;还有一个就是直接出口电池给海外的欧洲车企使用,这也使得电池的产量持续大于装机量;还有最后一个因素就是电池缓存库+特殊目的(维修、换电)等,几个要素使得从2020年以来有33.8GWh的差值。



图1 2020年以来电池产量和装机量的差异

图2 动力电池产量和装机量差值超过了4GWh,也就是国内装机量的50%

第一部分 产量综述
4月动力电池产量共计12.9GWh,同比增长173.7%。三元电池产量6.7GWh,占总产量51.9%,同比增长134.3%;磷酸铁锂电池产量6.2GWh,占总产量47.9%,同比增长235.4%。
4月动力电池装车量8.4GWh,同比上升134.0%,三元电池共计装车5.2GWh,同比上升97.3%,环比上升1.5%;磷酸铁锂电池共计装车3.2GWh,同比上升244.5%,环比下降17.6%。
图3 分项目来看两者之间的差异
我们看到这里三元的差值是出口电池多一些,磷酸铁锂的差值一方面是备货,一方面是出口多一些。4月乘联会乘用车整车出口10.7万辆,新能源车占出口总量的16%,也就是17120台,特斯拉中国出口14174辆,上汽乘用车的新能源出口2378辆,爱驰汽车出口335辆。这里对应的磷酸铁锂的数字是780MWh,也就是潜在的2GWh的磷酸铁锂可能是后续使用的。

表1 出口车型对应的装车量

而且还有一个需要注意的事情,就是铁锂今年的产量一路高于装机,确实有可能大量进入缓存库里面为后面的装机做准备。
图4 三元和铁锂的月度产量和装车量

当然这是一个推论,目前4月乘用车装车2.2GWh的铁锂+出口0.8GWh的情况,一方面从这个产量的趋势图来看(产量连续大额超过装机量),后面铁锂的需求大一些,一方面可能后续客车也会逐渐复苏一些。

图5 磷酸铁锂在乘用车、客车和三元乘用车的对比

第二部分 三元和铁锂
在这个话题里面,随着比亚迪战略性的从三元路线转到铁锂路线,目前在三元路线上能看得到的,主要是中航锂电。

图6 2年多周期赛道转换

铁锂这块,在经历了2020年最低谷的6个月以后,目前占据主要位置的还是比亚迪,这块随着所有的量转过来在国内装机是比较高的;第二是CATL,国轩排在第三。
图7 铁锂装机2年多的变迁

小结:看月度数据,还是要结合着整体环境来看,我想后续把电池企业和汽车企业对应起来进行来看,效果可能更好一些。
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