Q3硅料价格将小幅下探,Q4或将重回上涨通道

TrendForce集邦 2021-07-09 17:16

2021年是中国开启“碳中和”征程的元年,今年两会,“碳达峰、碳中和”概念首次写入政府工作报告,国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、用电补贴等方面均出台了大量政策,光伏应用市场不断利好,终端需求增长势头强劲。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)观察,2021年上半年硅料供给与需求保持紧平衡状态,硅料需求不断攀升,硅料价格持续增长;下半年多晶硅总体供应增量有限,而需求增长较快,短期内受下游压力传导,Q3价格将有所下探,但随着Q4硅料供需缺口持续增大,价格或将重回上涨通道。




2021H1多晶硅供应总量28.1万吨,供给与需求处于紧平衡状态


据硅业分会数据分析,上半年,国内多晶硅供应总量约为28.1万吨,同比增长30%以上。除2月因天数较少及5月有两家大型硅料企业进入检修期,多晶硅产量有小幅波动外,其他月份产量均不断上涨。1月,国内多晶硅产量约3.64万吨,环比增加6.7%,主要来自永祥股份、鄂尔多斯、内蒙古东立等企业检修复产后的释放量;3月,由于永祥股份、保利协鑫等企业为保市场足额供应以最优产能运行,产量略有提升,总产量约为3.75万吨;4月,新疆协鑫新产能增量释放以及新疆大全检修延后且以最优产能运行,此外,东方希望、天宏瑞科等企业规划产能开始释放,产量上升至3.94万吨;6月,检修企业逐步复产,多晶硅产量达到最高,产量达4.01万吨。预计Q3季度,新疆大全与韩国OCI等企业将进入检修期,产量相应减少。


数据来源:硅业分会


从上半年硅片预计产量来看,硅料需求量约为29.8万吨,而国内供给量约为28.1万吨,供给与需求大致处于紧平衡状态。由于硅片产能的超前超量释放,硅料需求激增,导致硅料企业上半年基本都是满产运营状态,永祥股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全这四家硅料企业有个别月份开工率高达到106%,其他5万吨级以下的企业个别月份综合开工率更是高达111%。


预计下半年通威股份及新疆大全分别将有7.5万吨及3.5万吨的多晶硅投产,进一步增加国内多晶硅产量,但产能爬坡所需时间相对较长,对年内整体多晶硅供应增量有限,从下游硅片企业扩产进度来看,Q3、Q4产能增量均在50GW以上,再加上年末下游市场抢装热潮,硅料需求还将不断扩大。




2021年硅料扩产情况


数据来源:集邦咨询EnergyTrend



多晶硅价格持续上涨,短期或有下探趋势


价格方面,基于对光伏新增装机前景的美好预期,硅料、硅片企业不断扩张产能,但硅料环节扩产所需时间远长于与硅片环节,更多企业选择通过签订长单来保证硅料供给,2021年长单锁定产量已占硅料总量的90%以上,这一情况充分反映了硅料供应的紧张情绪,加剧2021年上半年硅料供不应求,据集邦咨询数据显示,单晶硅均价从年初的86元/千克一直上涨到如今的210元/千克,涨幅高达139.32%。


数据来源:集邦咨询EnergyTrend


6月,持续上涨的多晶硅价格,使得有关部门参与协商本轮硅料市场运行,与此同时,中下游多家企业纷纷下调开工率,抵制硅料持续涨价,单晶用料报价终于停止上涨趋势,高位走稳。


随着电池片、组件企业不断降低需求,下游压力已逐步上导至硅片环节,硅料与硅片处于博弈状态,在下游需求不足的情况下,硅料价格或在Q3有下探趋势,但跌幅有限,随着计划检修企业数量的增多,硅料供应将有一定程度的减少,再加上新增硅片产能爬坡及年末下游市场抢装热潮传导,种种因素将有力支撑下半年硅料价格,Q4价格有望回升。




颗粒硅与改良西门子法互为补充,年底产能达3万吨

近日,保利协鑫的颗粒硅技术应用示范项目在徐州正式投产运行,标志着离颗粒硅量产又靠近一步。目前保利协鑫在徐州已拥有颗粒硅产能1万吨,预计到年底能生产3万吨左右,为了满足日益增长的需求,未来还会不断扩产;同时,保利协鑫计划在乐山生产10万吨颗粒硅,预计2022年年初产出;此外,与上数机控签署30万吨颗粒硅的研发与生产项目,第一期产能6万吨,计划在包头投产,目前正在与地方政府接洽中。


保利协鑫在颗粒硅方面的大量投入,充分展示了颗粒硅具有广阔的市场前景。颗粒硅在成本,质量和应用上有其独特的优势,具有低能耗,低成本、可连续性等优点,弥补了改良西门子法连续生产能力较差等不足,现在多作为单晶复投料,参与到硅料生产环节中。随着颗粒硅大量投产使用,颗粒硅将与改良西门子法互为补充,不断促进硅料产能提升,缓解供需不平衡状态。


整体而言,集邦咨询分析认为2021年下半年硅料市场将呈现以下四大趋势:


1、 供应增加,但增量有限。根据规划,2021年下半年将有部分硅料扩产产能逐步释放,同时保利协鑫的颗粒硅产能也将释放,进一步增加国内多晶硅供应量,但因产能爬坡所需时间相对较长,硅料供应增量有限。


2、需求增长政策利好,年末下游市场抢装热潮或将出现,进而带动电池片、组件需求增长,需求上导至硅料、硅片环节;另一方面,硅片产能的持续扩产,增加了对硅料的需求。


3、受下游压力传导,Q3多晶硅价格将有所下探,但跌幅有限,Q4硅料供需缺口持续增大,Q4或将重回上涨通道短期内,下游压力上导,硅片企业开始下调开工率,在需求不足的情况下,硅料价格或在Q3有下探趋势,但跌幅有限。总体来看,下半年硅料产能增量不大,再加上年末下游市场抢装热潮传导及硅片新产能持续释放,硅料供需缺口将进一步扩大,料价支撑力度足,Q4价格有望回升。


4、颗粒硅市场前景广阔。以其低能耗,低成本、可连续性等优点,量产后,将与改良西门子法互为补充,进一步提升硅料产能。


Source:集邦新能源网
封面图片来源:拍信


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